Vue d'ensemble des tâches de configuration de Business Central
Business Central inclut des configurations standard pour la plupart des processus d'entreprise, mais vous pouvez modifier la configuration pour répondre aux besoins de votre organisation. Les Démarrage rapide de Business Central articles vous aident à franchir les premières étapes pour personnaliser Business Central. Cet article fournit un aperçu de la façon dont vous pouvez configurer Business Central pour votre organisation.
Par exemple, le plan comptable est prérempli avec des comptes de validation prêts à l'emploi. Vous pouvez modifier le plan comptable selon vos besoins. Pour en savoir plus, accédez à Finance.
Certaines des tâches et des outils décrits dans cet article nécessitent que vous soyez administrateur dans votre abonnement Business Central. Pour en savoir plus, accédez à Administration.
Guides de configuration assistée
De la 
menu, vous pouvez accéder aux guides de configuration assistée pour vous aider à configurer certains scénarios et à ajouter des fonctionnalités à Business Central. Pour en savoir plus sur l'accès à toutes les pages de configuration assistée et manuelle, accédez à Se préparer à faire des affaires.
Remarque
Remarque:
La Mise en route liste de vérification peut vous aider à configurer les informations clés.
Configurer les sociétés
Business Central organise les entités commerciales en Entreprises. Pour chaque société, vous devez fournir quelques détails dans la Informations sur la société page. Chaque société contient également des données de configuration que vous devez définir.
| Au | Aller à |
|---|---|
| Améliorez la qualité de l'implémentation et raccourcissez le délai de déploiement en utilisant des outils pour configurer une nouvelle société. Par exemple, vous pouvez utiliser des guides de configuration assistée, des modèles, des feuilles de calcul et des questionnaires client. | Configuration d'une société avec des packages de configuration |
| Facilitez le travail avec plusieurs sociétés. | Configurer les informations sur la société |
Configurer la fonctionnalité générale
En plus des guides de configuration assistée, vous pouvez configurer manuellement certaines fonctionnalités générales. Le tableau suivant fournit des exemples.
| Au | Aller à |
|---|---|
| Configurez et affectez un calendrier de base à votre société et à ses partenaires commerciaux, comme les clients, les fournisseurs ou les magasins. Business Central utilise les jours ouvrables que vous spécifiez dans le calendrier pour calculer les dates de livraison et de réception sur les commandes vente, les commandes achat, les ordres de transfert et les lignes ordre de fabrication. | Configurer les calendriers de base |
| Configurez des codes d'identification uniques pour les enregistrements, comme les fiches, les documents et les lignes de feuille, pour les suivre dans le système. | Créer des souches de numéros |
| Accédez à vos données Business Central depuis votre appareil mobile. | Obtenir Business Central sur votre appareil mobile |
| Configurez la communication par courrier électronique dans et hors de Business Central. | Configurer le courrier électronique manuellement ou à l'aide de la configuration assistée |
| Connectez-vous aux imprimantes compatibles avec le nuage. | Aperçu de la configuration et de la gestion des imprimantes |
| Configurez les rapports par défaut à utiliser pour imprimer des documents de vente, d'achat et de service, comme les ordres, les devis et les factures, et la présentation utilisée. | Sélection de rapport pour les documents |
Configurer les processus d'entreprise
En plus des guides de configuration assistée, vous pouvez configurer manuellement des processus d'entreprise spécifiques. Le tableau suivant fournit des exemples.
| Au | Aller à |
|---|---|
| Configurez les modes de paiement, les devises et le plan comptable, et définissez des règles et des valeurs par défaut pour gérer les transactions financières. | Configuration des finances |
| Configurez vos propres comptes bancaires et ceux de vos fournisseurs, et activez les services d'importation et d'exportation de fichiers bancaires. | Configuration des opérations bancaires |
| Configurez les règles et les valeurs qui définissent les politiques de vente de votre société, enregistrez de nouveaux clients et configurez la façon dont vous communiquez avec les clients. | Configuration ventes |
| Configurez les règles et les valeurs qui définissent les politiques d'achat de votre société, enregistrez de nouveaux fournisseurs et priorisez vos fournisseurs pour le traitement des paiements. | Configuration des achats |
| Configurez les règles et les valeurs qui définissent vos politiques de stock. Configurez des magasins si vous gérez des stocks dans plusieurs entrepôts. Catégorisez vos articles pour améliorer les recherches et le tri. | Configuration de l'inventaire |
| Configurez les ressources, les feuilles de temps et les projets pour gérer les projets. | Configurer la gestion de projet |
| Configurez la façon d'assurer, d'entretenir et d'amortir les immobilisations et configurez la façon dont vous enregistrez les coûts des immobilisations dans les livres de votre société. | Configuration des immobilisations |
| Définissez les règles et valeurs générales pour les processus d'entrepôt et la gestion spécifique à chaque magasin. | Configuration de la gestion d'entrepôt |
| Préparez les nomenclatures de production et les gammes pour définir comment les articles finis sont produits, et préparez les centres machine ou de charge pour effectuer les opérations requises. | Paramétrage de la fabrication |
| Établissez des services standard, des symptômes et des codes panne, et configurez les articles de service, les ressources et la documentation nécessaires pour fournir des services à vos clients. | Configuration de la gestion des services |
| Lisez les meilleures pratiques pour configurer les articles pour l'évaluation des stocks et la planification des approvisionnements. | Configuration de zones d'application complexes en utilisant les meilleures pratiques |
Se connecter à d'autres produits Microsoft
Vous pouvez améliorer votre expérience Business Central en vous connectant à d'autres produits Microsoft, comme :
Microsoft Outlook
Microsoft Teams
Microsoft Word
OneDrive
Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Field Service
- Ventes
| Au | Aller à |
|---|---|
| Utilisez les compléments Outlook de Business Central pour explorer les données financières liées aux clients et aux fournisseurs, ou créer et envoyer des documents financiers, comme des devis et des factures. | Utiliser Business Central comme boîte de réception professionnelle dans Outlook |
| Utiliser Microsoft Teams avec Business Central | Business Central et Microsoft Teams |
| Utiliser Microsoft Word avec Business Central | Utiliser les présentations Word |
| Utilisez OneDrive avec Business Central pour stocker vos fichiers. | Business Central et OneDrive |
| Obtenez des informations sur vos données Business Central avec Power BI et les packs de contenu Business Central. | Activer vos données commerciales pour Power BI |
| Utilisez vos données Business Central dans le cadre d'un flux de travail dans Power Automate. | Utiliser Business Central dans un flux de travail automatisé |
| Rendez vos données Business Central disponibles comme source de données dans Power Apps. | Connecter vos données Business Central pour créer une application d'affaires à l'aide de Power Apps |
| Créez et gérez des ordres de travail, suivez l'avancement des tâches de service, affectez des ressources et capturez les détails de consommation. | Intégration avec Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Affichez des informations dans Business Central pendant que vous travaillez dans Dynamics 365 Sales. | Intégration avec Dynamics 365 Sales |
Configurer des applications
En plus des fonctionnalités de base de Business Central, Microsoft ajoute des applications répertoriées dans la Gestion des extensions page. Chaque application fournit un lien pour lancer sa page de configuration. Choisissez Configurer action pour commencer.
Vous pouvez également ajouter des fonctionnalités à votre Business Central en ajoutant des applications AppSource. Pour en savoir plus, accédez à Personnalisation de Business Central Online à l'aide d'extensions.
Migrer des données depuis d'autres systèmes
Si vous migrez depuis d'autres systèmes, vous pouvez transférer des informations telles que les clients, les fournisseurs, le stock et les comptes bancaires vers votre Business Central.
| Au | Aller à |
|---|---|
| Transférer les informations sur les clients, les fournisseurs, le stock et les comptes bancaires d'un autre système vers Business Central | Importer des données commerciales depuis d'autres systèmes financiers. |
| Utilisez les guides de migration QuickBooks dédiés. | Passer d'une application QuickBooks à Business Central |
Informations connexes
Aperçu des informations sur la compagnie
Administration
Finance
Ventes
Achats
Stocks
Gestion de projets
Immobilisations
Gestion de l'assemblage
Fabrication
Vue d'ensemble de la gestion d'entrepôt
Utiliser Business Central
Création de nouvelles entreprises dans Business Central
Se préparer à faire des affaires
Démarrages rapides de Business Central
Démarrer un essai gratuit!
Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici