Configurer les utilisateurs d'approbation

Avant de pouvoir créer des flux de travail qui comportent des étapes d'approbation, vous devez configurer les utilisateurs impliqués dans les processus d'approbation sur la Configuration utilisateur approbation page. Vous pouvez également définir des limites de montant pour différents types de demandes, définir des approbateurs de remplacement et configurer des notifications.

Après avoir configuré les utilisateurs d'approbation, vous pouvez créer des réponses de flux de travail pour les flux de travail d'approbation. En savoir plus sur Créer des flux de travail d'approbation.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez exiger que plusieurs approbateurs réagissent à une demande d'approbation en créant un groupe d'approbateurs sur la Groupe d'utilisateurs du flux de travail page. Pour en savoir plus, consultez Configurer les groupes d'utilisateurs du flux de travail.

Pour configurer un utilisateur d'approbation

Lors de la configuration des utilisateurs pour les flux de travail d'approbation, il est important que le même utilisateur ne soit pas à la fois demandeur et approbateur dans un groupe d'utilisateurs de flux de travail. Lorsqu'un utilisateur est à la fois demandeur et approbateur, les approbations fonctionnent pour lui comme suit :

• Leurs demandes sont toujours approuvées automatiquement.
• S'il y a plusieurs approbateurs, seuls les approbateurs avec un numéro de séquence plus élevé dans le groupe d'utilisateurs du flux de travail peuvent changer le statut d'une demande en Approuvé. Les approbateurs avec un numéro de séquence inférieur peuvent approuver des demandes, mais leurs approbations n'affecteront pas le statut d'une demande.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration utilisateur approbation, puis choisissez le lien associé.

2. Créez une nouvelle ligne sur la Configuration utilisateur approbation page, puis remplissez les champs comme décrit dans le tableau suivant.

   Champ	Description
   ID utilisateur	Sélectionnez l'ID utilisateur de la personne impliquée dans le processus d'approbation.
   Code représentant/acheteur	Spécifiez le code représentant ou acheteur applicable à l'utilisateur. En général, vous remplissez le Code représentant/acheteur champ si le représentant ou l'acheteur responsable du client ou du fournisseur est également la personne qui doit approuver une demande de vente ou d'achat.
   ID de l'approbateur	Sélectionnez l'ID utilisateur de la personne qui doit approuver les demandes effectuées par la personne que vous avez spécifiée dans le ID utilisateur champ.
   Limite d'approbation montant vente	Spécifiez le montant maximum des ventes en devise locale (DL) que la personne sélectionnée dans le ID utilisateur champ peut approuver.
   Approbation de vente illimitée	Spécifiez que la personne identifiée dans le ID utilisateur champ peut approuver toutes les demandes de vente, quel que soit le montant. Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas remplir le Limite d'approbation montant vente champ.
   Limite d'approbation montant achat	Spécifiez le montant maximum des achats en DL que la personne identifiée dans le ID utilisateur champ peut approuver.
   Approbation d'achat illimitée	Spécifiez que la personne identifiée dans le ID utilisateur champ peut approuver toutes les demandes d'achat, quel que soit le montant. Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas remplir le Limite d'approbation montant achat champ.
   Limite d'approbation du montant de la demande	Spécifiez le montant maximum en DL que la personne identifiée dans le ID utilisateur champ peut approuver pour les devis d'achat. Pour utiliser ce champ, vous devez sélectionner Chaîne d'approbateurs l'option dans le Type de limite d'approbateur champ sur la Réponse de flux de travail .
   Approbation de demande illimitée	Spécifiez que la personne identifiée dans le ID utilisateur champ peut approuver tous les devis d'achat, quel que soit le montant. Si vous cochez cette case, vous ne pouvez pas remplir le Limite d'approbation du montant de la demande champ.
   Remplaçant	Sélectionnez l'ID utilisateur de la personne qui approuvera les demandes effectuées par la personne identifiée dans le ID utilisateur champ si l'utilisateur dans le ID de l'approbateur n'est pas disponible. Remarque : Le remplaçant peut être soit l'utilisateur dans le Remplaçant champ, l'approbateur direct ou l'administrateur d'approbation, dans cet ordre de priorité. En savoir plus sur Utiliser les flux de travail d'approbation.
   Courriel	Spécifiez l'adresse courriel de la personne dans le ID utilisateur champ.
   Administrateur d'approbation	Spécifiez l'utilisateur qui a la permission de débloquer le flux de travail d'approbation, par exemple en déléguant des demandes d'approbation à de nouveaux approbateurs de remplacement ou en supprimant des demandes d'approbation en retard. Remarque Une seule personne peut être l'administrateur d'approbation.

3. Pour tester la configuration des utilisateurs d'approbation, choisissez Test de configuration des utilisateurs d'approbation action.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque personne que vous souhaitez configurer en tant qu'utilisateur d'approbation.

L'étape suivante consiste à spécifier la façon dont vous souhaitez que Business Central notifie les personnes qu'une demande attend leur attention. En savoir plus sur Configuration des notifications de flux de travail.

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