Relevé client (rapport)

La Relevé client Le rapport affiche un relevé client pour une période de temps spécifiée.

Vous pouvez choisir d'afficher les montants en souffrance dans une section distincte.

Semblable au Comptes clients chronologiques rapport, vous pouvez inclure une tranche de vieillissement. Pour la tranche de vieillissement, les entreprises définissent souvent 30J. 30J signifie des intervalles de 30 jours, par exemple 30, 60 et 90 jours de retard. Les intervalles commencent à partir de la date de fin, ou 1M+MC. 1M+MC correspond au mois en cours dans un intervalle séparé, puis des intervalles mensuels pour les mois précédents.

Remarque

Remarque:
Dans la liste des clients, ce rapport dispose également d'une Relevés planifiés action. Cette action ne filtre pas sur le client sélectionné. C'est le même rapport, mais vous l'utilisez lorsque vous souhaitez envoyer des relevés à un ou plusieurs clients. Vous pouvez filtrer le rapport pour n'afficher que les écritures ouvertes pour le client. Pour appliquer le filtre lors de la configuration du rapport, dans la Style de relevé champ, choisissez Écritures ouvertes

Cas d'utilisation

Envoyez aux clients un aperçu des montants en souffrance, et utilisez-le également comme rappel de paiement pour les montants en retard.

Les professionnels des comptes clients utilisent le rapport pour :

• Générez des relevés clients pour une période de temps spécifiée afin de fournir une vue claire de tous les soldes en attente et des transactions du client.
• Aidez à rapprocher les comptes clients et à vous assurer que toutes les transactions sont exactes et complètes.
• Fournissez un soutien à la clientèle en répondant aux questions relatives aux relevés clients et en résolvant les écarts ou les erreurs.

Les spécialistes du recouvrement utilisent le rapport pour :

• Faites un suivi auprès des clients sur les montants en souffrance et fournissez des rappels de paiement basés sur la tranche de vieillissement utilisée dans le rapport.
• Analysez l'historique des paiements des clients et identifiez les modèles ou les tendances des paiements en retard pour résoudre les problèmes potentiels de manière proactive.
• Préparer des rapports ou tableaux de bord de recouvrement à l'intention des parties prenantes internes ou externes.

Les représentants du service clientèle utilisent le rapport pour :

• Fournissez aux clients un aperçu de leurs montants en attente et de leur historique de transactions et aidez-les à comprendre le statut de leur compte.
• Aidez à répondre aux demandes des clients relatives à leur compte, et fournissez un soutien pour résoudre les problèmes ou les écarts.
• Obtenir des données pour préparer des résumés de comptes clients ou des rapports de vente à l'intention des parties prenantes internes ou externes.

Essayer le rapport

Essayez le rapport ici : Relevé client

Conseil

Conseil:
Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée tout en sélectionnant le lien du rapport, le rapport s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Ainsi, vous pouvez rester sur la page actuelle tout en explorant le rapport dans l'autre onglet.

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