Configuration de la gestion des relations

Avant de commencer à travailler avec vos contacts et vos centres d'intérêt marketing, vous devez prendre quelques décisions et étapes pour définir comment la zone marketing gère certains aspects de vos contacts. Par exemple, vous pouvez décider de synchroniser la fiche contact avec la fiche client, la fiche fournisseur et la fiche de compte bancaire, comment les séries de numéros sont définies, ou quelle doit être la formule de salutation standard lors de l'écriture à vos contacts.

Gérer vos contacts et avoir une stratégie en place pour identifier, attirer et fidéliser les clients vous aidera à optimiser votre entreprise et à accroître la satisfaction des clients. L'utilisation d'un bon système de gestion des contacts vous aidera également à créer et à maintenir des relations avec vos clients. La communication est la clé de ces relations. Être capable d'adapter la communication avec les clients potentiels et existants, les fournisseurs et les partenaires commerciaux en fonction de leurs besoins est nécessaire pour que les entreprises réussissent. Établir une stratégie et définir comment votre entreprise utilise les informations de contact est une première étape fondamentale. Ces informations seront consultées par de nombreux groupes différents dans votre entreprise, donc avoir un bon système en place aidera tout le monde à être plus productif.

Vous configurez le marketing et la gestion des contacts depuis Configuration marketing page. Pour ouvrir la Configuration marketing page, sélectionnez Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration marketing, puis choisissez le lien associé.

Copie automatique d'informations spécifiques des sociétés de contacts vers les personnes de contact

Certaines informations sur les sociétés de contacts sont identiques aux informations sur les personnes de contact travaillant dans ces sociétés, par exemple, les détails de l'adresse. Dans Héritage section de la Configuration marketing page, vous pouvez configurer l'application pour copier automatiquement des champs spécifiques de la fiche de la société de contacts vers la fiche de la personne de contact chaque fois que vous créez une personne de contact pour une société de contacts. Par exemple, vous pouvez sélectionner la copie du code vendeur, les détails de l'adresse (adresse, adresse 2, ville, code postal et département/région), les détails de communication (numéro de télécopieur, réponse télex et numéro de téléphone), et plus encore.

Lorsque vous modifiez l'un de ces champs dans la fiche de la société de contacts, l'application modifiera automatiquement le champ dans la fiche de la personne de contact (sauf si vous avez modifié manuellement le champ dans la fiche de la personne de contact).

Pour plus d'informations, consultez Créer des contacts.

Utiliser des valeurs par défaut prédéfinies sur les nouveaux contacts

Vous pouvez décider que l'application attribue automatiquement un code de langue, un code territoire, un code vendeur et un code pays/région spécifiques comme valeurs par défaut à chaque nouveau contact que vous créez. Vous pouvez également entrer un code de cycle de vente par défaut que l'application attribue automatiquement à chaque nouvelle opportunité que vous créez.

L'héritage des champs remplace les valeurs par défaut que vous avez configurées. Par exemple, si vous avez configuré l'anglais comme langue par défaut, mais que la langue de la société de contacts est l'allemand, l'application attribuera automatiquement l'allemand comme code de langue pour les personnes de contact enregistrées pour cette société.

Enregistrement automatique des interactions

Business Central peut enregistrer automatiquement les documents vente et achat comme interactions (par exemple, les commandes, les factures, les reçus, etc.), ainsi que les courriels, les appels téléphoniques et les pages de couverture.

Pour plus d'informations, consultez Enregistrer automatiquement les interactions avec les contacts.

Synchronisation des contacts avec les clients et plus encore

Pour synchroniser la fiche contact avec la fiche client, la fiche fournisseur et la fiche de compte bancaire, vous devez sélectionner un code de relation d'affaires pour les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires. Par exemple, vous ne pouvez lier un contact à un client existant que si vous avez sélectionné un code de relation d'affaires pour les clients dans Configuration marketing .

Pour plus d'informations, consultez Synchronisation des contacts avec les clients, fournisseurs et comptes bancaires.

Attribution d'une série de numéros aux contacts et aux opportunités

Vous pouvez configurer une série de numéros pour les contacts et les opportunités. Si vous avez configuré une série de numéros pour les contacts, lorsque vous créez un contact et sélectionnez Entrée dans le champ N° de la fiche contact, l'application entre automatiquement le prochain numéro de contact disponible.

Pour plus d'informations sur les séries de numéros, voir Créer des souches de numéros.

Recherche de contacts en double lors de la création de contacts

Vous pouvez choisir que l'application recherche automatiquement les doublons chaque fois que vous créez une société de contacts, ou vous pouvez choisir de rechercher manuellement après avoir créé des contacts. Vous pouvez également choisir que l'application mette à jour automatiquement les chaînes de recherche chaque fois que vous modifiez des informations de contact ou créez un contact. Vous pouvez décider du pourcentage de résultats de recherche, c'est-à-dire le pourcentage de chaînes identiques que deux contacts doivent avoir pour que l'application les considère comme des doublons.

Informations connexes

Gestion des contacts
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