Définir les présentations de document pour les clients et les fournisseurs
Les présentations de document utilisent des présentations de rapport pour définir l'apparence des documents que vous envoyez aux clients et aux fournisseurs. Business Central fournit des présentations standard, mais vous pouvez également personnaliser des présentations pour chacun de vos partenaires commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Commencer à créer des mises en page de rapports. Vous sélectionnez les présentations de document standard et personnalisées à partir des fiches client et fournisseur en sélectionnant le Présentations de document action. La valeur dans le Utilisation champ définit le processus pour lequel la présentation de document est utilisée. Par exemple, pour les clients, vous pourriez utiliser Relance, Expédition, et Confirmation types de présentations de document.
Les présentations de document peuvent également vous faire gagner du temps lorsque vous envoyez des documents aux contacts clients ou fournisseurs par courriel. Pour chaque présentation que vous attribuez au client ou au contact, vous pouvez spécifier une ou plusieurs adresses courriel de contact. Par exemple, vous pouvez envoyer une facture aux contacts d'achat et d'entrepôt du client. L'ajout d'adresses courriel de contact est facile. Sur le Présentations de document , le champ Sélectionner le courriel des contacts l'action vous permet de choisir dans une liste les adresses courriel des contacts que vous avez enregistrées pour le client ou le fournisseur. Vous pouvez également ajouter des adresses courriel manuellement. Si vous entrez plusieurs adresses, séparez-les par un point-virgule et n'ajoutez pas d'espaces entre les adresses.
Avant de définir quelle présentation de document utiliser pour quels processus, et à quel contact envoyer le document, chargez tous les rapports (documents) disponibles depuis le Sélections des rapports Vous pouvez rapidement charger les documents en utilisant le Copier depuis la sélection de rapports action sur la Présentations de document .
Les étapes des sections suivantes décrivent comment définir des présentations de document de vente depuis le Fiche client Pour les fournisseurs, les étapes sont les mêmes depuis le Fiche fournisseur .
Charger les présentations de document standard pour les documents de vente d'un client
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis choisissez le lien associé. - Ouvrez la Fiche client pour le client, puis sélectionnez le Présentations de document action.
- Sur l' Présentations de document page, choisissez le Copier depuis la sélection de rapports action.
La Présentations de document affiche toutes les présentations disponibles pour les documents de vente.
Sélectionner une présentation de rapport à utiliser pour la présentation du document de vente
Les étapes suivantes supposent que la présentation souhaitée pour le type de document est déjà créée. En savoir plus sur la création de présentations dans Commencer à créer des mises en page de rapports.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis sélectionnez le lien associé.Ouvrez la Fiche client pour le client, puis sélectionnez le Présentations de document action.
Sur l' Présentations de document sur la ligne de présentation de document pour laquelle vous souhaitez utiliser une présentation de rapport, définissez le Présentation du corps du courriel et Présentation de la pièce jointe du courriel champs. Vous pouvez choisir différentes présentations pour chacun.
![!NOTE] Si vous souhaitez utiliser une présentation de rapport personnalisée héritée, définissez la présentation dans le Description de présentation personnalisée champ. Par défaut, le Description de présentation personnalisée champ est masqué. Si le champ n'est pas disponible, vous pouvez personnaliser la page pour l'ajouter. Pour personnaliser la page, sélectionnez le
icône, puis sélectionnez Personnaliser. Pour en savoir plus sur les présentations de rapport personnalisées héritées, consultez (Hérité) Créer et modifier des présentations de rapport personnalisées
Spécifier quel contact reçoit quelle présentation de document pour un client
Pour gagner du temps lorsque vous envoyez des documents à des contacts clients et fournisseurs par courriel, indiquez leurs adresses courriel sur les présentations de document. Par exemple, vous pouvez toujours envoyer des relevés de compte aux contacts comptables et des commandes vente à leurs acheteurs, ou des commandes achat aux représentants des fournisseurs.
- Sur l' Présentations de document sur la ligne de la présentation de rapport que vous souhaitez envoyer à un contact spécifique pour le client, sélectionnez le Sélectionner le courriel des contacts action.
- Sur l' Contacts sélectionnez un ou plusieurs contacts, puis sélectionnez OK.
Informations connexes
Mettre à jour les présentations de rapport personnalisées
Créer et modifier des mises en page de rapport personnalisées
Importer et exporter une présentation de rapport ou de document personnalisée
Envoyer des documents par courriel
Gestion des présentations de rapport
Utiliser les rapports, les traitements par lots et les XMLports
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