L'extension Gestion des groupes de TVA pour le Royaume-Uni
Remarque
Remarque:
Azure Active Directory s'appelle maintenant Microsoft Entra ID. En savoir plus.
Vous pouvez connecter une ou plusieurs entreprises au Royaume-Uni pour regrouper la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sous un seul numéro d'enregistrement. Ce type d'arrangement est connu sous le nom de groupe de TVA. Vous pouvez participer au groupe en tant que membre ou en tant que représentant du groupe.
Former un groupe de TVA
Les membres du groupe de TVA et le représentant du groupe peuvent utiliser Configurer la gestion des groupes de TVA le guide de configuration assistée pour définir leur engagement envers le groupe et créer une connexion entre leurs locataires Business Central. Les membres du groupe utilisent cette connexion pour soumettre leurs déclarations de TVA au représentant du groupe. Le représentant du groupe utilise ensuite une seule déclaration de TVA pour soumettre la TVA du groupe aux autorités fiscales.
Business Central prend en charge les soumissions de déclarations de TVA intragroupe pour les entreprises utilisant Business Central local ou en ligne, dans n'importe quelle combinaison, ce qui influence la configuration de la communication entre les entreprises. Cet article décrit diverses configurations de groupe.
Exigences de licence
Les participants au groupe doivent être titulaires d'une licence pour utiliser Business Central. Vous ne pouvez pas utiliser de comptes invités dans les groupes de TVA.
- Pour calculer et soumettre des déclarations de TVA, un utilisateur doit être un utilisateur complet de Business Central.
- Pour se connecter et effectuer des tâches de base, comme créer des comptes, vous avez besoin d'une licence Dynamics 365 Business Central Team Member.
Configurer un groupe de TVA
Voici l'ordre recommandé des étapes qu'un administrateur doit suivre pour configurer un groupe de TVA :
Créez la configuration dans Configuration de Microsoft Entra ID pour les membres du groupe.
Partagez les informations techniques dont les membres du groupe de TVA et le représentant du groupe ont besoin pour connecter leurs locataires Business Central. Généralement, le représentant du groupe dispose de ces informations, comme URL de l'API et le nom de l'environnement du représentant du groupe de TVA auquel les membres du groupe soumettent leurs données de TVA.
Créez des utilisateurs que les membres du groupe de TVA utiliseront pour s'authentifier lorsqu'ils se connectent au Business Central du représentant du groupe. Les utilisateurs doivent disposer de licences utilisateur complètes pour Business Central.
Exécutez le Configurer la gestion des groupes de TVA le guide de configuration assistée pour connecter les membres du groupe de TVA.
Le représentant du groupe de TVA doit fournir certaines informations aux membres du groupe pour compléter leur configuration. (Pour en savoir plus, consultez Configurer les membres du groupe de TVA la section ci-dessous.) Notez ID membre du groupe pour chaque membre du groupe de TVA. Le représentant du groupe a besoin de ces ID pour ajouter les entreprises au groupe de TVA.
Configurez l'extension de gestion des groupes de TVA dans le Business Central du représentant du groupe de TVA à l'aide du Configurer la gestion des groupes de TVA guide de configuration assistée.
Remarque
Remarque:
Pour se connecter au représentant du groupe de TVA, les membres du groupe doivent disposer d'un compte utilisateur pouvant accéder au Business Central du représentant. Le représentant du groupe de TVA doit créer au moins un utilisateur à cet effet. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est recommandé de créer un utilisateur pour chaque membre du groupe de TVA, qui peut être un compte utilisateur système non lié à une personne réelle. Assurez-vous de distribuer les identifiants aux membres du groupe de TVA de façon sécurisée.
Configuration de Microsoft Entra ID pour les membres du groupe
Lorsque le représentant du groupe de TVA utilise Business Central en ligne ou local, les membres du groupe de TVA doivent utiliser Microsoft Entra ID pour authentifier les utilisateurs lorsqu'ils soumettent leurs déclarations de TVA au représentant. Pour Business Central local, les membres doivent configurer l'authentification unique. Pour en savoir plus, consultez Configurer l'authentification Microsoft Entra avec WS-Federation.
Si les membres du groupe de TVA utilisent également Business Central en ligne, le membre peut s'authentifier avec les identifiants désignés et les informations de connexion fournies par le représentant du groupe. Pour en savoir plus, consultez Configurer les membres du groupe de TVA la section ci-dessous.
Les membres du groupe de TVA qui utilisent Business Central local doivent configurer une inscription d'application dans Microsoft Entra ID pour le locataire Business Central du représentant du groupe. L'inscription d'application permet au Business Central en ligne du représentant d'authentifier le membre du groupe. Pour en savoir plus, consultez Démarrage rapide : Inscrire une application auprès de la plateforme d'identités Microsoft.
Lorsque l'administrateur du membre du groupe de TVA crée l'inscription d'application dans Microsoft Entra ID, il doit spécifier les informations suivantes.
- Dans la Authentification la section, ajoutez Web comme plateforme, puis utilisez URL de redirection:
https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm. - Dans la Authentification la section, dans l'option pour sélectionner Types de comptes pris en charge, sélectionnez Comptes dans tout annuaire organisationnel (Tout annuaire Microsoft Entra - Multilocataire).
- Dans la Certificats et secrets la section, créez un nouveau secret client et notez la valeur. Les membres du groupe de TVA ont besoin de ce secret pour configurer la connexion au représentant du groupe.
- Dans la Autorisations API la section, ajoutez des autorisations à Business Central. Activez l'accès délégué à Financials.ReadWrite.All et user_impersonation.
- Dans la Vue d'ensemble la section, notez ID d'application (client). Les membres du groupe de TVA ont besoin de cet ID lors de la configuration de la connexion au représentant du groupe.
Configuration de l'API du groupe
Le représentant du groupe de TVA crée et fournit une API aux membres du groupe. Les membres utilisent cette API pour se connecter au locataire Business Central du représentant et soumettre des déclarations de TVA. Les membres du groupe de TVA utilisent souvent Business Central dans des locataires Microsoft Entra distincts. C'est pourquoi une configuration est nécessaire pour connecter le membre du groupe de TVA et le Business Central du représentant.
Remarque
Remarque:
Cette configuration nécessite les identifiants d'un compte administrateur disposant d'une licence utilisateur complète pour Business Central.
- Dans le centre d'administration Business Central pour le locataire du représentant, choisissez Environnements .
- Choisissez l'environnement du représentant.
- Dans la Détails la section, copiez URL.
- Ouvrez le Bloc-notes et collez l'URL. Remplacez
https://businesscentral.dynamics.comavechttps://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0.
Configurer les membres du groupe de TVA
Les membres du groupe de TVA se connectent au représentant en appelant un service web sur le locataire du représentant. L'appelant doit être authentifié à l'aide d'OAuth2. Lorsque l'extension de gestion des groupes de TVA est configurée, les membres sont invités à s'authentifier auprès du représentant du groupe, au cours duquel un jeton d'accès est généré et enregistré. Ce jeton d'accès est utilisé lors de la soumission des déclarations de TVA au représentant du groupe.
Important
Important:
Les entreprises membres du groupe de TVA n'ont pas besoin de se connecter à HMRC car elles déclarent par l'intermédiaire du représentant du groupe.
Avant que les membres du groupe de TVA ne commencent leur configuration (répertoriée ci-dessous), ils doivent contacter le représentant du groupe pour obtenir les informations suivantes sur son locataire Business Central :
- L'URL de l'API
- Le nom de leur entreprise
- Les informations d'identification de connexion pour l'utilisateur dédié
Dans le coin supérieur droit, choisissez le Paramètres
l'icône, puis choisissez Configuration assistée action.Choisissez l'onglet Configurer la gestion des groupes de TVA action.
Dans la Rôle du groupe de TVA champ, choisissez Membre puis SUIVANT.
Copiez la valeur du champ ID membre du groupe puis partagez-la avec le représentant du groupe de TVA afin qu'il puisse ajouter votre entreprise comme membre approuvé du groupe.
Dans la Version du produit du représentant du groupe champ, spécifiez la version de Business Central que le représentant utilise.
Dans la URL de l'API champ, entrez l'URL de l'API fournie par le représentant du groupe de TVA. En général, l'URL est formatée comme suit :
https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/[TENANT-ID]/[ENVIRONMENTNAME]. Par exemple,https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee/UKRepresentative.Dans la Entreprise représentante du groupe champ, entrez le nom de l'entreprise du représentant du groupe de TVA, par exemple, CRONUS UK Ltd.
Dans la Type d’authentification champ, choisissez OAuth2. Si le représentant du groupe de TVA utilise Business Central en ligne, activez Le représentant du groupe utilise Business Central en ligne le bouton bascule, puis choisissez SUIVANT.
Ensuite, suivez les étapes indiquées dans Le représentant du groupe de TVA utilise Business Central en ligne ou de Le représentant du groupe de TVA utilise Business Central local la section ci-dessous.
Le représentant du groupe de TVA utilise Business Central en ligne
- Entrez les identifiants fournis par le représentant du groupe de TVA et ajoutez les autorisations requises pour générer le jeton d'accès.
- Choisissez la configuration du rapport de TVA que vous utilisez pour soumettre vos déclarations de TVA aux autorités fiscales britanniques.
Une fois la configuration terminée, Business Central crée une nouvelle configuration basée sur ce choix qui vous permet de soumettre des déclarations de TVA au représentant du groupe de TVA.
Le représentant du groupe de TVA utilise Business Central local
- Entrez les identifiants fournis par le représentant du groupe de TVA et choisissez SUIVANT.
- Dans la ID client champ, spécifiez l'ID client de l'inscription d'application dans Configuration de Microsoft Entra ID pour les membres du groupe.
- Dans la Clé secrète client champ, spécifiez le secret client de l'inscription d'application dans Microsoft Entra ID.
- Dans la Point de terminaison d'autorité OAuth 2.0 champ, entrez
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2. - Dans la URL de ressource OAuth 2.0 champ, entrez
https://api.businesscentral.dynamics.com/. - Dans la URL de redirection OAuth 2.0 champ, entrez
https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm. - Lorsque vous avez renseigné les différents champs, choisissez SUIVANT, puis confirmez la connexion d'authentification pour générer le jeton d'accès.
- Choisissez la configuration du rapport de TVA que vous utilisez pour soumettre vos déclarations de TVA aux autorités fiscales britanniques.
Configurer le représentant du groupe de TVA
Remarque
Remarque:
Pour le déploiement local, Business Central prend en charge uniquement une seule instance de locataire pour le représentant du groupe.
Important
Important:
L'entreprise représentante doit activer Configuration TVA HMRC la connexion de service sur la Connexions de service page. Les représentants doivent également télécharger les périodes de déclaration de TVA depuis HMRC.
- Dans le coin supérieur droit, choisissez le Paramètres icône , puis choisissez le Configuration assistée action.
- Choisissez l'onglet Configurer la gestion des groupes de TVA action.
- Dans la Rôle du groupe de TVA champ, choisissez Représentant pour agir en tant que représentant du groupe de TVA, puis choisissez SUIVANT.
- Dans la Compte de règlement du groupe champ, spécifiez le compte de règlement utilisé pour les montants de TVA des membres du groupe. Ce compte doit avoir Actifs comme le Catégorie de compte.
- Dans la Compte de règlement de la TVA champ, spécifiez le compte que vous utilisez pour les règlements de TVA. Ce compte doit avoir Passifs comme le Catégorie de compte.
- Dans la N° de case TVA due champ, spécifiez la case qui représente le montant total de TVA dû lors d'une soumission du groupe de TVA.
- Dans la Modèle de journal général de règlement du groupe champ, spécifiez le modèle de journal général utilisé pour créer le document avec lequel le représentant du groupe valide la TVA du groupe dans le compte de règlement.
- La Membres approuvés Le champ indique le nombre de membres du groupe configurés pour soumettre des déclarations de TVA au représentant. Pour ajouter de nouveaux membres, choisissez le nombre pour ouvrir Membres approuvés du groupe de TVA la page et ajoutez les informations suivantes :
- Dans la ID membre du groupe champ, entrez un identifiant pour le membre du groupe, tel qu'affiché lors de la configuration du membre du groupe (pour en savoir plus, consultez configuration du membre du groupe de TVA la section ci-dessus).
- Dans la Nom du membre du groupe champ, spécifiez le nom du membre du groupe.
- Dans la Entreprise champ, spécifiez l'entreprise depuis laquelle le membre du groupe soumet des déclarations de TVA dans Business Central, par exemple, CRONUS UK Ltd.
- Spécifiez les coordonnées de l'entreprise.
Utiliser les fonctionnalités de gestion des groupes de TVA
Les membres du groupe de TVA utilisent les processus standard pour préparer les déclarations de TVA. La seule différence est que les membres doivent choisir VATGROUP la version du rapport dans Déclaration de TVA la page pour soumettre la déclaration de TVA au représentant du groupe de TVA plutôt qu'aux autorités. Pour en savoir plus, consultez À propos du rapport Déclaration de TVA.
Remarque
Remarque:
Les membres du groupe de TVA peuvent corriger les déclarations de TVA soumises tant que le représentant du groupe n'a pas clôturé la déclaration de TVA pour le groupe. Pour apporter une correction, le membre du groupe de TVA doit créer une nouvelle déclaration de TVA pour la période de déclaration et la soumettre au représentant. Du côté du représentant, la dernière déclaration de TVA du membre remplace la précédente et est incluse dans Retours TVA .
Les sections suivantes décrivent les tâches que les représentants du groupe de TVA doivent effectuer pour déposer la déclaration de TVA du groupe.
Examiner les soumissions des membres du groupe de TVA
La Soumissions du groupe de TVA La page répertorie les déclarations de TVA que les membres ont soumises. La page sert d'emplacement provisoire pour les soumissions jusqu'à ce que le représentant du groupe de TVA les inclue dans une déclaration de TVA pour le groupe. Le représentant peut ouvrir les soumissions pour examiner les cases individuelles contenant le montant déclaré par chaque membre du groupe de TVA.
Conseil
Conseil:
Sur l' Périodes de retour de TVA , le champ Soumissions des membres du groupe Le champ indique le nombre de déclarations soumises par les membres. Pour vous assurer que ce nombre est à jour, choisissez Obtenir les déclarations de TVA action.
Créer une déclaration de TVA de groupe
Pour déclarer la TVA pour le groupe, sur la Retours TVA page, créez une déclaration de TVA pour votre entreprise uniquement. Ensuite, incluez les soumissions de TVA les plus récentes des membres du groupe en choisissant Inclure la TVA du groupe action.
Lorsque le représentant du groupe a soumis la déclaration de TVA du groupe aux autorités, le représentant exécute normalement ensuite Calculer et reporter le règlement TVA l'action. Cette action ferme les écritures TVA ouvertes et transfère les montants vers le compte de règlement de la TVA. Actuellement, cette action ne tient pas compte des soumissions du groupe. Seules les écritures TVA de l'entreprise représentante du groupe de TVA sont validées. Les montants des soumissions des membres du groupe de TVA doivent être validés à l'aide de Valider le règlement de TVA du groupe action.
Important
Important:
La fonctionnalité Groupe de TVA est uniquement prise en charge dans les marchés où Business Central utilise un cadre de TVA composé de déclarations de TVA et de périodes de déclaration. Vous ne pouvez pas utiliser les groupes de TVA dans les marchés avec d'autres implémentations de la déclaration de TVA locale, comme l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Suisse.
Problème lors de l'activation de l'authentification multifacteur (MFA)
Si vous recevez un message d'erreur lié à l'autorisation lors du renouvellement du Jeton OAuth2 sur la Configuration rapport TVA la page après avoir activé MFA, effectuez les étapes suivantes.
- Connectez-vous au Portail Azure en tant qu'administrateur d'authentification.
- Accédez à la Microsoft Entra ID.
- Accédez à Utilisateurs, puis sélectionnez l'utilisateur sur lequel vous souhaitez effectuer une action.
- Sélectionnez la case à cocher Méthodes d'authentification et en haut de la page, sélectionnez Exiger la réinscription à l'authentification multifacteur.
- Revenez à Dynamics 365 Business Central et sélectionnez pour renouveler le jeton depuis Configuration rapport TVA.
Il s'agit d'une configuration unique après avoir activé l'authentification multifacteur pour l'utilisateur sélectionné dans Configuration rapport TVA.
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