Synchroniser les clients et les compagnies

Lorsque vous importez une commande depuis Shopify, l’obtention des informations sur le client est essentielle pour le traitement ultérieur

• Utiliser un client spécial pour toutes les commandes.
• Importer les informations client depuis Shopify. Cette option est également disponible lorsque vous exportez des clients vers Shopify depuis Bu

Shopify vous permet de gérer vos activités interentreprises (B2B) et vos activités directes avec le client (DTC) depuis un seul endroit avec le

Alors que Shopify dispose de deux entités — le client et la compagnie — Business Central n’a que l’entité client, ce qui affecte comment la syn

Lorsque vous exécutez DTC, l’acheteur est créé dans Shopify en tant que client. Le client est ensuite importé dans Business Central en tant que

Si vous exécutez le B2B, l’acheteur est créé dans Shopify comme client lié à une compagnie. Le client est importé dans Business

Pour exporter un client de Business Central vers Shopify, les étapes varient selon ce que vous souhaitez faire :

• Exporter un client en tant que client Shopify pour le DTC.
• Exporter un client en tant que paire compagnie-client pour le flux B2B.

Paramètres importants lors de l’importation de clients DTC depuis Shopify

Que vous importiez des clients de Shopify en bloc ou lors de l’importation de commandes, utilisez les paramètres suivants pour gérer le pr

Champ	Description
Importation de clients depuis Shopify	Sélectionner Tous les clients si vous prévoyez d’importer des clients de Shopify en bloc ; soit manuellement à l’aide de Synchroniser les clients action ou via la file d’attente des tâches pour les mises à jour périodiques. Quel que soit le choix, les informations client seront toujours Modèles de clients Shopify page et paramètres dans le Type de mappage clients champ.
Type de mappage clients	Définissez comment vous souhaitez que le connecteur effectue le mappage. - Par courriel/téléphone si vous souhaitez que le connecteur utilise les informations de compte de courriel et de téléphone pour mapper le client Shopify importé vers un client - Par info de facturation si vous souhaitez que le connecteur utilise l’adresse du destinataire de la facture pour mapper le client Shopify importé vers un client existant - Toujours utiliser le client par défaut si vous souhaitez que le système utilise un client de N° client par défaut champ.
Shopify peut mettre à jour les clients	Sélectionnez ce champ si vous souhaitez que le connecteur mette à jour les clients qu’il trouve lorsque l’une ou l’autre des Par courriel/téléphone ou de Par info de facturation options est sélectionnée dans le Type de mappage clients champ.
Créer automatiquement les clients inconnus	Sélectionnez ce champ si vous souhaitez que le connecteur crée les clients manquants lorsque Par courriel/téléphone ou de Par info de facturation options est sélectionnée dans le Type de mappage clients champ. Un nouveau client est créé à l’aide des données importées et du Code modèle client défini sur le Fiche boutique Shopify ou de Modèle client Shopify pages. Notez que le client Shopify doit avoir au moins une adresse. Les commandes créées via le canal de vente Shopify PDV sont
Code de modèle client/compagnie	Utilisez ce champ avec Créer automatiquement les clients inconnus. Choisissez le modèle par défaut à utiliser pour les clients créés automatiquement. Assurez-vous que le modèle sélectionné contient les champs obligatoires Groupe de report commerciaux général, Groupe de report client, et les champs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou aux taxes. Vous pouvez définir des modèles par pays/région sur le Modèles de clients Shopify page, ce qui aide à calculer les taxes correctement. Pour en savoir plus, consultez Configurer les taxes.

Pour en savoir plus, consultez Comment le connecteur choisit le client à utiliser

Modèle de client par pays/région

Certains paramètres peuvent être définis au niveau du pays/de la région ou au niveau de l’état/de la province. Les paramètres peuvent être configurés dans Expédition et livraison dans Shopify.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour chaque client en utilisant le Modèle client Shopify:

1. Spécifiez le N° client par défaut, qui a la priorité sur la sélection dans le Importation de clients depuis Shopify et Type de mappage clients champs. Il est utilisé dans la commande client importée.
2. Définir le Code modèle client, utilisé pour créer les clients manquants si Créer automatiquement les clients inconnus est activé. Si le Code modèle client est vide, la fonction utilise le Code modèle client défini sur le Fiche boutique Shopify. Le système essaie d’abord de trouver un modèle pour le Code pays/région pour l’adresse par défaut. S’il ne trouve pas de modèle, il utilise la première adresse.
3. Dans certains cas, le Code modèle client défini pour un pays/une région ne suffit pas à garantir des calculs fiscaux corrects (par exemple, pour les pays/régions ayant Zone fiscale pourrait être un ajout utile.
4. La Zone fiscale le champ contient également un Code pays et Nom du comté paire. Cette paire est utile lorsque le connecteur doit convertir un code en nom, ou vice versa.

Remarque

Remarque:
Les codes pays sont des codes pays ISO 3166-1 alpha-2. Pour en savoir plus, consultez Code pays.

Renseigner les informations client dans Business Central

Un client dans Shopify a un prénom, un nom de famille, un courriel et/ou un numéro de téléphone. Un client peut également avoir plusieurs adr

Business Central	Champ lors de l’importation depuis Shopify
Nom	Selon la sélection dans le Source du nom champ, ce champ peut contenir le prénom et le nom de famille, ou la compagnie de l’adresse par défaut.
Nom 2	Selon la sélection dans le Source du nom 2 champ, ce champ peut contenir le prénom et le nom de famille, ou la compagnie de l’adresse par défaut. Le champ est renseigné uniquement si Nom a déjà une valeur. Sinon, la valeur extraite est assignée au Nom champ.
Contact	Selon la sélection dans le Source du contact champ, ce champ peut contenir le prénom et le nom de famille, ou la compagnie de l’adresse par défaut. Le champ est renseigné uniquement si Nom a déjà une valeur. Sinon, la valeur extraite est assignée au Nom champ.
Code pays / région	Pays de l’adresse par défaut. Le mappage est effectué par code ISO.
Département	État/Province de l’adresse par défaut. Selon la sélection dans le Source de l’état champ, il peut s’agir d’un code ou d’une description.
Code postal	Code postal de l’adresse par défaut.
Ville	Ville de l’adresse par défaut.
Téléphone	Numéro de téléphone de l’adresse par défaut. Si aucun numéro de téléphone n’est défini pour l’adresse par défaut, il s’agit du numéro de téléphone
Courriel	Adresse de courriel du client.

La Code secteur TVA, Sélectionnez pour configurer la responsabilité fiscale., Groupe report TVA affaires proviennent du modèle client.

Paramètres importants lors de l’exportation de clients DTC vers Shopify

Vous pouvez exporter des clients existants vers Shopify en bloc. Dans chaque cas, un client et une adresse par défaut sont créés. Vous

Champ	Description
Peut mettre à jour les clients Shopify	Activez cette option si vous souhaitez générer des mises à jour ultérieurement depuis Business Central pour les clients qui existent déjà dans Shopi

Voici les conditions requises pour l’exportation d’un client :

• Le client doit avoir une adresse de courriel valide.

• Lorsqu’un pays/une région est sélectionné(e) sur la fiche client, assurez-vous de renseigner le Code ISO champ. Pour les clients locaux avec un pays/une région vide, le connecteur Shopify utilise le pays/la région spécifié(e) sur le Informations sur la société page. Cela est particulièrement important lorsque vous exportez des clients avec des adresses incluant des provinces/états.

• Si le client possède un numéro de téléphone, ce numéro doit être unique car Shopify n’acceptera pas de second client avec le même

  • xxxxxxxxxx
  • +xxxxxxxxxxx
  • (xxx)xxx-xxxx
  • +x xxx-xxx-xxxx

Après avoir créé les clients dans Shopify, vous pouvez leur envoyer des invitations directes pour les inciter à activer leur compte

Renseigner les informations client dans Shopify

Un client dans Shopify a un prénom, un nom de famille, un courriel et/ou un numéro de téléphone. Vous pouvez saisir les prénom et nom de famille

Priorité	Champ dans la fiche client	Description
1	Nom du contact	Priorité la plus élevée, si le Nom du contact champ est renseigné et le Source du contact champ dans la Fiche boutique Shopify contient l’un ou l’autre des Prénom et nom de famille ou de Nom de famille et prénom option pour définir comment répartir les valeurs.
2	Nom 2	Si les boutons Nom 2 champ est renseigné et le Source du nom 2 champ dans la Fiche boutique Shopify contient l’un ou l’autre des Prénom et nom de famille ou de Nom de famille et prénom option pour définir comment répartir les valeurs.
3	Nom	Priorité la plus basse, si le Nom champ est renseigné et le Source du nom champ dans la Fiche boutique Shopify contient l’un ou l’autre des Prénom et nom de famille ou de Nom de famille et prénom options pour définir comment répartir les valeurs.

Un client dans Shopify a également une adresse par défaut. L’adresse peut contenir une compagnie et une adresse en plus de ses informations de base Entreprise champ basé sur les données de la fiche client dans Business Central.

Priorité	Champ dans la fiche client	Description
1	Nom	Priorité la plus élevée, si le Source du nom champ dans la Fiche boutique Shopify contient Nom de la compagnie.
2	Nom 2	Priorité la plus basse, si le Source du nom 2 champ dans la Fiche boutique Shopify contient Nom de la compagnie.

Pour les adresses où le comté/la province est utilisé(e), sélectionnez Code ou de Nom dans le Source du comté champ sur la Fiche boutique Shopify page. Le code ou le nom précise le type de données stockées dans Business Central dans le Département champ. N’oubliez pas d’initialiser les modèles clients par pays/région afin que le mappage code/nom de comté soit prêt.

Exporter les clients DTC vers Shopify

Synchronisation initiale des clients de Business Central vers Shopify

1. Accédez à la recherche icône, entrez Clients Shopify, et choisissez le lien connexe.
2. Choisissez l'onglet Ajouter un client action.
3. Dans la Code boutique champ, entrez le code. Si vous ouvrez le Clients Shopify fenêtre depuis le Fiche boutique page, le code boutique est renseigné automatiquement.
4. Définissez des filtres sur les clients selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez filtrer par code Pays/Région.
5. Choisissez OK.

Les clients résultants sont automatiquement créés dans Shopify avec des adresses.

Remarque

Remarque:
La synchronisation initiale des clients de Business Central vers Shopify ne tient pas compte du Peut mettre à jour les clients Shopify paramètres.

Synchroniser les clients

1. Choisissez l'onglet icône, entrez boutique Shopify, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la boutique spécifique pour laquelle vous souhaitez synchroniser les clients.
3. Choisissez l'onglet Synchroniser les clients action.

Vous pouvez aussi utiliser l'action Démarrer la synchronisation des clients action sur la Clients Shopify fenêtre ou rechercher le Synchroniser les clients traitement en lot.

Vous pouvez programmer l’exécution automatique de la tâche. Pour en savoir plus, consultez Planifier des tâches récurrentes.

Compagnies B2B

Si vous utilisez le B2B dans Shopify, vous pouvez créer des compagnies en plus des clients. Vous pouvez lier un ou plusieurs clients individu

Paramètres importants lors de l’importation de compagnies B2B depuis Shopify

Le connecteur Shopify importe tous les emplacements de compagnie, y compris l’adresse de facturation, les modalités de paiement et les identifiants fiscaux, qu’il peut Emplacements Shopify page, que vous ouvrez depuis le Compagnies Shopify et Fiche compagnie Shopify pages. Le premier emplacement importé est utilisé pour créer le client et ajouter des informations d’adresse et d’autres champs sur le Fiche client page. Cet emplacement est marqué comme le Par défaut.

Lorsque vous importez une compagnie Shopify, vous obtenez les modalités de paiement associées pour chaque emplacement de compagnie. Si le connecteur Shopify Mappage des modalités de paiement Shopify .

Que vous importiez des compagnies de Shopify en bloc ou lors de l’importation de commandes, utilisez les paramètres du tableau suivant pour

Champ	Description
Importation de compagnies depuis Shopify	Sélectionner Toutes les compagnies si vous prévoyez d’importer des compagnies de Shopify en bloc, soit manuellement à l’aide de Synchroniser les compagnies action ou via la file d’attente des tâches pour les mises à jour périodiques. Quel que soit le choix, les informations client sont toujours impor Modèles de clients Shopify page et paramètres dans le Type de mappage de compagnies champ.
Type de mappage de compagnies	Définissez comment vous souhaitez que le connecteur effectue le mappage. - Par courriel/téléphone si vous souhaitez que le connecteur mappe les compagnies Shopify importées à un client existant dans Business Central en utilisant le ma - Sélectionnez Toujours utiliser la compagnie par défaut si vous souhaitez utiliser la compagnie dans le N° de compagnie par défaut champ. - Sélectionnez Par identifiant fiscal si vous souhaitez que le connecteur utilise les informations fiscales pour mapper les compagnies Shopify importées à un client existant dans Business C Mappage des identifiants fiscaux de compagnie champ pour indiquer où stocker les informations fiscales.
Mappage des identifiants fiscaux de compagnie	Indique si les informations fiscales de la compagnie doivent être stockées dans le Numéro d’enregistrement ou la N° d'immatriculation TVA champ.
Shopify peut mettre à jour la compagnie	Sélectionnez ce champ si vous souhaitez que le connecteur mette à jour les clients qu’il trouve lorsque Par courriel/téléphone l’option est sélectionnée dans le Type de mappage de compagnies champ.
Créer automatiquement les compagnies inconnues	Sélectionnez ce champ si vous souhaitez que le connecteur crée de nouveaux clients lorsque Par courriel/téléphone ou de Par identifiant fiscal l’option est sélectionnée dans le Type de mappage de compagnies champ. Un nouveau client est créé à l’aide des données importées et du Code de modèle client/compagnie défini sur le Fiche boutique Shopify ou de Modèle client Shopify pages.
Code de modèle client/compagnie	Utilisez ce champ avec Créer automatiquement la compagnie inconnue. - Choisissez le modèle par défaut à utiliser pour les clients créés automatiquement. Assurez-vous que les champs obligatoires sont renseignés o Groupe de report commerciaux général, Groupe de report client, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’autres champs relatifs aux taxes. - Vous pouvez définir des modèles par pays/région sur le Modèles de clients Shopify page, ce qui est utile pour le calcul approprié des taxes. Pour en savoir plus, consultez Configurer les taxes.

Remarque

Remarque:
La compagnie doit avoir un contact principal. Sinon, le connecteur ignore la compagnie.

L’emplacement le plus ancien est utilisé comme source d’information lors de la création ou de la mise à jour du client dans Business Central.

Seul le contact principal est importé.

Paramètres importants lors de l’exportation de compagnies B2B vers Shopify

Vous pouvez exporter des clients existants vers Shopify en bloc en tant que compagnie. Dans chaque cas, une compagnie et un emplacement par défaut sont

Lorsque vous exportez un client en tant que compagnie Shopify, le ID compagnie champ est renseigné avec la valeur dans le N° champ de la Fiche client page, ce qui facilite la traçabilité. De plus, le connecteur renseigne le Compagnie/À l’attention de champ sur le nouvel emplacement de compagnie avec le nom de la compagnie. Le nom est utilisé sur les commandes importées.

Champ	Description
Peut mettre à jour les compagnies Shopify	Activez cette option si vous souhaitez générer des mises à jour ultérieurement depuis Business Central pour les compagnies qui existent déjà dans Shopi
Autorisations de contact par défaut	Précisez quelles autorisations doivent être attribuées au contact principal ; vous pouvez choisir entre Aucun, Commande seulement, et Administrateur d’emplacement.
Créer automatiquement le catalogue	Activez cette option si vous souhaitez créer un catalogue incluant tous les produits. Un catalogue est créé pour chaque co exportée N° client champ est renseigné pour le catalogue. Cette valeur garantit que le connecteur utilise le client spécifique pour calculer les prix Groupe prix client, Groupe de remise client, et Autoriser la remise de ligne champs. Il vous suffit d’activer le Synchroniser les prix bouton bascule et sélectionnez Synchroniser les prix pour commencer à synchroniser les prix du catalogue afin que vos clients bénéficient d’une tarification cohérente dans Shopify et Business Central. Pour Synchroniser les prix pour le catalogue B2B
Mappage des identifiants fiscaux de compagnie	Indique si les informations fiscales de la compagnie sont stockées dans le Numéro d’enregistrement ou la N° d'immatriculation TVA champ.

La fonctionnalité Emplacement de compagnie dans Shopify permet aux marchands de définir des modalités de paiement par défaut. Lorsque vous exportez des informations client

• La Modalité de paiement champ dans la Fiche client contient une valeur.
• Un enregistrement correspondant se trouve dans le Mappage des modalités de paiement Shopify .

Le connecteur Shopify vous permet d’exporter des clients de Business Central en tant qu’emplacements supplémentaires de compagnie B2B dans Shopify. Lorsque vous Client vente et Client facturation champs au niveau de l’emplacement de compagnie, vous bénéficiez de plus de flexibilité et de commodité pour gérer les informations client dans Comment le connecteur choisit le client à utiliser.

Exporter une compagnie B2B vers Shopify

Synchronisation initiale des compagnies B2B de Business Central vers Shopify

1. Accédez à la recherche icône, entrez Compagnie Shopify, et choisissez le lien connexe.
2. Choisissez l'onglet Ajouter une compagnie action.
3. Dans la Code boutique champ, entrez le code. Si vous ouvrez le Compagnie Shopify fenêtre depuis le Fiche boutique page, le code boutique est renseigné automatiquement.
4. Définissez des filtres sur le client selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez filtrer par code Pays/Région.
5. Choisissez OK.

La compagnie et les clients résultants sont automatiquement créés dans Shopify.

Remarque

Remarque:
La synchronisation initiale des compagnies de Business Central vers Shopify ne tient pas compte de Peut mettre à jour la compagnie Shopify paramètres.

Lorsque vous sélectionnez le Ajouter le client comme emplacement Shopify action, vous pouvez ajouter des clients comme emplacements de compagnie. Le client que vous sélectionnez ne doit pas déjà

Synchroniser une compagnie B2B

1. Choisissez l'onglet icône, entrez boutique Shopify, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la boutique spécifique pour laquelle vous souhaitez synchroniser les clients.
3. Choisissez l'onglet Synchroniser la compagnie action.

Vous pouvez aussi utiliser l'action Démarrer la synchronisation de la compagnie action sur la Compagnie Shopify page ou recherchez le Synchroniser la compagnie traitement en lot.

Vous pouvez planifier l’exécution automatique de la tâche. Pour en savoir plus, consultez Planifier des tâches récurrentes.

Importer et exporter des informations client à l’aide des métachamps Shopify

La plateforme Shopify comprend des modèles de données pour les concepts de base du commerce. Cependant, le commerce est

Vous pouvez importer et exporter des données stockées dans les métachamps dans Business Central. De plus, il existe un

Vous pouvez modifier les métachamps sur le Métachamps Shopify page, que vous ouvrez depuis Clients Shopify, Fiche client Shopify, Compagnies Shopify, ou Fiche compagnie Shopify pages.

Remarque

Remarque:
Vous pouvez modifier le Métachamps Shopify page dans les cas suivants :

• Pour un client Shopify, si le Importation de clients depuis Shopify champ est défini sur Aucun ou de Avec importation de commande, et le Peut mettre à jour les clients Shopify bouton bascule est activé.
• Pour une compagnie Shopify, si le Importation de compagnie depuis Shopify champ est défini sur Aucun ou de Avec importation de commande, et le Peut mettre à jour les compagnies Shopify bouton bascule est activé.

Lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement, le connecteur envoie immédiatement une demande à Shopify et stocke

Si des métachamps standard sont définis, vous pouvez utiliser le Obtenir les définitions de métachamps action pour obtenir la liste depuis Shopify. Tous les métachamps pris en charge sont importés. Vous devez seulement

Types de contenu de métachamps pris en charge

Remarque

Remarque:
Les définitions de métachamps avec Liste de valeurs ne sont pas pris en charge.

Date et heure :

• Date
• Date et heure

Mesures :

• Axe analytique
• Volume
• Poids

Nombre :

• Décimal
• Entier

Texte :

• Texte sur une seule ligne
• Texte multiligne

Remarque

Remarque:
Le texte enrichi n’est pas pris en charge.

Références :

• Produit
• Variante
• Collection
• Fichier
• Métaobjet
• Page
• Entreprise
• Client

Autre :

• Vrai ou faux
• Couleur
• URL
• Argent

Remarque

Remarque:
Lien et évaluation ne sont pas pris en charge.

Avancé :

• Référence mixte
• JSON

Informations connexes

Vue d’ensemble du connecteur Shopify
FAQ pour le connecteur Shopify
Résoudre les problèmes du connecteur Shopify
Procédure pas à pas : Configuration et utilisation du connecteur Shopify