Gérer les pièces jointes, les liens et les notes sur les fiches et les documents

Sur la plupart des pages de liste, des fiches et des documents, vous pouvez joindre des fichiers, ajouter des liens et rédiger des notes dans le Pièces jointes onglet du Récapitulatif volet. Le numéro dans le titre de l'onglet indique le nombre de fichiers joints, de liens ou de notes existant pour la fiche ou le document.

Sur l' Lignes raccourci, vous pouvez également utiliser Pièces jointes action pour joindre des documents à une ligne spécifique. Par exemple, vous pouvez joindre des spécifications de conception à un article sur une facture achat.

Les pièces jointes, les liens et les notes restent attachés à la fiche ou au document pendant son traitement dans d'autres états. Par exemple, d'une commande vente en cours à une facture vente reportée. Cependant, aucun des types de pièces jointes n'est extrait du système, par exemple lors de l'impression ou de l'enregistrement dans un fichier.

Vous pouvez également ajouter des pièces jointes aux courriels que vous envoyez depuis Business Central. Lorsque vous envoyez un courriel directement depuis un document, comme un devis vente, le Ajouter un fichier depuis le document source action vous permet de choisir les fichiers qui y sont joints. Vous ne pouvez choisir que les fichiers joints au document. Vous ne pouvez pas choisir les fichiers joints aux lignes.

Remarque

Remarque:
Lorsque vous expédiez et facturez partiellement une commande vente ou achat, la pièce jointe sera uniquement attachée à la facture finale de la commande. De même, lors de la facturation des différés, la pièce jointe est attachée aux écritures comptables du document, mais pas aux écritures de différé.

Si vous supprimez une commande avant qu'elle soit facturée, la pièce jointe est également supprimée.

Lorsque vous utilisez l' Extraire lignes réception action sur une facture achat, la pièce jointe de la commande achat associée est ajoutée à la facture achat.

Joindre un fichier à une facture achat

Vous pouvez joindre n'importe quel type de fichier, comme des fichiers texte, image ou vidéo, à une fiche, un document ou une ligne d'un document. Cela est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez stocker la facture d'un fournisseur en tant que fichier PDF sur la facture achat associée dans Business Central.

Remarque

Remarque:
Les fichiers joints avec la fonctionnalité Documents entrants ne sont pas inclus dans Pièces jointes l'onglet. Pour en savoir plus, consultez Documents entrants. La même règle s'applique aux fichiers joints aux lignes des documents.

La procédure suivante est basée sur une facture achat. Les étapes sont similaires pour tous les autres documents et fiches pris en charge.

Conseil

Conseil:
Si votre pièce jointe est spécifique à une ligne d'un document, vous pouvez la joindre à la ligne. Sélectionnez la ligne, puis choisissez Pièces jointes action.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Factures d'achat, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la facture achat à laquelle vous souhaitez joindre un fichier.

3. Sur l' Récapitulatif volet, choisissez Pièces jointes .

4. Effectuez l'une des étapes suivantes :

   • Sélectionner Documents, puis sélectionnez Charger des fichiers.
   • Sélectionner Documents, sélectionnez Afficher les détails, puis sélectionnez Joindre des fichiers.

5. Sur l' Sélectionner des fichiers boîte de dialogue, effectuez l'une des étapes suivantes pour joindre un fichier :

   • Faites glisser le fichier depuis l'Explorateur de fichiers de votre appareil vers la boîte de dialogue.
   • Sélectionnez la case à cocher cliquez ici pour parcourir lien, trouvez le fichier, puis sélectionnez Ouvert.

Le fichier est maintenant joint à la facture achat.

Afficher un fichier joint

1. Dans le récapitulatif, sélectionnez le Pièces jointes .

2. Sous Documents, sélectionnez la pièce jointe que vous souhaitez afficher.

   Si vous sélectionnez un fichier PDF, il s'ouvre dans votre navigateur. Les autres fichiers sont téléchargés sur votre appareil, où vous pouvez les ouvrir.

Enregistrer un document en tant que pièce jointe PDF

Lorsque vous devez enregistrer un document en tant que fichier, vous pouvez utiliser Joindre en PDF action pour capturer le contenu actuel du document sous forme de fichier PDF joint au récapitulatif du document. Cela est utile, par exemple, lorsque des documents suivent plusieurs étapes d'un processus, comme un processus de vente ou un flux de travail d'approbation, et que vous souhaitez vous référer à une impression de l'étape précédente.

La procédure suivante est basée sur une commande vente. Les étapes sont similaires pour tous les documents pris en charge.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Bons de commande vente, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez une commande vente, puis choisissez Joindre en PDF action.

Un fichier PDF avec le contenu actuel de la commande vente est ajouté à l' Pièces jointes onglet dans le récapitulatif.

Pour ajouter un lien depuis une fiche article

Vous pouvez ajouter un lien depuis une fiche ou un document vers n'importe quelle URL. Cela est utile, par exemple, lorsque vous souhaitez lier une fiche article au catalogue d'articles du fournisseur.

La procédure suivante est basée sur une fiche article. Les étapes sont similaires pour toutes les autres fiches et tous les autres documents pris en charge.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Articles, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez l'article à partir duquel vous souhaitez ajouter un lien, puis choisissez Pièces jointes onglet dans le récapitulatif.

3. Dans la Liens, choisissez l' + icône.

4. Dans la Adresse du lien saisissez le lien.

   Le lien doit être une URL Internet ou intranet valide.

5. Dans la Description saisissez les informations sur le lien.

6. Sélectionnez la case à cocher OK bouton.

Le lien est maintenant joint à la fiche article.

Rédiger une note sur une commande vente

Vous pouvez rédiger une note sur un document ou une fiche, par exemple pour communiquer des instructions spéciales aux autres utilisateurs du document ou de la fiche. Vous pouvez inclure des liens de fichiers et des URL dans les notes.

Remarque

Remarque:
Les notes dans Pièces jointes l'onglet ne sont pas liées à la fonctionnalité de notes internes, qui est principalement utilisée pour communiquer entre les utilisateurs du flux de travail. Pour en savoir plus, consultez Configuration des notifications de flux de travail.

La procédure suivante est basée sur une commande vente. Les étapes sont similaires pour tous les autres documents et fiches pris en charge.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Bons de commande vente, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la commande vente sur laquelle vous souhaitez rédiger une note, puis choisissez Pièces jointes onglet dans le récapitulatif.
3. Dans la Notes section, choisissez le + icône.
4. Dans la Remarque saisissez n'importe quel texte, par exemple « Il s'agit d'une commande urgente. »
5. Sélectionnez la case à cocher OK bouton.

La note est maintenant jointe à la commande vente.

Informations connexes

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