Enregistrer la consommation ou l'utilisation pour les projets

De la Fiche projet page, vous pouvez ouvrir la Lignes planning projet page pour examiner et enregistrer l'utilisation dans différentes parties de votre projet. Ces informations sont automatiquement mises à jour lorsque vous modifiez et transférez des informations entre les projets et les journaux de projet ou les factures de projet. Cela nécessite d'activer le Appliquer le lien d'utilisation par défaut bascule sur la Configuration projet page. Pour en savoir plus, consultez Paramétrer les projets.

Par exemple, pour les lignes de planification de type Budget, vous pouvez saisir la quantité d'une ressource, puis spécifier la quantité à transférer dans le journal de projet. Si le type de la ligne de planification est Facturable, vous pouvez saisir la quantité de la ressource, puis spécifier la quantité à transférer vers une facture. Pour en savoir plus sur la facturation du client, consulter Facturer les projets. En comparant la quantité d'origine, la quantité restante ou la quantité validée, vous pouvez consulter rapidement les informations d'utilisation. Pour en savoir plus sur l'estimation des valeurs budgétées lors de la planification, consulter Gérer les budgets de projet.

Les procédures suivantes décrivent comment enregistrer les quantités et les coûts réels (budgétés) avec un journal de projet. Vous pouvez également utiliser des documents achat pour enregistrer des achats pour un projet. Pour en savoir plus, consulter Gérer les fournitures de projet.

Pour enregistrer l'utilisation d'une ligne de planification de projet de type Budget

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez le projet, puis choisir l'action Lignes planning projet action.

3. Sélectionnez une ligne de planification de projet de type Budget ou de Budget et facturable pour laquelle vous souhaitez enregistrer l'utilisation.

   Remarque

   Remarque:
   Vous pouvez également enregistrer l'utilisation d'une ligne de planification de projet de type Facturable. En général, vous utilisez ces lignes pour créer des factures, mais vous pouvez également transférer les informations dans un journal. Pour en savoir plus, consulter Facturer les projets

4. Dans la Qté à transférer au journal champ, saisissez la quantité à transférer. La quantité par défaut est la valeur que vous saisissez dans le Quantité champ.

   La Quantité restante champ indique la quantité restant à effectuer pour le projet et à transférer dans le journal.

5. Choisissez l'onglet Créer des lignes de journal de projet action.

   Conseil

   Conseil:
   Si vous prévoyez d'ajouter d'autres lignes de planification de projet pour ce projet, attendez cette étape jusqu'à ce que vous ayez ajouté toutes les lignes de planification de projet.

6. Sur l' Transfert projet - Ligne de planification projet page, renseignez les champs selon vos besoins, puis choisissez OK bouton. Pointez sur un champ pour lire une brève description.

7. Choisissez l'onglet Ouvrir le journal de projet action.

8. Sur l' Journal de projet page, sélectionnez la ligne concernée puis choisir l'action Reporter action.

   Conseil

   Conseil:
   Pour éviter les erreurs, utilisez Aperçu de la validation pour examiner les écritures que la validation créera.

9. Sur l' Lignes planning projet page, vérifiez l'utilisation enregistrée en observant le Quantité, Quantité restante, et Qté à transférer au journal champs.

10. Répétez les étapes 3 à 8 pour enregistrer une utilisation supplémentaire.

Pour créer des lignes de journal de projet manuellement

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux de projet, puis choisissez le lien associé.

2. Dans la Nom du lot champ, choisissez un lot de journal de projet concerné.

3. Sur une nouvelle ligne, saisissez le numéro de document, le numéro de projet, le numéro de tâche de projet, le type et la quantité du type en cours de consommation.

4. Lorsque les lignes du journal de projet sont complètes, choisir l'action Reporter action.

   Conseil

   Conseil:
   Pour éviter les erreurs, utilisez Aperçu de la validation pour examiner les écritures que la validation créera.

Pour afficher les estimations d'utilisation de projet et valider les mises à jour

Vous pouvez afficher l'utilisation du projet jusqu'à son achèvement en une seule étape. Pour ce faire, utilisez le traitement par lots Projet - Calculer utilisation restante pour toutes les tâches jusqu'à la fin du projet incluse.

Cela vous permet de suivre et de comparer vos estimations d'origine par rapport aux résultats réels et d'apporter des modifications ou de nouvelles écritures selon vos besoins. Par exemple, vous avez peut-être estimé qu'un projet nécessitait 10 heures et, à ce jour, il a pris 15 heures. Vous pouvez ajouter les cinq heures supplémentaires à la ligne de journal existante ou créer une nouvelle ligne de journal pour déclarer ces cinq heures comme heures supplémentaires, ce qui correspond à un autre type de travail. Le coût et le prix appropriés sont calculés, et vous pouvez ensuite valider dans le journal.

Remarque

Remarque:
Les écritures d'articles créent des écritures comptables article et réduisent la quantité en stock. Le traitement par lots Comptabiliser le coût du stock dans la CG transfère le coût du stock vers le grand livre. Les écritures de ressources créent des écritures comptables ressource.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux de projet, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez un journal de projet concerné, puis choisir l'action Calculer l'utilisation restante action.
3. Sur l' Projet - Calculer utilisation restante page, saisissez le numéro de document et la date de validation à insérer dans le journal, puis choisir l'action OK bouton.
4. Mettez le journal à jour avec les modifications éventuellement nécessaires.
5. Choisissez l'onglet Reporter.

Créer des documents de prélèvement inventaire et d'entrepôt pour un projet

Utilisez la Créer un prélèvement inventaire et Créer un prélèvement d'entrepôt dans la Fiche projet page. Pour créer ou enregistrer un document de prélèvement, utilisez les actions Lignes de rangement/prélèvement/mouvement ou de Lignes de prélèvement enregistrées actions. Pour en savoir plus, consulter Flux pour la fabrication, l'assemblage et les projets.

Vous pouvez utiliser les actions dans les conditions suivantes :

• La Statut du projet est Ouvert.
• La Type de ligne de la ligne de planification de projet est Budget ou de Budget et facturable.
• La Type de la ligne de planification de projet est Article.
• Prélèvement requis est activé pour l'emplacement concerné.
• Prélèvement et rangement suggérés est désactivé.

Remarque

Remarque:
Bien que le paramètre s'appelle Prélèvement requis, vous pouvez toujours valider la consommation directement à partir de la ligne du journal de projet pour l'emplacement. Si votre emplacement est configuré pour exiger le traitement des prélèvements mais pas le traitement des expéditions, utilisez le Prélèvement stock page pour organiser et imprimer les informations de prélèvement. Vous utilisez également la page pour saisir et valider le résultat du prélèvement, ce qui valide à son tour la consommation des articles.

Si votre emplacement est configuré pour exiger à la fois le traitement des prélèvements et des expéditions, c'est-à-dire que vous avez choisi les deux options Prélèvement requis et Expédition requise champs sur les Fiche emplacement page, utilisez le Prélèvement entrepôt page pour gérer le prélèvement. Les prélèvements d'entrepôt sont similaires aux prélèvements inventaire. La différence est qu'au lieu de valider les informations de prélèvement, vous enregistrez le prélèvement. Cet enregistrement ne valide pas la consommation, il rend simplement les articles disponibles pour la validation. En tant que gestionnaire d'entrepôt, vous pouvez utiliser une feuille de prélèvement pour organiser les informations de prélèvement avant de créer les instructions individuelles de prélèvement d'entrepôt

Pour vérifier les lignes de planification d'une écriture du grand livre de projet

Après avoir validé des lignes de journal de projet, vous pouvez voir les lignes de planification associées aux écritures du journal de projet qui ont été validées.

Remarque

Remarque:
Ceci nécessite que la Appliquer le lien d'utilisation case à cocher soit sélectionnée pour le projet. Pour plus d'informations, voir Paramétrer les projets.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux de projet, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez un journal de projet concerné, puis choisir l'action Écritures comptables action.
3. Sur l' Écritures du grand livre de projet page, choisissez Afficher les lignes de planification de projet liées action.

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