Gérer de nombreux enregistrements de documents entrants
Au fur et à mesure que vous créez ou traitez des enregistrements de documents entrants, le nombre de lignes sur la Documents entrants page peut augmenter au point où vous perdez la vue d'ensemble. Par conséquent, vous pouvez définir les enregistrements de documents entrants sur Traité pour les supprimer de la vue par défaut. Lorsque vous choisissez l'action Tout afficher action, vous pouvez afficher les enregistrements traités et non traités.
Remarque
Remarque:
Vous ne pouvez pas modifier les informations, joindre des fichiers ou effectuer d'autres processus sur les enregistrements de documents entrants définis sur Traité. Vous devez d'abord le définir sur Non traité.
La Traité La case est automatiquement cochée sur les enregistrements de documents entrants qui ont été traités, mais vous pouvez également cocher ou décocher la case manuellement. Selon votre processus d'affaires, un enregistrement de document entrant peut être considéré comme traité lorsqu'un document associé a été créé ou qu'un fichier a été joint.
Remarque
Remarque:
Lorsque vous ouvrez la Documents entrants page avec l'action Mes documents entrants action dans le tableau de bord du rôle, seuls les enregistrements de documents entrants non traités s'affichent par défaut. Ceci est désigné dans cette rubrique comme « la vue par défaut ».
Pour supprimer des enregistrements de documents entrants de la vue par défaut
Sur l' Documents entrants page, sélectionnez une ou plusieurs lignes d'enregistrements de documents entrants que vous souhaitez supprimer de la vue par défaut.
Choisissez l'onglet Définir comme traité action.
Les enregistrements de documents entrants sont supprimés de la vue par défaut, et la Traité case est cochée sur les lignes.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez également effectuer cette action pour l'enregistrement individuel sur la Fiche document entrant .
Pour afficher tous les enregistrements de documents entrants
- Sur l' Documents entrants page, choisissez le Tout afficher action.
Tous les enregistrements de documents entrants sont affichés, y compris les enregistrements pour lesquels la Traité case n'est pas cochée.
Pour ajouter des enregistrements de documents entrants à la vue par défaut
- Sur l' Documents entrants page, choisissez le Tout afficher action.
- Sélectionnez une ou plusieurs lignes d'enregistrements de documents entrants que vous souhaitez afficher dans la vue par défaut.
- Choisissez l'onglet Définir comme non traité action.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez également effectuer cette action pour l'enregistrement individuel sur la Fiche document entrant .
Informations connexes
Créer des enregistrements de document entrant
Créer des enregistrements de document entrant directement à partir de documents et d'écritures
Documents entrants
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