Créer des interactions sur des contacts et des segments

Vous pouvez créer des interactions pour suivre les communications que vous avez avec un seul contact, ou avec plusieurs contacts dans vos segments. Pour faciliter la création d'interactions, Business Central fournit le Créer une interaction guide de configuration assistée. Le guide vous aide à saisir les informations importantes sur l'interaction.

Avant de créer des interactions, vous devez configurer des modèles d'interaction. Pour en savoir plus sur les modèles d'interaction, consultez Configurer les modèles d'interaction.

Pour créer une interaction avec un contact

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Contacts, Représentant, ou Écriture journal interaction, puis choisissez le lien associé.
Choisissez l'onglet Créer une interaction action.
Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Remarque

Remarque:
Si vous devez vous arrêter avant d'avoir terminé l'interaction, vous pouvez choisir Annuler et ensuite spécifier si vous souhaitez enregistrer vos paramètres afin de pouvoir continuer plus tard. Pour en savoir plus sur les interactions reportées, consultez Pour terminer la configuration d'une interaction reportée.

Pour créer une interaction sur un segment

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Segments, puis choisissez le lien associé.
Choisissez l'onglet Créer une interaction action.
Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Conseil

Conseil:
Après avoir affecté une interaction à un segment, plusieurs autres actions sont disponibles sur la Segment :

Personnaliser l'interaction pour chaque contact particulier dans le segment, par exemple en sélectionnant un autre modèle d'interaction sur les lignes.
Journalisez le segment et les interactions en choisissant le Journaliser action pour ouvrir Journaliser le segment .
Créez un nouveau segment contenant les mêmes contacts en choisissant le Créer un segment de suivi case à cocher. Ce paramètre nécessite qu'une série de numéros soit spécifiée pour les segments sur la Configuration marketing .

Une interaction est enregistrée pour chaque contact dans le segment dans la Écriture journal interaction table, et le segment est journalisé. Les segments journalisés sont disponibles sur la Segment journalisé .

Pour terminer la configuration d'une interaction reportée

Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Interactions reportées, puis choisissez le lien associé.
Choisissez l'interaction que vous souhaitez terminer, puis choisissez l' Reprendre action.

Enregistrement des interactions
Gestion des contacts
Gestion des opportunités de vente
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