Créer des enregistrements de document entrant directement à partir de documents et d'écritures
Vous pouvez stocker des documents commerciaux externes dans Business Central en joignant les fichiers de documents aux enregistrements de documents entrants associés. Si le document, tel qu'une facture d'achat, n'a pas débuté son existence en tant qu'enregistrement de document entrant, vous pouvez quand même créer et connecter un enregistrement de document entrant à celui-ci ultérieurement. Vous pouvez également joindre des fichiers de documents entrants à des documents d'achat et de vente comptabilisés et à des écritures comptables fournisseur, client et comptabilité générale à l'aide de la Fichiers de document entrant Récapitulatif, par exemple dans les Factures achat comptabilisées et Écritures fournisseurs pages.
De la Plan comptable et Écritures du grand livre pages, vous pouvez utiliser une fonction de recherche pour trouver des écritures comptables pour des documents d'achat et de vente comptabilisés qui n'ont pas d'enregistrements de documents entrants, puis établir un lien centralisé vers des enregistrements existants ou en créer de nouveaux avec des fichiers de documents joints. Pour plus d'informations, consultez Rechercher des documents comptabilisés sans enregistrements de documents entrants.
Les procédures suivantes montrent comment joindre un fichier à une écriture comptable fournisseur ou à une facture d'achat existante qui n'a pas été créée à partir d'un enregistrement de document entrant. La façon de joindre un fichier à des documents d'achat ou de vente comptabilisés fonctionne de manière similaire.
Conseil
Conseil:
Lorsque vous archivez des documents, tels que des devis et des commandes d'achat et de vente, les versions archivées des documents contiennent le document entrant que vous avez joint avant de les archiver. Lorsque vous sélectionnez le numéro dans le Nbre de versions archivées champ pour ouvrir le Archive liste achats , le champ Document entrant Le récapitulatif contient les pièces jointes au document d'origine.
Créer et connecter un enregistrement de document entrant à partir d'une facture d'achat
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Factures d'achat, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la ligne d'une facture d'achat à laquelle vous souhaitez joindre un fichier, puis choisissez l'action Créer un document entrant depuis un fichier action.
Vous pouvez également sélectionner la ligne d'une facture d'achat à laquelle vous souhaitez joindre un fichier, puis choisissez l'action Joindre un fichier action.
Sur l' Insérer un fichier page, effectuez l'une des étapes suivantes pour joindre un fichier représentant le document entrant en question :
- Faites glisser le fichier depuis l'Explorateur de fichiers de votre appareil vers la boîte de dialogue.
- Sélectionnez la case à cocher cliquez ici pour parcourir lien, trouvez le fichier, puis sélectionnez Ouvert.
Créer et connecter un enregistrement de document entrant à partir d'une écriture comptable fournisseur
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Écritures fournisseurs, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez une ligne d'écriture comptable fournisseur à laquelle vous souhaitez joindre un fichier, puis choisissez l'action Créer un document entrant depuis un fichier action.
Vous pouvez également sélectionner une ligne d'écriture comptable fournisseur à laquelle vous souhaitez joindre un fichier, puis choisissez l'action Joindre un fichier action.
Sur l' Insérer un fichier page, effectuez l'une des étapes suivantes pour joindre un fichier représentant le document entrant en question :
- Faites glisser le fichier depuis l'Explorateur de fichiers de votre appareil vers la boîte de dialogue.
- Sélectionnez la case à cocher cliquez ici pour parcourir lien, trouvez le fichier, puis sélectionnez Ouvert.
Supprimer une connexion entre un enregistrement de document entrant et un document comptabilisé
Vous pouvez supprimer les pièces jointes des documents non comptabilisés à tout moment en supprimant l'enregistrement de document entrant associé. Si le document est comptabilisé, vous devez d'abord supprimer la connexion dans l'enregistrement de document entrant.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez la ligne d'un enregistrement de document entrant connecté à un document comptabilisé que vous souhaitez supprimer, puis choisissez l'action Supprimer la référence à l'enregistrement action.
La connexion au document comptabilisé est supprimée. Vous pouvez maintenant procéder à la connexion d'un autre enregistrement de document entrant au document comptabilisé comme décrit dans cet article.
Informations connexes
Créer des enregistrements de document entrant
Utiliser l'OCR pour convertir des fichiers PDF et des images en documents électroniques
Rechercher des documents comptabilisés sans enregistrements de documents entrants
Documents entrants
Achats
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