(Obsolète) Créer et modifier des mises en page de rapport personnalisées
Remarque
Remarque:
La fonctionnalité des mises en page de rapport personnalisées est une fonctionnalité obsolète en cours de suppression. Au lieu de cela, vous devriez commencer à créer des mises en page personnalisées (également appelées mises en page définies par l'utilisateur) comme décrit ici.
Par défaut, les rapports ont une mise en page intégrée. La mise en page du rapport peut être une mise en page de rapport RDLC (rapport côté client en langage de définition), une mise en page de rapport Microsoft Word, ou les deux. Bien que vous ne puissiez pas modifier les mises en page intégrées, vous pouvez créer des mises en page personnalisées. Un rapport peut avoir plusieurs mises en page de rapport personnalisées.
Remarque
Remarque:
Dans Business Central, le terme « rapport » couvre également les documents destinés à l'extérieur, comme les factures vente et les confirmations de commande que vous envoyez aux clients sous forme de fichiers PDF.
Pour créer une mise en page personnalisée, copiez une mise en page personnalisée existante ou ajoutez une nouvelle mise en page personnalisée. Les mises en page personnalisées sont souvent basées sur une mise en page intégrée. Lorsque vous ajoutez une nouvelle mise en page personnalisée, vous pouvez choisir d'ajouter un type de mise en page de rapport RDLC, Word, ou les deux. La nouvelle mise en page personnalisée est basée sur la mise en page intégrée du rapport, si elle est disponible. S'il n'existe pas de mise en page intégrée pour le type de rapport, une nouvelle mise en page vierge est créée. Vous modifiez et concevez cette mise en page vierge à partir de zéro. Pour en savoir plus sur les mises en page RDLC, Word, intégrées et personnalisées, consultez Gérer les mises en page de rapport.
Conseil
Conseil:
Utilisez des états financiers pour obtenir des informations sur les données financières stockées dans votre plan comptable. Pour en savoir plus, consultez Préparer les rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes.
Après avoir défini vos mises en page de rapport personnalisées, vous pouvez les sélectionner dans les pages de fiche client et fiche fournisseur. Les mises en page sont ensuite utilisées lorsque vous créez des documents pour le client ou le fournisseur. Pour en savoir plus, consultez Définir des mises en page de document pour les clients et les fournisseurs.
Vous pouvez également utiliser des mises en page de rapport personnalisées pour ajouter du contenu aux courriels. Les mises en page de rapport permettent de gagner du temps et d'assurer la cohérence en réutilisant le même contenu dans vos communications avec vos clients. Pour utiliser des mises en page de rapport personnalisées avec le courriel, le type de fichier de la mise en page doit être Word. Vous ne pouvez pas utiliser le type de fichier RDLC. Pour en savoir plus, consultez Configurer des textes et des mises en page de courriel réutilisables.
Créer une mise en page personnalisée
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Sélection de la mise en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Sélection de la mise en page de rapport page répertorie tous les rapports disponibles dans l'entreprise spécifiée dans le Nom de la compagnie champ en haut de la page.
Dans la Nom de la compagnie champ, choisissez l'entreprise pour laquelle vous souhaitez créer la mise en page de rapport.
Sélectionnez la ligne pour le rapport pour lequel vous souhaitez créer la mise en page, puis choisissez Mises en page personnalisées action.
La Mises en page de rapport personnalisées La page s'affiche et répertorie toutes les mises en page personnalisées disponibles pour le rapport sélectionné.
Si vous souhaitez créer une copie d'une mise en page personnalisée existante, sélectionnez la mise en page personnalisée existante dans la liste, puis choisissez Copier action.
La copie de la mise en page personnalisée s'affiche dans la Mises en page de rapport personnalisées page et contient les mots Copie de dans le Description champ.
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle mise en page personnalisée basée sur une mise en page intégrée, suivez ces étapes :
- Choisissez l'onglet Nouveau action. La Insérer la mise en page intégrée pour un rapport page s'affiche avec les ID et Nom champs remplis automatiquement.
- Activez le Insérer une mise en page Word bascule pour ajouter un type de mise en page de rapport Word personnalisé OU activez le Insérer une mise en page RDLC bascule pour ajouter un type de mise en page de rapport RDLC personnalisé.
- Choisissez l'onglet OK bouton.
La nouvelle mise en page personnalisée s'affiche maintenant dans la Mises en page de rapport personnalisées page. Si une nouvelle mise en page est basée sur une mise en page intégrée, les mots Copie d'une mise en page intégrée s'affichent dans le Description champ. S'il n'existait pas de mise en page intégrée pour le rapport, la nouvelle mise en page contient les mots Nouvelle mise en page dans le Description champ, ce qui signifie que la mise en page personnalisée est vierge.
Par défaut, le Nom de la compagnie champ est vide et la mise en page personnalisée est disponible pour les rapports de toutes les entreprises. Pour rendre la mise en page personnalisée disponible uniquement pour une entreprise spécifique, choisissez Modifier, puis définissez le Nom de la compagnie champ sur l'entreprise souhaitée.
La mise en page personnalisée est créée et vous pouvez la modifier à votre guise.
Conseil
Conseil:
Vous pouvez exporter les résultats du rapport dans un fichier Microsoft Excel pour afficher le jeu de données complet, incluant toutes les colonnes, mais sans la mise en page. Le fichier Excel peut vous aider à valider que le rapport retourne les données attendues ou à diagnostiquer les problèmes. Pour en savoir plus, consultez Analyser les données de rapport avec Excel.
Modification d'une mise en page personnalisée
Pour modifier une mise en page de rapport personnalisée, vous devez d'abord exporter la mise en page du rapport sous forme de fichier vers un emplacement sur votre ordinateur ou réseau. Ensuite, ouvrez le document exporté et apportez les modifications. Lorsque vous avez terminé, importez la mise en page du rapport.
Modifier une mise en page personnalisée
Exportez une mise en page personnalisée depuis la Mises en page de rapport personnalisées page. Si cette page n'est pas encore ouverte, recherchez et ouvrez la Sélection de la mise en page de rapport page, sélectionnez le rapport qui possède la mise en page que vous souhaitez modifier, puis choisissez Mises en page personnalisées action.
Sur l' Mises en page de rapport personnalisées page, sélectionnez la mise en page que vous souhaitez modifier, choisissez Exporter la mise en page action, puis choisissez Enregistrer ou de Enregistrer sous pour enregistrer le document de mise en page du rapport à un emplacement sur votre ordinateur ou réseau.
Ouvrez le document de mise en page du rapport que vous avez enregistré et apportez les modifications.
Si vous modifiez une mise en page Word, ouvrez le document de mise en page dans Word. Pour en savoir plus sur la modification des rapports Word, consultez Utiliser les mises en page Word.
Les mises en page de rapport RDLC sont plus avancées que les mises en page de rapport Word. Pour en savoir plus sur la modification d'une mise en page de rapport RDLC, consultez Conception de mises en page de rapport RDLC.
N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications lorsque vous avez terminé.
Revenez à la Mises en page de rapport personnalisées page, sélectionnez la mise en page de rapport que vous avez exportée et modifiée, puis choisissez Importer la mise en page action.
Dans la Importer boîte de dialogue, sélectionnez Choisissez pour trouver et sélectionner le document de mise en page de rapport modifié, puis choisissez Ouvert.
Important
Important:
N'oubliez pas d'importer le document de mise en page de rapport que vous avez modifié. Sinon, la nouvelle mise en page de rapport n'est pas disponible.
Informations connexes
Gestion des présentations de rapport
Modifier la mise en page de rapport actuelle
Importer et exporter une présentation de rapport ou de document personnalisée
Utiliser les rapports, les traitements par lots et les XMLports
Préparer les rapports financiers avec des données financières et des catégories de comptes
Veille stratégique
Utiliser Business Central
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