Gérer les fournitures de projet

Vous devriez gérer les fournitures de projet en articles, services et dépenses comme partie intégrante de tous les projets. Vous pouvez utiliser les quantités en stock ou effectuer des achats spécifiques au projet par le biais de commandes achat ou de factures achat. Par exemple, si l'entretien d'un ordinateur nécessite un nouveau disque, vous créez une facture achat pour acheter un nouveau disque et enregistrez le projet qui l'utilise.

Si le processus d'achat ne nécessite pas d'enregistrer la transaction physique séparément, vous pouvez traiter un achat sur la Journal grand livre de projet page. Pour plus d'informations, consultez Pour valider une dépense liée à un projet.

Réapprovisionnement manuel ou semi-automatique

Si vous savez déjà quelles fournitures vous devez réapprovisionner pour un projet, vous pouvez créer une commande achat. Pour en savoir plus, consulter Réapprovisionnement manuel ou semi-automatique.

Toutefois, si vous n'êtes pas sûr de ce qui vous manque, vous pouvez utiliser un processus semi-automatique où vous créez une commande achat directement à partir d'un projet. Business Central vous aide en répertoriant tous les articles et en indiquant s'ils sont disponibles ou non. Vous pouvez ajuster les quantités à réapprovisionner sur les lignes.

Le processus semi-automatique crée une commande achat pour chaque fournisseur auprès duquel vous achetez les articles, y compris les modifications de quantité que vous avez apportées sur la Créer des commandes achat page. Vous pouvez continuer à traiter la ou les commandes achat, par exemple en modifiant ou en ajoutant des lignes de commande achat.

Vous pouvez ensuite vérifier les lignes d'achat liées au projet, soit à partir de la Fiche projet page, soit Lignes planning projet en choisissant l'action Lignes ordre de fabrication action. Pour en savoir plus, consultez Utiliser un processus de réapprovisionnement semi-automatique pour un projet.

Remarque

Remarque:
Comme pour les autres cas impliquant des processus de stock avancés, tels que la réservation, la gestion d'entrepôt et l'assemblage à la commande, le statut du projet doit être Ouvert et la Appliquer le lien d'utilisation Le bouton à bascule doit être activé.

Utiliser un processus de réapprovisionnement semi-automatique pour un projet

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez un projet pour lequel vous souhaitez acheter des articles.

3. Choisissez l'onglet Créer des commandes achat action.

4. La Créer des commandes achat La page affiche une ligne pour chaque article du projet. Les lignes pour les quantités entièrement disponibles et les quantités indisponibles s'affichent par défaut. Pour afficher uniquement les quantités indisponibles, choisir l'action Afficher les indisponibles action.

5. La Quantité à acheter Le champ contient la quantité indisponible. Pour acheter une quantité différente, modifiez la valeur dans le champ.

   Remarque

   Remarque:
   Vous pouvez également modifier le champ Quantité à acheter sur les lignes indisponibles, même si elles représentent des quantités entièrement disponibles.

6. Vous pouvez également activer le Réserver bouton à bascule si vous souhaitez réserver la quantité sur la ligne achat contre une demande au lieu de renseigner le champ N° projet et N° tâche projet sur la ligne achat. Par défaut, le Réserver bouton à bascule est masqué dans la page. Vous pouvez personnaliser la page pour ajouter le bouton à bascule. Pour en savoir plus, consulter Personnaliser votre espace de travail.

7. Sélectionner OK.

Vous pouvez vérifier les lignes achat liées au projet, soit à partir de la Fiche projet page, soit Lignes planning projet en choisissant l'action Lignes ordre de fabrication action.

Réapprovisionner un projet manuellement

La procédure suivante montre comment utiliser une facture achat pour acheter des produits pour un projet. Les mêmes étapes s'appliquent lors de l'utilisation d'une commande achat.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Bon de commande, puis choisissez le lien associé.

2. Choisissez l'onglet Nouveau action et renseignez les champs selon vos besoins. Pour plus d'informations, voir Enregistrer les achats.

3. Dans la N° projet et N° tâche projet champs, sélectionnez les informations du projet pour lequel vous souhaitez acheter des articles ou des services. Utilisez les outils de personnalisation si un champ n'est pas visible. Pour en savoir plus, consulter Personnaliser votre espace de travail.

   La valeur que vous sélectionnez dans le Type ligne projet champ définit si une ligne de planification est créée lorsque vous validez l'utilisation de l'article. Si le champ contient Facturable, des lignes de planification de projet prêtes à être facturées au client sont créées. Pour en savoir plus, consulter Facturer les projets.

Incidence de la validation des achats sur le stock et les TEC

Lorsque vous validez une réception, le stock est reçu et immédiatement contre-passé par une écriture comptable article de type Ajustement négatif. Pour éviter d'affecter le calcul des TEC, les écritures du grand livre de projet n'incluent pas les lignes de commande achat qui ne sont pas de type Compte du grand livre.

Les écritures du grand livre de projet sont créées comme suit :

• À partir d'une commande achat, lorsque vous choisissez l'action Reporter action et choisir Facture.
• À partir d'une facture achat, lorsque vous choisissez l'action Extraire lignes réception action sur la Lignes raccourci, puis le Reporter action.

Pour afficher la valeur des achats pour un projet

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez une fiche projet concernée.

   Sur l' Tâches Onglet rapide, le Commandes en attente Le champ affiche le montant total en attente, en devise locale, des articles en stock et des services sur les documents achat pour la ligne de tâche de projet.

   La Montant reçu non facturé Le champ affiche la valeur des articles livrés sur les documents achat mais non facturés.

3. Sélectionnez l'un ou l'autre des champs pour ouvrir la Lignes ordre de fabrication page où vous pouvez consulter des informations sur les lignes du document achat associé, notamment les articles ou services reçus.

Pour valider une dépense liée à un projet

Si vous engagez des frais de projet extraordinaires ou ponctuels, vous pouvez utiliser la Journal grand livre de projet page pour les valider directement dans le compte de projet approprié.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Journaux grand livre de projet, puis choisissez le lien associé.
2. Créez une nouvelle ligne et saisissez des informations sur la dépense, y compris les informations dans le champ N° projet et N° tâche projet champs.
3. Lorsque le journal est complet, choisir l'action Reporter action.

Recevoir des articles pour des projets avec des réceptions d'entrepôt ou des rangements

Business Central offre une gestion d'entrepôt avancée pour les commandes achat liées aux projets. Gagnez du temps en utilisant des réceptions d'entrepôt ou des rangements inventaire pour recevoir et enregistrer directement l'utilisation des articles pour les projets.

Utilisez les méthodes suivantes pour recevoir des articles :

• Validez la réception et la consommation à partir de la ligne de commande.
• Validez la réception et la consommation à partir d'un document de rangement inventaire.
• Validez la réception et la consommation à partir d'un document de réception d'entrepôt.

Pour valider la réception et la consommation à partir d'un document de rangement inventaire

Lorsque votre emplacement est configuré pour exiger le traitement des rangements mais pas des réceptions, utilisez un Rangement stock document pour enregistrer et valider les informations de rangement et de réception pour vos commandes achat.

Vous pouvez créer un rangement inventaire de trois façons :

• Créez le rangement inventaire directement à partir de la commande achat en choisissant l'action Créer rangement/prélèvement inventaire action.
• Créez des rangements inventaire pour plusieurs documents source en même temps en utilisant le traitement par lots Créer rangement/prélèvement/mouvement inventaire traitement en lot.
• Créez le rangement en deux étapes : d'abord en lançant les commandes achat pour rendre les articles disponibles au rangement. Vous pouvez créer le rangement inventaire basé sur le document source sur la Rangement stock .

Remarque

Remarque:
Si les emplacements de stockage sont obligatoires pour l'emplacement, assurez-vous que le Code zone est renseigné dans les lignes de commande achat.

Pour valider le rangement inventaire

1. Sur l' Rangements inventaire page, ouvez un document de rangement précédemment créé.
2. Saisissez la quantité rangée dans le champ Qté à traiter champ.
3. Après avoir rangé les articles, choisir l'action Reporter action.

Les résultats de ces étapes sont que vous validez la réception des lignes du document source qui ont été rangées. Il y a deux écritures comptables article pour chaque ligne. Une écriture pour la réception et une pour contre-passer immédiatement la quantité reçue pour le projet. Il n'y a pas d'écritures du grand livre de projet jusqu'à la validation de la facture. Si l'emplacement utilise des emplacements de stockage, la validation crée également des écritures d'entrepôt pour valider les modifications de quantité d'emplacement de stockage.

Pour valider la réception et la consommation à partir d'un document de réception d'entrepôt

Vous devez obtenir les lignes de la commande achat lancée pour laquelle la réception est destinée. Vous pouvez créer des réceptions d'entrepôt de deux façons :

• En mode push, lorsque le travail est effectué commande par commande. Choisir l'action Créer une réception d'entrepôt action sur la Bon de commande page pour créer une réception d'entrepôt pour un document source.
• En mode tiré, où vous utilisez la Libérer action sur la Bon de commande page pour lancer le document vers l'entrepôt. Un employé d'entrepôt crée une réception d'entrepôt pour un ou plusieurs documents source lancés.

Remarque

Remarque:
Si vous utilisez des emplacements de stockage, l'emplacement de stockage par défaut est suggéré. Vous pouvez accepter l'emplacement de stockage par défaut ou spécifier l'emplacement de stockage où ranger les articles.

Pour valider la réception d'entrepôt

1. Sur l' Réceptions d'entrepôt page, ouvrez la réception d'entrepôt.
2. La Qté à recevoir Le champ contient la quantité en attente pour chaque ligne, mais vous pouvez modifier la quantité selon vos besoins.
3. Après avoir reçu les articles, choisir l'action Reporter action.

Les résultats de ces étapes sont que vous validez la réception des lignes du document source. Il y a deux écritures comptables article pour chaque ligne de réception. Une écriture pour la réception et une pour contre-passer immédiatement la quantité reçue pour le projet.

Il n'y a pas d'écritures du grand livre de projet jusqu'à la validation de la facture.

Si l'emplacement utilise des emplacements de stockage, la validation crée également des écritures d'entrepôt pour valider les modifications de quantité d'emplacement de stockage.

Remarque

Remarque:
Les documents de rangement d'entrepôt ne sont pas créés, même si vos processus d'entrepôt nécessitent à la fois une réception et un rangement d'entrepôt.

Bon à savoir

• Les retours ne sont pas pris en charge pour les emplacements avec prélèvement et rangement suggérés. Vous devez annuler la consommation via un journal de projet, puis créer un ordre de retour pour les articles en stock.
• Si des documents achat ont été créés avant la mise à jour, vous pouvez les valider directement. Si vous souhaitez utiliser la gestion d'entrepôt, rouvrez et relancez à nouveau les commandes achat.
• Vous ne pouvez pas modifier le N°, Code variante, N° projet, et N° tâche projet champs des lignes achat si des réceptions d'entrepôt ou des rangements inventaire existent.

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