Préparez-vous à faire des affaires

Félicitations, vous avez votre première entreprise dans Business Central.

Pour vous aider à vous préparer à faire des affaires, vous pouvez visiter la page Configuration assistée où vous pouvez lancer des guides de configuration assistée, des vidéos ou des articles d'aide pour des tâches de configuration sélectionnées. Pour accéder à la page, sélectionnez ce lien.

Vous pouvez également choisir l'action Icône de rouage pour ouvrir le menu Paramètres. l'icône, puis Configuration assistée action.

Vous pouvez également trouver la liste des guides de configuration assistée si vous sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration assistée, puis choisissez le lien associé.

Conseil

Conseil:
Business Central comprend des info-bulles pour les champs et les actions qui peuvent vous guider dans les différents processus métier. Certaines pages ont également des conseils didactiques et des visites guidées pour vous aider. Sur chaque info-bulle et conseil didactique, choisissez le Afficher l'aide lien pour ouvrir le volet d'aide où vous trouvez des informations sur la page en cours et les tâches associées. Si la fonctionnalité de discussion avec Copilot est activée, au lieu du Afficher l'aide lien sur les info-bulles, vous disposez d'un Demander à Copilot lien. Lorsque vous sélectionnez ce lien, le volet de conversation s'ouvre et une invite demandant une explication du champ est automatiquement saisie, par exemple « Expliquer le nom du champ "Invoice Discount %" ». Sur toutes les pages, utilisez Ctrl+F1 sur votre clavier pour ouvrir le volet d'aide. Sur tout appareil, utilisez le point d'interrogation dans le coin supérieur droit pour accéder à l'aide.

Mise en route

Lorsque vous vous connectez pour la première fois ou démarrez une nouvelle entreprise, la Mise en route liste de contrôle vous guide à travers les étapes pour vous préparer à faire des affaires. Les étapes varient selon votre pays/région et les fonctionnalités sectorielles que vous avez ajoutées à votre Business Central. À partir de la 2e vague de publications de 2021, lorsque vous vous connectez pour la première fois à la société de démonstration CRONUS, votre page d'accueil est optimisée pour vos premières expériences. Si vous préférez voir plus de liens vers plus de pages, basculez simplement vers le rôle Gestionnaire d'entreprise. Pour plus d'informations, voir Modifier les paramètres de base.

Après avoir migré vos données (fournisseurs, clients et articles) depuis votre système financier existant, vous êtes prêt à commencer. Mais selon vos besoins, déterminez si d'autres guides de configuration assistée de la liste peuvent vous aider.

Si un domaine n'est pas couvert par une configuration assistée, sélectionnez Icône de rouage pour ouvrir le menu Paramètres. l'icône, puis Paramètres avancés action. Dans Paramètres avancés, le statut Configuration manuelle la section donne accès aux pages de configuration où vous pouvez renseigner manuellement les champs de configuration pour tous les domaines. Pour plus d'informations, voir aussi Configuration de Business Central.

Remarque

Remarque:
La liste des guides de configuration assistée, des extensions et des services disponibles varie selon l'expérience utilisateur choisie pour votre entreprise. L'expérience Essentiel donne accès à moins de fonctionnalités que l'expérience Premium ne le fait.

La première fois que vous vous connectez, vous utilisez l'expérience Essentiel expérience. Pour plus d'informations, voir Modifier les fonctionnalités affichées.

Après avoir exécuté un guide de configuration assistée, il est marqué comme Terminé.

Conseils pédagogiques et visites guidées

Business Central inclut des visites guidées et des conseils pédagogiques intégrés qui peuvent vous aider à démarrer. Dans la version actuelle, des visites guidées sont disponibles pour les étapes de la Mise en route liste et certaines des pages les plus utilisées dans la société de démonstration, comme la page Facture de vente par défaut sur la page de fiche.

Les conseils pédagogiques sont de courts messages qui vous informent, vous rappellent ou vous enseignent des fonctionnalités importantes et nouvelles qui s'affichent automatiquement à l'ouverture d'une page. Par exemple, pour voir le conseil pédagogique de la Facture de vente fiche, sélectionnez le lien dans le coin supérieur gauche de la page indiquant Facture de vente. Cette action ouvre une bulle d'aide avec une brève description de la page et de ce que vous pouvez y faire. Si une visite guidée existe pour la page, un lien vous y invite. La En savoir plus lien vous renvoie à l'aide du produit pour la page.

Pages d'accueil spécifiques au rôle

Selon votre rôle, la page d'accueil offre un aperçu de l'activité. La barre de navigation vous permet d'accéder facilement aux clients, fournisseurs, articles, etc. Les Activités vignettes affichent les données actuelles et permettent d'accéder facilement au document sélectionné.

La Indicateurs de performance clés peuvent être configurés pour afficher un graphique sélectionné représentant visuellement, par exemple, les flux de trésorerie ou les revenus et dépenses. Vous pouvez également constituer une liste de Clients favoris sur la page d'accueil pour les comptes avec lesquels vous faites souvent affaire ou auxquels vous devez porter une attention particulière.

Utilisez les flèches pour réduire une partie de la page et faire de la place pour afficher des données spécifiques. En haut de la page d'accueil, vous trouverez toutes les actions disponibles dans le contenu actuel. Vous pouvez également réduire cette zone. Pour la développer à nouveau, sélectionnez ou appuyez sur la zone réduite.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez revenir à la page d'accueil en sélectionnant le nom de l'entreprise dans le coin supérieur gauche.

Informations société

Sous Paramètres de l'entreprise, vous pouvez consulter et modifier les informations de configuration de l'entreprise actuelle. Une grande partie de ces informations a été préremplie si vous avez complété la Configurer l'entreprise configuration assistée lors de votre inscription à Business Central. Si vous souhaitez modifier le logo de l'entreprise, les coordonnées, les paramètres bancaires ou les informations fiscales, vous pouvez le faire depuis cette page.

Ajout d'utilisateurs et d'autorisations

Les groupes de sécurité remplacent les groupes d'utilisateurs à partir de la 1re vague de lancement 2023 (version 22). Vous pouvez continuer à utiliser les groupes d'utilisateurs jusqu'à la 2e vague de lancement 2024 (version 25).

Les groupes de sécurité fonctionnent comme des groupes d'utilisateurs. Les administrateurs attribuent des autorisations au groupe de sécurité afin que ses membres puissent accomplir leur travail. Pour en savoir plus, consultez Contrôler l'accès à Business Central à l'aide des groupes de sécurité.

Vous ajoutez des utilisateurs dans le centre d'administration Microsoft 365. Pour plus d'informations, voir Créer des utilisateurs selon les licences.

Lorsque des utilisateurs sont créés dans Microsoft 365, vous pouvez les importer dans la Utilisateurs page en utilisant Obtenir les mises à jour d'Office 365 action. Vous pouvez ensuite attribuer des autorisations aux utilisateurs et les organiser en groupes d'utilisateurs. Pour plus d'informations, voir Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes.

Aide sur le produit

Business Central comprend des info-bulles pour les champs et les actions qui peuvent vous guider dans les différents processus métier. Certaines pages ont également des conseils didactiques et des visites guidées pour vous aider. Sur chaque info-bulle et conseil didactique, choisissez le Afficher l'aide lien pour ouvrir le volet d'aide où vous trouvez des informations sur la page en cours et les tâches associées. Si la fonctionnalité de discussion avec Copilot est activée, au lieu du Afficher l'aide lien sur les info-bulles, vous disposez d'un Demander à Copilot lien. Lorsque vous sélectionnez ce lien, le volet de conversation s'ouvre et une invite demandant une explication du champ est automatiquement saisie, par exemple « Expliquer le nom du champ "Invoice Discount %" ». Sur toutes les pages, utilisez Ctrl+F1 sur votre clavier pour ouvrir le volet d'aide. Sur n'importe quel appareil, utilisez le point d'interrogation dans le coin supérieur droit pour accéder à l'aide. Pour plus d'informations, voir Ressources d'aide et de support.

Configurer votre entreprise dans Business Central

La démarrage rapide Les articles peuvent vous aider à faire les premiers pas dans la configuration de Business Central pour votre organisation. Dans Business Central, la Configuration assistée page répertorie les guides de configuration assistée disponibles. Selon votre rôle et votre pays/région, la page affiche différents guides de configuration assistée comme illustré dans le tableau suivant :

Configuration assistée	Description
Configurer ma société	Crée une nouvelle société d'essai pour vous permettre de saisir des données et d'essayer Business Central.
Configurer les workflows d'approbation	Configure la possibilité de notifier automatiquement un approbateur lorsqu'un utilisateur tente de créer ou de modifier certaines valeurs sur des documents, des lignes de journal ou des fiches. Par exemple, vous pouvez configurer l'approbation de montants dépassant une limite spécifiée.
Configurer le courriel	Vous prépare à envoyer des courriels directement depuis, par exemple, des commandes vente ou des contacts dans Business Central.
Configurer votre boîte de réception professionnelle dans Outlook	Vous prépare à gérer les interactions commerciales avec vos clients et fournisseurs directement dans Microsoft Outlook.
Migration des données commerciales	Vous permet d'importer vos données d'entreprise existantes (fournisseurs, clients et articles) depuis Excel ou Quickbooks.
Configurer la journalisation des courriels	Configure la possibilité d'enregistrer la correspondance par courriel dans Business Central pour assurer le suivi des interactions.
Configurer un flux de travail d'approbation d'article	Configure la possibilité d'envoyer une notification à un approbateur lorsqu'un utilisateur modifie ou crée un article.
Configurer un flux de travail d'approbation client	Configure la possibilité de notifier automatiquement un approbateur lorsqu'un utilisateur tente de créer ou de modifier une fiche client.
Configurer un flux de travail d'approbation de paiement	Configure la possibilité d'envoyer une notification à un approbateur lorsqu'un utilisateur soumet des lignes de journal des paiements pour approbation.
Configurer la connexion à Dynamics 365 Sales	Configure une connexion à Dynamics 365 Sales, ce qui vous permet de synchroniser des données telles que les contacts et les informations sur les commandes vente.
Configurer les prévisions de flux de trésorerie	Configure le graphique des prévisions de flux de trésorerie, afin que vous puissiez afficher le mouvement prévu des entrées et sorties de trésorerie de votre entreprise. Le graphique est disponible sur la Tableau de bord du rôle Comptable.
Configurer les données de rapport	Configure des ensembles de données que vous pouvez utiliser pour créer des rapports puissants avec Excel ou Power BI, par exemple.
Inviter un comptable externe	Si vous faites appel à un comptable externe pour gérer vos livres et vos rapports financiers, vous pouvez l'inviter dans votre Business Central afin qu'il puisse travailler avec vous sur vos données fiscales.

La Configuration assistée page peut contenir d'autres entrées. Lorsque vous terminez une configuration, son statut est Terminé. Vous pouvez configurer d'autres domaines de l'entreprise à l'aide de la configuration manuelle. Pour plus d'informations, voir Configuration de Business Central.

Prochaines étapes

Sur la base de vos données migrées, vous pouvez maintenant créer de nouveaux documents de vente ou d'achat. Utilisez la Actions section de votre page d'accueil pour créer rapidement un nouveau devis vente, une facture vente, une commande vente, une facture achat ou un enregistrement de paiement. Consultez les démarrage rapide articles pour vous aider à franchir les premières étapes.

Démarrages rapides de Business Central
Utiliser Business Central
Modifier les paramètres de base
Aperçu des informations sur la compagnie
Accessibilité et raccourcis clavier
Fonctionnalités commerciales
Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes
Rechercher dans le volet d'aide
Ressources d'aide et de support
Formation Microsoft
Migrer des données
Essais et abonnements