Facturer les projets

Au cours d'un projet, les coûts liés à l'utilisation des ressources, aux matériaux et aux achats liés au projet peuvent s'accumuler. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, ces transactions sont validées dans le journal de projet. Il est important d'enregistrer tous les coûts dans le journal de projet avant de facturer le client. Vous pouvez facturer les clients une fois le projet terminé ou à certains intervalles selon un calendrier de facturation.

Vous pouvez facturer :

• Plusieurs projets en utilisant un Projet - Créer facture vente .
• Des projets entiers, des projets au sein d'un projet ou des lignes de planification de projet individuelles en utilisant l'action appropriée dans les pages de projet.
• Combinez plusieurs lignes de planification de projet provenant de différents projets dans une seule facture vente en utilisant Obtenir les lignes de planification de projet action sur la Facture de vente .

Pour créer plusieurs factures vente de projet

Vous pouvez créer une facture pour un projet ou pour une ou plusieurs tâches de projet :

• Lorsque le travail à facturer est terminé.
• Lorsque vous atteignez la date de facturation définie dans un calendrier de facturation.

La procédure suivante montre comment utiliser un traitement par lots pour facturer plusieurs projets.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projet - Créer facture vente, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
3. Définissez des filtres pour spécifier les projets à facturer.
4. Choisissez l'onglet OK bouton pour créer les factures.

Vous pouvez réviser et valider les factures créées sur la Factures de vente .

Remarque

Remarque:
Vous pouvez également facturer un client en sélectionnant le projet, puis en choisissant l'action Créer une facture vente de projet action, ou utiliser l'action Créer une facture vente dans les tâches de projet.

Pour créer et valider une facture vente de projet à partir des lignes de planification de projet

Vous pouvez créer une facture à partir de lignes de planification de projet et spécifier la quantité de l'article, de la ressource ou du compte du grand livre.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez un projet concerné.

3. Sélectionnez une tâche de projet pour laquelle le Type de tâche de projet champ contient Validation, puis choisissez le Lignes planning projet action.

4. Sur une ligne de planification de projet, dans le champ Qté à transférer à la facture saisissez la quantité de l'article, de la ressource ou du type de compte du grand livre à facturer.

5. Choisissez l'onglet Créer une facture vente action.

6. Sur l' Transfert projet vers facture vente page, saisissez la date de validation et indiquez si vous souhaitez créer une nouvelle facture ou ajouter cette facture à une facture existante.

7. Choisissez l'onglet OK bouton.

8. Sur l' Lignes planning projet page, choisissez le Factures vente/avoirs action.

   La Facture de vente La page s'ouvre et affiche la quantité que vous avez transférée à la facture.

9. Apportez les autres modifications nécessaires, puis choisir l'action Reporter action.

Remarque

Remarque:
La procédure est similaire pour créer, réviser et valider un avoir de vente lié à un projet.

Facturer un client pour plusieurs tâches de projet

Vous pouvez simplifier votre processus de facturation en envoyant une seule facture à un client pour plusieurs projets. Ajoutez des lignes de planification de projet provenant de plusieurs projets à une facture vente en une seule opération. Ce processus est similaire à la création d'une facture vente à partir d'une ligne de planification de projet et à la saisie d'une valeur dans le champ Ajouter à la facture vente n° champ.

Voici un aperçu du processus.

1. Créez une nouvelle facture vente et renseignez le champ N° client destinataire . Si nécessaire, renseignez également le champ N° débiteur et Code devise champs.
2. Sur l' Lignes Raccourci, choisissez le Obtenir les lignes de planification de projet action. La Obtenir les lignes de planification de projet La page affiche les lignes de planification de projet facturables des projets pour le client destinataire, le débiteur et la devise de facturation, dans lesquels la quantité à facturer est supérieure à zéro.
3. Sélectionnez les lignes à ajouter à la facture, puis choisir l'action OK.

Répétez ces étapes si vous souhaitez ajouter un autre ensemble de lignes de planification de projet. Vous pouvez également supprimer la facture ou ses lignes et recommencer.

Remarque

Remarque:
Il y a quelques limitations :

• La Obtenir les lignes de planification de projet L'action n'est pas disponible sur les commandes vente ou les devis vente.
• Vous ne pouvez pas filtrer sur le champ Code d'expédition ou de N° contact champs.

Émettre un avoir pour un projet

Lorsqu'un avoir est dû à un client pour quelque chose que vous avez facturé dans le cadre d'un projet, vous pouvez créer un avoir pour le rembourser. Vous pouvez émettre un avoir pour les lignes de planification de projet de types Facturable ou de Budget et facturable. Cet avoir garantit que la planification du projet reflète toujours les lignes de facture/avoir planifiées correctes pour le projet avant la validation des factures vente et des avoirs. Pour en savoir plus sur les avoirs de vente, consulter Traiter les retours vente ou les annulations.

Pour émettre un avoir pour une ligne de planification, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez le projet pour lequel vous souhaitez émettre un avoir.
3. Si les boutons Bloqué Si le champ est renseigné, effacez-le pour pouvoir travailler avec le projet.
4. Dans la Statut champ, modifiez le statut de Terminé à Ouvert.
5. Choisissez l'onglet Lignes planning projet action.
6. Créez une nouvelle ligne de planification et saisissez les mêmes informations que la ligne que vous souhaitez créditer. Cependant, dans le champ Quantité saisissez la même quantité mais en valeur négative. Par exemple, si la quantité à créditer est 10, saisissez une quantité de -10.
7. Choisissez l'onglet Créer un avoir de vente action.
8. Sur l' Transfert projet vers avoir page, renseignez les champs selon vos besoins, puis choisir l'action OK.
9. Pour réviser et valider l'avoir, sur la Lignes planning projet page, choisissez le Factures vente/avoirs action.
10. Sur l' Avoir vente page, vérifiez les détails. Si tout est correct, validez l'avoir.

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