Enregistrer les interactions avec les contacts
L'enregistrement des interactions avec les contacts professionnels comprend ces tâches :
- Configuration des modèles d'interaction
- Création d'interactions sur des contacts ou des segments
- Afficher et gérer les interactions enregistrées
Configurer les modèles d'interaction
Avant de pouvoir enregistrer des interactions, vous devez configurer des modèles d'interaction. Un modèle d'interaction est un modèle qui définit les caractéristiques de base d'une interaction. Lorsque vous enregistrez une interaction, vous spécifiez les modèles d'interaction sur lesquels elle est basée. Les paramètres tels que le mode de communication utilisé, la personne qui a initié l'interaction et son coût sont transférés à l'interaction.
Vous configurez un modèle d'interaction dans Modèles d'interaction .
Lorsque vous configurez un modèle d'interaction, vous pouvez ajouter une pièce jointe. Par exemple, vous pouvez joindre un document Microsoft Word contenant des notes d'une réunion. Pour en savoir plus sur les pièces jointes, accédez à Pièces jointes pour les interactions. Répétez les étapes pour configurer autant de modèles d'interaction que vous le souhaitez.
Créer des interactions
Il existe deux façons d'enregistrer des interactions :
- Vous pouvez créer manuellement des interactions liées à un seul contact ou à un segment. Pour plus d'informations, voir Créer des interactions sur les contacts et les segments.
- Vous pouvez enregistrer automatiquement des interactions lorsque vous effectuez des actions dans l'application, par exemple lorsque vous imprimez une facture ou un devis. Pour plus d'informations, voir Enregistrer automatiquement les interactions avec les contacts.
Afficher et gérer les interactions enregistrées
Vous pouvez afficher toutes les interactions enregistrées qui n'ont pas été supprimées dans Écritures du journal d'interactions page. Vous pouvez ouvrir cette page en :
L'utilisation de Rechercher une page ou un rapport icône pour rechercher dans Écritures du journal d'interactions.
En choisissant Écritures du journal d'interactions action sur un contact ou un segment.
La Écriture journal interaction page contient les interactions que vous créez manuellement et les interactions que Business Central enregistre automatiquement.
Utilisez la page Écritures du journal d'interactions pour afficher le statut des interactions et annuler des interactions.
Vous pouvez supprimer les écritures du journal d'interactions qui ont été annulées. Pour supprimer des écritures du journal d'interactions, sélectionnez Rechercher (Alt+Q) 
dans le coin supérieur droit, saisissez Supprimer les écritures du journal d'interactions annulées, choisissez le lien associé, puis renseignez les informations.
Informations connexes
Gestion des contacts
Gestion des opportunités de vente
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