Analyse de projet

Les entreprises capturent de nombreuses données au cours des activités quotidiennes qui alimentent l'intelligence d'affaires (IA) pour les gestionnaires de projet, notamment :

Performance des coûts pour les projets
Taux d'achèvement des projets
Données financières pour les projets

Business Central fournit des fonctionnalités pour vous aider à collecter, analyser et partager les données de projet de votre organisation :

Rapports Power BI pour les projets
La plupart des entreprises effectuent des activités financières, comme valider des transactions et consolider des informations financières, puis rendre compte à des comptables internes et externes. L'aggrégation et l'analyse des données financières peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées sur les prix, les achats, les ventes et d'autres activités commerciales.
Analyse ad hoc des données dans Excel (à l'aide de la fonction Ouvrir dans Excel)
Outils d'analyse de projet intégrés
Rapports de projet intégrés

Les rapports financiers vous permettent de créer des états financiers personnalisés qui affichent vos données financières de manière structurée, telle que les bilans, les états des résultats ou les flux de trésorerie. Pour en savoir plus, accédez à Vue d'ensemble des analyses, de la veille économique et des rapports.

Cet article présente comment vous pouvez utiliser ces fonctionnalités analytiques pour obtenir des informations sur vos projets.

Besoins analytiques dans les projets

Lorsque vous réfléchissez aux besoins analytiques en gestion de projet, il peut être utile d'utiliser un modèle basé sur les personas qui décrit les différents besoins analytiques à un niveau élevé.

Les personnes occupant différents rôles ont des besoins différents en matière de données, et elles utilisent les données de différentes manières. Par exemple, les personnes en gestion de projet interagissent avec les données différemment de celles en finance.

Rôle	Agrégation de données	Façons typiques de consommer les données
DG Opérations / DG Finance / PDG	Données de performance	ICP, tableaux de bord, rapports financiers
Gestionnaire de projet	Tendances, résumés	Rapports de gestion intégrés, analyse ad hoc
Participant au projet	Données détaillées	Rapports opérationnels intégrés, données de tâches à l'écran

Utilisation de Power BI pour surveiller les KPI de projet

Un indicateur de performance clé (KPI) est une valeur mesurable qui indique avec quelle efficacité vous atteignez vos objectifs. En gestion de projet, les personnes utilisent souvent les KPI suivants pour surveiller la performance des projets :

% d'achèvement
% facturé
% de réalisation
Bénéfice réel
% de marge bénéficiaire réelle
Réel (coût total)
Budget (coût total)

Capture d'écran du rapport Power BI Aperçu des projets

Ces KPI (et plus encore) sont disponibles pour les projets dans l'application Project Power BI pour Business Central.

Pour en savoir plus, consultez Application Power BI Projets.

Rapports dans l'application Power BI Projets

Le tableau suivant décrit comment vous pouvez utiliser chaque rapport de l'application Power BI Projets.

Pour ...	Ouvrir dans Business Central (CTRL+clic)	En savoir plus
Obtenez une vue de haut niveau des projets de votre organisation. Consultez les indicateurs clés et suivez les performances de chacun.	Vue d'ensemble des projets	À propos de la vue d'ensemble des projets
Consultez tous les projets et leurs tâches avec leurs coûts et leurs prix.	Tâches du projet	À propos des tâches du projet
Analysez le bénéfice de chaque projet et assurez-vous que vous atteignez vos objectifs.	Rentabilité du projet	Rentabilité du projet (rapport Power BI)
Consultez les statistiques d'achèvement des projets.	Réalisation du projet	À propos de la réalisation des projets
Suivez les performances de chaque projet et leur avancement par rapport au budget.	Performance du projet par rapport au budget	À propos de la performance des projets par rapport au budget
Consultez toutes les écritures de vente des projets, ventilées par type de ligne de vente.	Ventes facturées du projet par type	À propos des ventes facturées des projets par type
Analysez les informations de vente clés des projets en fonction des clients auxquels vous vendez le plus.	Ventes facturées du projet par client	À propos des ventes facturées des projets par client
Analysez les plannings de chaque tâche de projet avec un diagramme de Gantt, détaillant les tâches du projet et leurs durées.	Calendrier du projet	À propos du calendrier du projet

Conseil

Conseil:
Vous pouvez facilement suivre les ICP que les rapports Power BI affichent par rapport à vos objectifs commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Suivre vos ICP d'entreprise avec les métriques Power BI.

Pour en savoir plus, consultez Application Power BI Projets.

Analyse ad hoc des données de projet

Parfois, vous devez simplement vérifier si les chiffres s'additionnent correctement ou confirmer rapidement un chiffre. Les fonctionnalités suivantes sont idéales pour les analyses ad hoc :

Analyse de données sur les pages de liste du grand livre
Ouvrir dans Excel

La fonctionnalité Analyse des données vous permet d'ouvrir presque n'importe quelle page de liste, par exemple Écritures du grand livre de projet, d'entrer en mode analyse, puis de regrouper, filtrer et faire pivoter les données comme bon vous semble.

De même, vous pouvez utiliser l' Ouvrir dans Excel action pour ouvrir une page de liste, filtrer optionnellement la liste à un sous-ensemble de données, puis utiliser Excel pour travailler avec les données. Par exemple, en utilisant des fonctionnalités telles que Analyser les données, Analyse de scénarios ou Feuille de prévision.

Conseil

Conseil:
Si vous configurez OneDrive pour les fonctionnalités système, le classeur Excel s'ouvre dans votre navigateur.

Rapports intégrés pour les projets

Business Central comprend plusieurs rapports intégrés pour aider les organisations de projet à rendre compte de leurs données.

Pour obtenir un aperçu des états disponibles, choisissez Tous les rapports sur votre page d'accueil. Cette action ouvre l'Explorateur de rapports, qui est filtré selon les fonctionnalités de Rapport et analyse option. Sous l'en-tête Projet choisissez Explorer. Pour en savoir plus, accédez à Rechercher des rapports avec l'Explorateur de rôles.