Bloquer des clients
Vous pouvez bloquer un client, par exemple en raison d'une insolvabilité, afin que le client ne puisse pas être ajouté aux documents vente ou qu'aucune transaction ne puisse être comptabilisée pour le client.
En plus de bloquer un client, vous pouvez mettre en attente les transactions à recevoir pour le client dans le cadre des relances. Pour plus d'informations, voir Recouvrement des soldes en attente.
Le tableau suivant décrit les options de blocage des clients.
| Option | Description |
|---|---|
| Vide | Les transactions sont autorisées pour ce client. |
| Expédier | Les nouvelles commandes et les nouvelles expéditions ne peuvent pas être créées pour ce client. Les expéditions existantes non encore facturées peuvent être facturées. |
| Facture | Les nouvelles commandes, les nouvelles expéditions et les nouvelles factures ne peuvent pas être créées pour ce client. Les expéditions existantes non encore facturées ne peuvent pas être facturées. Vous pouvez toujours envoyer des relances et des notes de frais financiers au client. |
| Tous | Aucune transaction n'est autorisée pour ce client, y compris les paiements. |
Pour bloquer un client
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis choisissez le lien associé. - Sélectionnez un client, puis choisissez le Modifier action.
- Dans la Bloqué champ, choisissez ce qu'il faut bloquer, comme décrit dans le tableau ci-dessus.
Informations connexes
Enregistrer de nouveaux clients
Recouvrement des soldes en attente
Gestion des créances
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