Créer des enregistrements de document entrant

Sur l' Documents entrants page, vous pouvez utiliser différentes fonctions pour examiner les reçus de dépenses, gérer les tâches OCR et convertir les fichiers de documents entrants, manuellement ou automatiquement, vers les documents ou lignes feuille appropriés. Les fichiers externes peuvent être joints à n'importe quelle étape du processus, y compris aux documents comptabilisés et aux écritures comptables fournisseur, client et comptabilité générale résultantes.

Pour enregistrer un document externe dans Business Central, créez d'abord ou complétez un enregistrement de document entrant. Vous pouvez effectuer ces tâches manuellement ou prendre une photo du document externe pour créer l'enregistrement de document entrant avec le fichier image joint.

Avant de pouvoir utiliser la Documents entrants fonctionnalité, vous devez effectuer la configuration requise. Pour plus d'informations, consultez Configurer les documents entrants.

Approuver ou rejeter un document entrant

Si vous avez configuré la Documents entrants fonctionnalité pour exiger une approbation afin de créer des documents, les utilisateurs disposant des droits appropriés doivent approuver les enregistrements avant qu'ils soient traités. Pour plus d'informations, consultez Configurer les approbateurs des enregistrements de documents entrants.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la ligne contenant le document que vous souhaitez approuver ou rejeter, puis choisissez les actions Approuver ou de Refuser actions.

Si vous approuvez l'enregistrement de document entrant, la case Libéré est cochée sur la ligne de document entrant. L'utilisateur chargé de créer, par exemple, des factures d'achat peut procéder au traitement de l'enregistrement.

Créer un enregistrement de document entrant en prenant une photo

Remarque

Remarque:
La procédure suivante s'applique uniquement aux clients Business Central sur tablette et téléphone.

1. Dans le tableau de bord du rôle, choisissez la Créer un document entrant depuis l'appareil photo vignette, puis passez à l'étape 4.

2. Vous pouvez également sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.

3. Sur l' Documents entrants page, choisissez Nouveau, puis choisissez Créer depuis l'appareil photo. L'appareil photo de la tablette ou du téléphone est activé.

4. Prenez une photo d'un document, par exemple un reçu d'achat, que vous souhaitez traiter comme un document entrant, puis choisissez Utiliser bouton.

   Un nouvel enregistrement de document entrant est créé avec l'image jointe.

Joindre une image à un enregistrement de document entrant en prenant une photo

Remarque

Remarque:
La procédure suivante s'applique uniquement aux clients Business Central sur tablette et téléphone.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche d'un enregistrement de document entrant existant.

3. Sur la page de l'enregistrement de document, choisissez Traiter, puis choisissez Joindre une image depuis l'appareil photo. L'appareil photo de la tablette ou du téléphone est activé.

4. Prenez une photo d'un document, par exemple un reçu d'achat, que vous souhaitez traiter comme un document entrant, puis choisissez Utiliser bouton.

   L'image est jointe à l'enregistrement de document entrant.

Créer un enregistrement de document entrant manuellement

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Documents entrants, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez Nouveau, puis le Créer depuis un fichier action.

3. Sur l' Insérer un fichier page, effectuez l'une des étapes suivantes pour joindre un fichier représentant le document entrant :

   • Faites glisser le fichier depuis l'Explorateur de fichiers de votre appareil vers la boîte de dialogue.
   • Sélectionnez la case à cocher cliquez ici pour parcourir lien, trouvez le fichier, puis sélectionnez Ouvert.

4. Vous pouvez également choisir l'action Nouveau action, puis effectuez les étapes suivantes :

   1. Pour joindre un fichier, choisissez Traiter > Joindre un fichier.
   2. Sur l' Insérer un fichier page, faites glisser le fichier sélectionné représentant le document entrant en question ou sélectionnez cliquez ici pour parcourir pour trouver et ouvrir le fichier.
   3. Sur l' Document entrant page, renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Informations connexes

Utiliser l'OCR pour convertir des fichiers PDF et des images en documents électroniques Créer des enregistrements de document entrant directement à partir de documents et d'écritures Rechercher des documents comptabilisés sans enregistrements de documents entrants Documents entrants
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