Démarrage rapide : rapports de base et sortie de documents

Pour adapter Business Central aux besoins de votre compagnie, configurez et utilisez des rapports et des documents personnalisés adaptés aux processus et à l'identité visuelle de votre entreprise.

Ajouter le logo de votre compagnie aux documents

Business Central dispose de modèles configurés pour utiliser le logo de votre compagnie afin de vous faire gagner du temps lors de la personnalisation de documents tels que les factures, les commandes et les relevés.

1. Choisissez l'onglet menu, puis choisissez l' Informations sur la société action.
2. Choisissez l'onglet Image action, puis sélectionnez Choisissez.
3. Sélectionnez le fichier image sur votre appareil.

Après l'affichage de l'image dans le Image champ, vous pouvez fermer la Informations sur la société .

Exécuter des rapports

Les rapports organisent les informations provenant de différentes sources dans Business Central et les présentent de façon lisible pouvant être facilement imprimée ou partagée numériquement. Les rapports se trouvent sur les pages auxquelles ils sont associés contextuellement. Par exemple, la Articles page répertorie des rapports liés aux niveaux de stock, aux achats, aux ventes et plus encore.

1. Ouvrez la page associée au rapport demandé, par exemple la Articles .
2. Choisissez l'onglet Stock - Palmarès rapport sur la Rapports menu.
3. Sur la page de demande de rapport, définissez des filtres pour réduire la plage de dates ou modifier l'unité de mesure de référence utilisée dans le rapport.
4. Choisissez l'onglet Imprimer action et suivez les étapes d'impression de l'appareil.
   1. Sinon, sélectionnez le Aperçu action pour afficher le rapport à l'écran.

Pour en savoir plus sur le filtrage des données, la planification des rapports et plus encore, voir Exécuter et imprimer des rapports.

Enregistrer les rapports en PDF, Excel ou Word

Pour partager rapidement des rapports, vous pouvez enregistrer les rapports Business Central directement en documents PDF, Microsoft Excel ou Microsoft Word.

1. Répétez les étapes 1 à 3 de la exécution des rapports section ci-dessus.
2. Choisissez l'onglet Envoyer vers action.
3. Sélectionnez le type de fichier, puis choisissez OK. r Le fichier de rapport généré est automatiquement enregistré dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.

Modifier les mises en page des rapports et des documents

Business Central est livré avec de nombreuses mises en page intégrées pour vos rapports et autres documents générés, tels que les factures vente. Vous pouvez utiliser des applications telles que Microsoft Word ou Excel pour modifier les modèles de mise en page des documents et des rapports, comme décrit dans l'exemple suivant :

1. Choisissez l'onglet icône, entrez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Mises en page de rapport page, choisissez le Rechercher action pour sélectionner la StandardSalesInvoice.docx mise en page, puis choisissez l' Exporter la mise en page action pour télécharger le fichier de modèle de mise en page.

   Un document Word est enregistré sur votre appareil, avec le même nom de fichier affiché sur la Mises en page de rapport .

3. Ouvrez le fichier de mise en page dans Microsoft Word et modifiez le document, par exemple en déplaçant le champ de date (DocumentDate) ou votre logo, ou en modifiant les tailles de police, puis enregistrez le fichier.

4. De retour sur la Mises en page de rapport page, choisissez le Nouvelle mise en page action.

5. Sur l' Ajouter une nouvelle mise en page pour un rapport page, entrez un nom et une description dans le Nom de la mise en page et Description champs respectivement, pour faciliter la recherche de la mise en page.

6. Sélectionnez la case à cocher Word l'option dans le Options de format champ, puis choisissez OK.

7. Sur l' Choisir une mise en page Word page, sélectionnez Choisissez pour ouvrir le fichier de mise en page modifié sur votre appareil.

8. Testez la nouvelle mise en page en choisissant le Exécuter le rapport action.

Pour en savoir plus sur la personnalisation des rapports et des documents selon les besoins de votre entreprise, voir Mises en page des rapports et des documents.

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