Analytique des comptes clients

Pour vous aider à gérer les comptes clients, Business Central propose des rapports standard et des outils analytiques. Vous pouvez également concevoir vous-même divers types de rapports, tels que Power BI, Analyse des données ou Excel.

Analyser les comptes clients avec Power BI

L'application Finance de Power BI propose plusieurs rapports pour les comptes clients.

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Analysez le nombre de jours nécessaires pour recouvrer les comptes clients. Trouvez des tendances dans la période de recouvrement moyenne dans le temps. Des détails tels que le nombre de jours, les comptes clients et les comptes clients (moyenne) fournissent du contexte et améliorent l'analyse.	Période de recouvrement moyenne	À propos de la période de recouvrement moyenne
Classez les soldes clients dans des intervalles d'ancienneté et voyez une ventilation par conditions de paiement. Vieillissez par date de document, date d'échéance ou date de report, et personnalisez la taille des intervalles d'ancienneté en spécifiant le nombre de jours.	Comptes clients en souffrance (antidaté)	À propos des comptes clients en souffrance (antidaté)

Pour en savoir plus, consultez Application Power BI Finance.

Analyser les comptes clients avec l'analyse des données

Vous pouvez utiliser l'analyse de données dans la Écritures clients page pour explorer ce que vos clients vous doivent. Vous pouvez ventiler les informations par intervalles de temps pour les échéances des montants.

Pour en savoir plus, consultez Utilisation de l'analyse des données pour analyser les comptes clients.

Explorer les rapports financiers avec l'explorateur de rapports

Pour obtenir un aperçu des rapports disponibles pour les finances, choisissez Tous les rapports sur votre page d'accueil. Cette action ouvre l'explorateur de rôles, filtré sur les fonctionnalités dans l'option Rapport et analyse option. Sous l'en-tête Finance choisissez Explorer.

Pour en savoir plus, consultez Trouver des pages et des rapports avec l'explorateur de rôles.

Vue d'ensemble des rapports de comptes clients

Le tableau suivant décrit certains rapports clés dans les comptes clients. Les rapports sont conçus pour aider différents rôles dans les départements des finances et du recouvrement à prendre des décisions éclairées.

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Analysez les soldes clients à la fin de chaque période, en devise locale ou étrangère. Utilisez-les comme indicateur pour mesurer la fiabilité des recouvrements de créances de vos clients. Rapprochez facilement le grand livre auxiliaire client avec les comptes de créances dans le grand livre général, en supposant que la comptabilisation directe est désactivée.	Comptes clients classés par ancienneté (Excel)	À propos de Comptes clients classés par ancienneté (Excel)	4402
Révisez les clients ayant le plus de transactions au cours d'une période sélectionnée directement dans Excel. Identifiez les tendances de vente et gérez les recouvrements de créances.	Liste des 10 meilleurs clients Excel	À propos de Liste des 10 meilleurs clients Excel	4409
Obtenez un aperçu des informations de base sur vos clients.	Liste des clients	À propos de Liste des clients	101
Vérifiez si toutes les écritures d'un client spécifique sont comptabilisées, ou pour d'autres vérifications internes sur les grands livres clients.	Client – Balance de vérification détaillée	À propos de Client – Balance de vérification détaillée	104
Analysez les commandes non expédiées pour comprendre votre volume de ventes prévu. Prévoyez votre chiffre d'affaires mensuel.	Client – Récapitulatif des commandes	À propos de Client – Récapitulatif des commandes	107
Analysez les commandes vente en attente et comprenez les volumes de ventes prévus pour les clients. Comparez l'ensemble de vos expéditions en attente avec la date d'expédition prévue et trouvez les commandes en retard.	Client – Détails des commandes	À propos de Client – Détails des commandes	108
Analysez les revenus d'un client individuel ou les tendances des revenus.	Statistiques ventes	À propos de Statistiques ventes	112
Analysez les ventes d'articles par client pour comprendre les tendances de vente, optimiser la gestion des stocks et améliorer les efforts marketing. Évaluez la relation entre les escomptes, les montants des ventes et le volume des ventes d'articles.	Ventes client/article	À propos de Ventes client/article	113
Générez des relevés client pour obtenir un résumé clair des montants dus. Vous pouvez partager les montants avec les clients pour faire le suivi des paiements. Par exemple, si vous devez clôturer une période comptable ou un exercice financier.	Client – Solde à ce jour	À propos de Client – Solde à ce jour	121
Analysez et rapprochez les soldes clients à la fin d'une période. Explorez les soldes d'ouverture, les transactions de la période et les soldes de clôture pour les clients.	Balance client	À propos de Balance client	129
Envoyez un rapport aux clients qui souhaitent une documentation de la réception du paiement.	Client – Reçu de paiement	À propos de Client – Reçu de paiement	211
Envoyez aux clients un aperçu des montants en souffrance, et utilisez-le également comme rappel de paiement pour les montants en retard.	Relevé client	À propos de Relevé client	1316
Il s'agit d'une version héritée d'un rapport de classement par ancienneté des comptes clients. Nous vous recommandons d'utiliser le Comptes clients classés par ancienneté Excel rapport à la place.	Client – Récapitulatif vieillissement simplifié	À propos de Client – Récapitulatif vieillissement simplifié	109
Il s'agit d'une version héritée d'un rapport de classement par ancienneté des comptes clients. Nous vous recommandons d'utiliser le Comptes clients classés par ancienneté Excel rapport à la place.	Comptes clients classés par ancienneté (héritage)	À propos de Comptes clients classés par ancienneté (héritage)	120
Ce rapport est un rapport hérité pour l'analyse des ventes. Consultez la documentation du rapport pour les alternatives.	Client – Liste des 10 meilleurs	À propos de Client – Liste des 10 meilleurs	111

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