Client - Liste des 10 premiers Excel (rapport)
La Client - Liste des 10 premiers Excel Le rapport affiche des données de ventes et de soldes résumées en devise locale (LCY) pour le nombre de clients et pour la période spécifiée dans la page de demande Quantité et Datefilter paramètres. Le paramètre Quantité correspond au nombre de clients « principaux » à classer.
Le classeur Excel du rapport contient deux feuilles de calcul que vous pouvez utiliser pour analyser vos clients :
- Liste des clients principaux
- TopCustomerData
Utilisez les feuilles de travail pour analyser les données de différentes façons.
Conseil
Conseil:
Si vous configurez OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s'ouvre dans votre navigateur dans Excel en ligne.
Remarque
Remarque:
Ce rapport effectue les calculs lorsque vous le consultez dans Excel en ligne, ou lorsque vous le téléchargez et l'ouvrez. Si une bannière affiche du texte concernant des connexions aux données externes, vous pourrez devoir choisir le bouton Activer le contenu pour charger les données. Le rapport ne se connecte à aucune source de données externe. Tous les calculs sont effectués dans Excel avec Power Query. Dans certains cas (selon les configurations de sécurité de votre organisation), vous devrez peut-être également cliquer avec le bouton droit sur un tableau croisé dynamique dans l'une des feuilles de travail et choisir Actualiser pour mettre à jour les données dans les rapports.
Feuille de calcul Liste des clients principaux
Cette feuille de calcul affiche les montants de ventes actuels et le solde en devise locale par client.
Grâce aux filtres et segments, vous pouvez vous concentrer sur un seul client ou un groupe de clients.
Conseil
Conseil:
Les données s'affichent dans un tableau croisé dynamique Excel. Choisissez n'importe quelle cellule contenant des données pour ouvrir la Liste de champs, où vous pouvez organiser les champs, regrouper ou dissocier des données, et filtrer des données. Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
Feuille de calcul TopCustomerData
Cette feuille de travail affiche les données brutes utilisées dans le rapport. L'ensemble de données du rapport étant agrégé, la feuille de travail n'affiche pas les transactions individuelles.
Utilisez cette feuille de travail pour l'analyse des données à l'aide des outils intégrés d'Excel, tels que Excel Copilot, ou les outils Analyse de scénario ou Feuille de prévision.
Pour en savoir plus, consultez Prise en main de Copilot dans Excel.
Autres feuilles de travail
La plateforme Business Central ajoute toujours trois feuilles de travail système aux rapports Excel :
- TranslationData, contenant le texte nécessaire pour les rapports multilingues.
- CaptionData, contenant le texte des champs Business Central nécessaire pour les rapports multilingues
- Aggregated Metadata, contenant des données sur le rapport, ainsi que la date et les modalités d'exécution.
Les trois feuilles de travail sont masquées par défaut. Pour en savoir plus, accédez à Classeurs Excel système dans la documentation pour développeurs.
Cas d'utilisation
Révisez les clients ayant le plus de transactions au cours d'une période sélectionnée directement dans Excel. Identifiez les tendances de vente et gérez les recouvrements de créances.
Les représentants commerciaux utilisent le rapport pour :
- Identifiez les clients qui ont acheté le plus au cours d'une période sélectionnée et priorisez le suivi.
- Identifiez les paiements en retard ou les soldes impayés, et communiquez des échéanciers de paiement mis à jour aux clients.
- Identifier les tendances des ventes et ajuster les stratégies de vente.
Les directeurs des ventes utilisent le rapport pour :
- Analyser les performances des ventes par client et par région.
- Déterminez quels clients ont les soldes impayés les plus élevés et priorisez le suivi.
- Identifier les tendances des ventes et prendre des décisions fondées sur les données pour améliorer les performances.
Les responsables des crédits ou des comptes clients utilisent le rapport pour :
- Identifier les clients ayant des soldes impayés et prioriser le suivi.
- Analyser les tendances des ventes et ajuster les politiques de crédit.
- Prévoir les flux de trésorerie futurs et ajuster les stratégies de recouvrement.
Les directeurs marketing utilisent le rapport pour :
- Analyser les tendances des ventes pour les clients et les régions.
- Identifier les clients ayant le volume de ventes le plus élevé et les cibler pour de futures campagnes marketing.
- Identifier les tendances des ventes et ajuster les stratégies marketing.
Les responsables de la réussite client utilisent le rapport pour :
- Identifier les clients ayant le volume de ventes le plus élevé et leur fournir un soutien personnalisé.
- Identifiez les paiements en retard ou les soldes impayés, et communiquez des échéanciers de paiement mis à jour aux clients.
- Identifier les tendances des ventes et prendre des décisions fondées sur les données pour améliorer la satisfaction client.
Essayer le rapport
Essayez le rapport ici : Client - Liste des 10 premiers Excel
Conseil
Conseil:
Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée tout en sélectionnant le lien du rapport, le rapport s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Ainsi, vous pouvez rester sur la page actuelle tout en explorant le rapport dans l'autre onglet.
Personnalisez le rapport
Vous pouvez créer vos propres présentations de rapport avec Excel, de zéro ou en vous basant sur une présentation existante. Pour modifier la présentation du rapport, exportez la présentation (et non le classeur résultant de l'exécution du rapport) depuis Business Central, apportez vos modifications, puis importez la présentation dans Business Central.
Pour en savoir plus, consultez Tâche 1 : Créer le fichier de présentation Excel.
Rapports alternatifs
Il existe plusieurs autres façons d'analyser vos clients. Pour en savoir plus, accédez à :
Contributeurs
Microsoft gère cet article. Les contributeurs suivants ont fourni tout ou partie de son contenu.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Informations connexes
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Rapports vente
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