Obtenir le complément Business Central pour Outlook

Avec Business Central, vous pouvez gérer les interactions commerciales avec vos clients et fournisseurs, directement dans Microsoft Outlook. Avec le complément Business Central pour Outlook, vous pouvez consulter des données financières relatives aux clients et aux fournisseurs. Vous pouvez également créer et envoyer des documents financiers, tels que des devis et des factures.

Il existe deux façons d'installer le complément Business Central pour Outlook, selon votre rôle dans l'organisation :

• En tant qu'administrateur Microsoft 365, utilisez Déploiement centralisé pour installer automatiquement le complément pour toute l'organisation, des groupes ou des utilisateurs spécifiques.

• En tant qu'utilisateur, installez le complément pour votre propre usage si votre administrateur ne l'a pas déjà fait.

À propos du complément Business Central pour Outlook

Le complément Business Central pour Outlook se compose de deux compléments plus petits :

• Informations sur les contacts

  Ce complément fournit aux utilisateurs des informations sur les clients ou les fournisseurs Business Central dans les courriels et les rendez-vous du calendrier Outlook. Il vous permet également de créer et d'envoyer des documents commerciaux Business Central, tels que des devis et des factures, à un contact.

• Vue des documents

  Lorsqu'un courriel fait référence à un numéro de document commercial dans le corps du message, ce complément fournit un lien direct et intégré depuis le corps du courriel vers le document commercial réel dans Business Central.

Pour plus d'informations sur ce que vous pouvez faire avec les compléments, consultez Utiliser Business Central comme boîte de réception professionnelle dans Outlook.

Chaque complément est fourni sous forme d'un fichier XML, appelé manifeste, qui doit être installé dans Outlook pour toute personne souhaitant cette fonctionnalité. Ces fichiers décrivent comment activer les compléments et comment se connecter à Business Central lorsqu'ils sont utilisés dans Outlook. L'utilisation de ces fichiers est généralement effectuée par un administrateur. En tant qu'utilisateur, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas à gérer ces fichiers directement. Votre administrateur configurera le complément pour qu'il s'installe automatiquement pour vous, ou vous utiliserez la configuration assistée intégrée pour gérer l'installation.

Important

Important:
Vous travaillez avec plusieurs environnements? Le complément Business Central pour Outlook est conçu pour fonctionner avec un seul environnement Business Central. Lorsque le complément est installé, le nom de l'environnement est inclus dans le manifeste du complément. Cette configuration signifie que le complément se connectera uniquement à l'environnement à partir duquel il a été installé. Pour utiliser le complément avec un autre environnement, ouvrez cet environnement et installez à nouveau le complément.

Déployer le complément à l'aide du Déploiement centralisé en tant qu'administrateur

Le Déploiement centralisé est une fonctionnalité du Centre d'administration Microsoft 365 que vous utilisez pour installer automatiquement des compléments dans les applications Office des utilisateurs, comme Outlook. C'est la méthode recommandée pour les administrateurs afin de déployer des compléments Office pour les utilisateurs et les groupes de votre organisation.

Remarque

Remarque:
Pour Business Central en local, consultez Configuration du complément pour l'intégration Outlook avec Business Central en local dans le contenu d'administration (en anglais seulement).

Prérequis

• Un abonnement Microsoft 365
• Les utilisateurs se voient attribuer une licence Microsoft 365
• Votre compte Microsoft 365 possède au moins le rôle Administrateur Exchange rôle

Déployer le complément

1. Dans Business Central, sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration assistée, puis sélectionnez le lien associé.

2. Sélectionner Déploiement centralisé du complément Outlook pour démarrer le guide de configuration assistée.

3. Passez en revue la première page et sélectionnez SUIVANT pour ouvrir la page de téléchargement des compléments.

4. Dans la Déployer colonne, cochez la case des compléments que vous souhaitez déployer, puis sélectionnez Télécharger et continuer.

   Un fichier portant le nom OutlookAddins.zip est téléchargé sur votre appareil.

5. À ce stade, vous avez terminé le travail que vous deviez effectuer dans Business Central ; vous pouvez donc sélectionner Terminé.

   Conseil

   Conseil:
   Avant de sélectionner SUIVANT, sélectionnez le Accéder à Microsoft 365 (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) lien pour ouvrir et vous connecter au Centre d'administration Microsoft 365 dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous devrez accéder au Centre d'administration Microsoft 365 lors d'une étape ultérieure de toute façon.

6. Accédez au dossier où OutlookAddins.zip a été téléchargé et extrayez les fichiers Contact Insights.xml et Document View.xml du fichier .zip vers un dossier de votre choix.

   Pour plus d'informations, consultez Compresser et décompresser des fichiers et dossiers.

7. Connectez-vous au Centre d'administration Microsoft 365, puis accédez à Applications intégrées.

8. Sélectionner Télécharger des applications personnalisées.

9. Sur l' Télécharger des applications à déployer page, définissez Type d'application à Office Add-in.

10. Sélectionner Télécharger un fichier manifeste (.xml) depuis l'appareil > Choisir un fichier.

11. Choisissez l'un des fichiers de complément Context Insights.xml ou de Documents.xml que vous avez extrait précédemment.

12. Suivez les instructions pour attribuer des utilisateurs et déployer le complément.

13. Répétez les étapes 9 à 11 pour l'autre fichier de complément si vous le souhaitez.

Important

Important:
Une coche verte apparaît lorsque le complément est déployé dans le Centre d'administration. Il peut toutefois s'écouler jusqu'à 24 heures avant que les utilisateurs voient le complément dans l'application Outlook. Les utilisateurs devront peut-être également redémarrer Outlook.

Une fois l'opération terminée, vous pouvez toujours modifier le déploiement dans le Centre d'administration Microsoft 365, par exemple en attribuant davantage d'utilisateurs. Pour plus d'informations sur le déploiement de compléments dans le Centre d'administration, consultez Déployer des compléments dans le centre d'administration.

Installer le complément pour votre propre usage

Si votre organisation le permet, vous pouvez installer le complément Business Central pour vous-même uniquement. Contactez votre administrateur si vous n'êtes pas certain(e).

1. Dans Business Central, accédez à la icône, entrez Obtenir le complément Outlook, puis sélectionnez le lien associé.
2. Lisez la page et sélectionnez SUIVANT lorsque vous êtes prêt(e).
3. Si vous souhaitez recevoir un courriel de bienvenue de Business Central avec un aperçu de l'utilisation du complément, activez Envoyer un exemple de courriel.
4. Sélectionner Terminer pour terminer l'installation.

Business Central se connecte maintenant à votre serveur de messagerie et installe le complément dans votre Outlook. Cette opération ne prend pas longtemps. Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser le complément dans Outlook.

Pour Business Central en local

Si vous utilisez Business Central en local, l'installation du complément peut être légèrement différente.

1. Dans Business Central, accédez à la icône, entrez Obtenir le complément Outlook, puis sélectionnez le lien connexe.

2. Lisez la page et sélectionnez SUIVANT lorsque vous êtes prêt(e).

3. Effectuez l'une des étapes suivantes, selon la page que vous voyez :

   • Si vous voyez le Installer dans mon Outlook bouton, sélectionnez-le et c'est tout.
   • Si vous voyez le SUIVANT bouton, sélectionnez-le. Sur la page suivante, si vous souhaitez recevoir un courriel de bienvenue de Business Central avec un aperçu de l'utilisation du complément, activez Envoyer un exemple de courriel. Ensuite, sélectionnez Terminer et c'est tout.
   • Si vous voyez le Télécharger le complément bouton, sélectionnez-le, puis passez à l'étape suivante.

4. Lorsque vous sélectionnez Télécharger le complément, un fichier portant le nom OutlookAddins.zip est téléchargé sur votre appareil. Vous devriez trouver le fichier en haut du navigateur.

   Accédez au dossier où OutlookAddins.zip a été téléchargé et extrayez les fichiers Contact Insights.xml et Document View.xml du fichier .zip vers un dossier de votre choix. Pour plus d'informations sur la façon d'extraire des fichiers, consultez Compresser et décompresser des fichiers et dossiers.

5. Dans votre navigateur, accédez à https://aka.ms/olksideload. Ce lien ouvre Outlook sur le Web, puis charge la boîte de dialogue Compléments pour Outlook boîte de dialogue.

6. Sélectionner Mes compléments > Ajouter un complément personnalisé > Ajouter depuis un fichier.

7. Sélectionnez l'un des fichiers .xml que vous avez extraits, par exemple Contact Insights.xml, puis sélectionnez Ouvert > Installer.

8. Répétez les étapes 6 et 7 pour l'autre fichier .xml, si vous en avez téléchargé un.

Vous êtes maintenant prêt(e) à utiliser le complément dans Outlook.

En savoir plus sur l'installation des compléments dans Outlook à Utiliser des compléments dans Outlook.

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