Gérer les budgets de projet
Vous pouvez configurer un budget pour chaque projet. Le budget est utilisé pour planifier les ressources que vous allouez à un projet. Le budget peut être soit général avec peu d'écritures, soit contenir davantage d'écritures réparties selon les niveaux d'activité. Vous pouvez ensuite comparer les montants budgétés avec l'utilisation réelle telle qu'enregistrée dans le journal de projet. En surveillant les écarts entre l'utilisation réelle et l'utilisation budgétée, vous pouvez contrôler un projet en cours et améliorer la qualité des projets futurs en réduisant le risque de sous-estimation des coûts.
La procédure suivante décrit comment estimer les coûts budgétés lors de la planification. Pour en savoir plus sur l'enregistrement des prix et des coûts budgétés par rapport aux coûts réels du projet, voir Enregistrer l'utilisation pour les projets.
Pour estimer les coûts budgétés d'un projet
Lorsqu'un client souhaite connaître le prix d'un projet qui sera facturé selon l'utilisation, vous devez déterminer les coûts budgétés du projet. Utilisez la Lignes de tâche de projet page à cet effet.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé. - Ouvrez un projet concerné.
- Sélectionnez une ligne de tâche de type Validation, puis choisir l'action Lignes planning projet action.
- Sur une nouvelle ligne, renseignez les champs selon vos besoins. Pointez sur un champ pour lire une brève description.
pour le Type de ligne champ, consultez les informations suivantes.
| Type de ligne | Description |
|---|---|
| Budget et facturable | Les montants de coût et de prix saisis sur la ligne de planification sont les coûts budgétés pour cette ligne de planification. Le montant du prix sera facturé. |
| Budget | Le client n'est pas facturé pour l'utilisation. L'utilisation n'est pas transférée à une facture, mais est utilisée pour calculer les travaux en cours (TEC). |
| Facturable | Le client est facturé pour l'utilisation. L'utilisation est transférée à la facture, en fonction de la quantité spécifiée dans le champ Qté à transférer à la facture champ. |
Remarque
Remarque:
La Date livraison prévue Le champ pour la ligne de planification contient la date à laquelle l'utilisation liée à la ligne de planification devrait être complétée. C'est également la date à laquelle la ligne de planification peut être transférée à une facture vente et validée.
Sur la tâche de projet sous-jacente sur la Fiche projet , le champ Date de début et Date de fin les champs contiennent respectivement la valeur du champ Date livraison prévue sur les lignes de planification de projet les plus ancienne et la plus récente dans la Lignes planning projet .
Remarque
Remarque:
Lorsque vous renseignez les Quantité champ, toutes les informations sur le prix total et le coût total seront calculées et renseignées pour cette ligne de planification. Vous pouvez les modifier à tout moment.
Sur l' Fiche projet page, vous pouvez maintenant voir un résumé des coûts budgétés totaux, du prix budgété, du coût facturable et du prix facturable pour chaque tâche.
Pour en savoir plus sur l'enregistrement des prix et des coûts budgétés par rapport aux coûts réels du projet, voir Enregistrer l'utilisation pour les projets.
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