Liste des clients (rapport)
La Liste des clients Le rapport affiche des informations de base sur les clients. Par exemple, il indique le groupe comptabilisation client, le groupe remise, le frais financiers et les informations de paiement, et ainsi de suite. Utilisez ce rapport, par exemple, pour tenir à jour les informations sur un client.
Cas d'utilisation
Les représentants commerciaux utilisent le rapport pour :
- Identifier des prospects en examinant la liste des clients existants et en analysant leurs caractéristiques, telles que leur groupe comptabilisation client ou leur groupe remise.
- Examiner les informations de paiement et de frais financiers des clients pour déterminer si des clients rencontrent des difficultés financières et ont besoin d'aide.
- Obtenir des données pour préparer des résumés de comptes clients ou des rapports de vente à l'intention des parties prenantes internes ou externes.
Les directeurs des ventes utilisent le rapport pour :
- Analyser les données des clients pour identifier les tendances et les modèles de comportement et de préférences d'achat, tels que les modes de paiement préférés ou la fréquence des commandes.
- Surveiller la satisfaction des clients et trouver des domaines à améliorer dans le processus de vente.
- Obtenir des données pour préparer des prévisions de vente ou des rapports de segmentation de la clientèle.
Les représentants du service clientèle utilisent le rapport pour :
- Accéder aux informations sur les clients, telles que les coordonnées ou les informations de paiement, pour fournir un service clientèle efficace et efficient.
- Identifier les clients ayant des paiements en retard ou des frais financiers et faire un suivi auprès d'eux pour s'assurer que leurs comptes sont à jour.
- Obtenir des données pour préparer des résumés de comptes clients ou des rapports de vente à l'intention des parties prenantes internes ou externes.
Essayer le rapport
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