Suggérer des lignes sur des documents de vente avec Copilot (aperçu)

[Cet article est une documentation en préversion susceptible d'être modifiée.]

Cet article explique comment créer des documents de vente plus rapidement en laissant Copilot suggérer les articles à ajouter aux lignes des documents de vente pour vos clients.

Important

Important:

• Il s'agit d'une fonctionnalité en préversion prête pour la production.
• Les préversions prêtes pour la production sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez Conditions d'utilisation supplémentaires pour la préversion Dynamics 365.

Suggestions de lignes vente

La suggestion de lignes de vente peut aider à créer des lignes sur des documents de vente tels que des devis ventes, des commandes et des factures sur la base d'une saisie structurée ou d'un langage naturel. Cette fonctionnalité n'est pas un clavardage à usage général, mais une expérience hautement spécifique et intégrée que vous pouvez utiliser sur des documents de vente. Elle offre deux compétences distinctes qui vous aident à trouver des données sur des produits individuels ou des documents entiers.

• Rechercher des produits

  Les informations décrivant les produits sont stockées dans plusieurs endroits de Business Central. Par exemple, les numéros et descriptions d'articles sont stockés dans la Article table, les codes-barres multiples sont stockés dans la Référence article table et les propriétés des produits sont stockées dans la Attributs article table. Bien que vous puissiez saisir Vélo rouge, le produit réel pourrait être Crimson tourer, où Vélo est une catégorie de produits et rouge est un attribut.

• Rechercher des documents par référence

  Les utilisateurs répètent souvent une commande précédente, ou l'utilisent au moins comme point de départ. Mais il peut être difficile de trouver la bonne commande dans une pile de commandes. Vous vous souvenez peut-être d'une partie de l'identifiant de la commande, qui peut être un numéro attribué par l'entreprise ou un numéro de référence reçu d'un client. La possibilité d'utiliser des invites comme Besoin de la dernière facture d'avril devrait vous aider à trouver une commande plus rapidement.

Langues prises en charge

Cette fonctionnalité Copilot est validée et prise en charge en anglais uniquement. Bien qu'elle puisse être utilisée dans d'autres langues, elle peut ne pas fonctionner comme prévu. La qualité linguistique peut varier en fonction des interactions de l'utilisateur ou des paramètres du système, ce qui peut avoir une incidence sur l'exactitude et l'expérience utilisateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité géographique et linguistique, accédez à Disponibilité internationale de Copilot.

Prérequis

• Votre administrateur active le Suggestions de lignes de vente fonctionnalité sur la Fonctionnalités de Copilot et des agents page. Pour en savoir plus, consultez Configurer Copilot et les fonctionnalités d'agent.

Exemples d'invites

La fonctionnalité Suggérer des lignes de vente avec Copilot peut traiter une grande variété d'entrées d'invites. Cette section propose des exemples d'invites pour différents scénarios que nous avons testés.

Exemple de demande pour reproduire un document

Invite : J'ai besoin de tous les produits de la facture 103031

Lors d'un appel téléphonique, vous tapez rapidement une liste de produits requis et de quantités, mais n'êtes pas toujours précis et utilisez parfois des noms de produits internes

Invite : 2 Vélo rouge pour enfants Biicyclette

L'invite fonctionne, même avec plusieurs fautes de frappe.

Un utilisateur copie une demande d'une communication entrante et la colle sur la page Suggestions de lignes de vente

Invite : Bonjour, je souhaite acheter des accessoires pour mon ordinateur portable XXXX, comme une souris sans fil, un couvre-clavier et une housse pour ordinateur portable. Je me demande si vous avez des recommandations ou des suggestions pour ces articles. Avez-vous des offres spéciales ou des remises pour les clients fidèles comme moi ? Cordialement, M

Notez que l'ordinateur portable XXXX n'est pas inclus dans la recherche.

Options de correspondance des mots-clés dans les invites

Lorsque vous recherchez un article à l'aide d'un index de texte intégral, nous extrayons à la fois les mots-clés principaux et supplémentaires. Par exemple, nous décomposons le terme de recherche « Table à café rouge » en mots-clés principaux « Café » et « Table », ainsi que certains synonymes et autres mots-clés, tels que « Rouge ».

Lorsque vous saisissez votre invite dans le Suggérer des lignes de vente fenêtre, le Correspondance champ propose les options suivantes pour les critères de correspondance :

• Permissif signifie que tous les mots-clés sont facultatifs. Cette option génère généralement le plus de suggestions.
• Équilibré est un mélange de mots-clés requis et facultatifs. Cette option génère généralement moins de suggestions.
• Précis signifie que tous les mots-clés sont requis. Cette option génère généralement le moins de suggestions.

Les sections suivantes fournissent des exemples de fonctionnement de la correspondance. Les exemples sont basés sur une invite pour « Table à café rouge » et vous disposez des articles fictifs suivants :

• Table à café rouge
• Table à café bleue
• Table à café verte
• Table d'appoint rouge
• Table à manger

Critères de correspondance permissifs

Les mots-clés principaux « Café » et « Table » sont facultatifs. Le mot-clé supplémentaire « Rouge » est facultatif. Cette recherche renvoie des articles tels que :

• Table à café rouge
• Table à café bleue
• Table à café verte
• Table d'appoint rouge
• Table à manger

Critères de correspondance équilibrés

Les mots-clés principaux « Café » et « Table » sont requis. Le mot-clé supplémentaire « Rouge » est facultatif. Cette recherche renvoie des articles tels que :

• Table à café rouge
• Table à café bleue
• Table à café verte

Critères de correspondance précis

Les mots-clés principaux « Café » et « Table » sont requis. Le mot-clé supplémentaire « Rouge » est requis. Cette recherche renvoie des articles tels que :

• Table à café rouge

Suggérer des lignes sur un document de vente

Ce processus décrit comment suggérer des lignes sur une commande vente. Les étapes sont identiques pour les devis ventes et les factures.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Commande vente, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez une commande vente ou créez-en une nouvelle.
3. Sur l' Lignes raccourci, choisissez Suggérer des lignes de vente.
4. Dans la Lignes de vente suggérées fenêtre, saisissez votre invite ou sélectionnez-en une dans les guides d'invite.

Examiner, enregistrer, ignorer ou regénérer les suggestions

Une fois que Copilot a suggéré les articles à ajouter aux lignes, examinez ses suggestions et décidez si elles correspondent à ce que vous souhaitez :

• Pour ignorer une seule ligne proposée, sélectionnez-la dans la liste, puis choisissez le Supprimer la ligne action.
• Pour ignorer toutes les lignes proposées et fermer la fenêtre Copilot, choisissez le bouton Ignorer (corbeille) à côté du Conserver bouton.
• Pour transférer les lignes affichées dans la fenêtre Copilot, choisissez Conserver.

Il y a un Fiabilité champ qui affiche Élevé (80+), Moyen (60-80), et Faible (60-) les scores et vous indique les lignes qui nécessitent une attention.

Cette étape confirme que vous souhaitez transférer les lignes vers un document de vente. Vous pouvez également supprimer ou modifier les lignes transférées, ou supprimer l'intégralité du document.

Informations connexes

FAQ sur les suggestions de lignes de vente avec Copilot Configurer Copilot et les fonctionnalités d'agent