Spécifier quand et comment recevoir des notifications de workflow
Dans les workflows qui nécessitent que quelqu'un approuve des modifications, vous devez configurer les utilisateurs d'approbation qui approuvent ou rejettent les modifications. Par exemple, vous pourriez vouloir que quelqu'un approuve les nouveaux enregistrements. Une partie importante de la configuration des utilisateurs d'approbation consiste à spécifier comment et quand l'utilisateur est informé de la modification. Par exemple, vous pouvez spécifier qu'un utilisateur d'approbation reçoit immédiatement un courriel lorsque quelqu'un crée un nouveau client. Vous pouvez également planifier la livraison des notifications, par exemple sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Les utilisateurs peuvent également modifier leur configuration de notification en choisissant Modifier les paramètres de notification sur n'importe quelle notification.
Remarque
Remarque:
Les notifications sont envoyées selon les paramètres de notification du destinataire, et non de l'expéditeur. C'est une distinction importante car cela signifie que lorsque quelqu'un demande une approbation dans le cadre d'un workflow, sa demande n'est pas nécessairement envoyée immédiatement. Elle est plutôt livrée selon le calendrier de notification spécifié dans les paramètres de notification de l'approbateur.
Avant de pouvoir configurer les préférences de notification d'un utilisateur d'approbation, vous devez configurer l'utilisateur comme utilisateur d'approbation. En savoir plus sur Configurer les utilisateurs d'approbation.
Remarque
Remarque:
Pour utiliser le courriel comme méthode de notification, vous devez configurer le courriel pour l'expéditeur et le destinataire dans Business Central. En savoir plus sur Configurer le courriel.
Étapes dans les workflows
De nombreuses étapes de workflow d'approbation consistent à informer les utilisateurs d'un événement sur lequel ils doivent agir. Par exemple, lors d'une étape de workflow, l'événement peut être que l'utilisateur 1 demande l'approbation d'un nouvel enregistrement. La réponse associée est qu'une notification est envoyée à l'utilisateur 2, l'approbateur. À l'étape de workflow suivante, l'événement peut être que l'utilisateur 2 approuve l'enregistrement. La réponse associée est qu'une notification est envoyée à l'utilisateur 3 pour démarrer un processus avec l'enregistrement approuvé. Pour les étapes de workflow impliquant des approbations, chaque notification est liée à une entrée d'approbation. En savoir plus sur Flux de travail.
Spécifier quand et comment les utilisateurs d'approbation reçoivent des notifications
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration utilisateur approbation, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la ligne de l'utilisateur pour lequel vous souhaitez configurer des préférences de notification, puis choisissez le Configuration des notifications action.
Sur l' Configuration des notifications de workflow page, remplissez les champs comme décrit dans le tableau suivant.
Remarque
Remarque:
Si vous ouvrez la Configuration des notifications de workflow page depuis la Configuration utilisateur approbation page, la configuration des notifications est liée à l'utilisateur d'approbation. L'utilisateur d'approbation recevra toujours des notifications de workflow selon cette configuration de notifications. Si vous utilisez la Dites-moi fonctionnalité pour ouvrir la Configuration des notifications de workflow page, la configuration des notifications s'applique à tous les utilisateurs.Champ Description Type de notification Spécifiez le type d'événement faisant l'objet de la notification.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Nouvel enregistrement spécifie que la notification concerne un nouvel enregistrement, tel qu'un document, sur lequel l'utilisateur doit agir.
- Approbation spécifie que la notification concerne une ou plusieurs demandes d'approbation.
- En retard spécifie que la notification vise à rappeler aux utilisateurs qu'ils tardent à agir sur un événement.Méthode de notification Spécifiez si la notification est un courriel ou une note interne. Vous pouvez définir la mise en page des notifications par courriel en personnalisant le rapport 1320, Courriel de notification. En savoir plus sur Créer et modifier des mises en page de rapport personnalisées.
Vous avez spécifié comment l'utilisateur reçoit les notifications. Spécifiez maintenant quand l'utilisateur reçoit les notifications.
Choisissez l'onglet Calendrier de notification action.
Sur l' Calendrier de notification page, remplissez les champs comme décrit dans le tableau suivant.
Champ Description Récurrence Spécifiez le modèle récurrent selon lequel les notifications sont envoyées à l'utilisateur. Heure Spécifiez à quelle heure de la journée les notifications sont envoyées à l'utilisateur lorsque la valeur dans le Récurrence champ est autre chose que Immédiatement. Fréquence quotidienne Spécifiez le type de jours où l'utilisateur reçoit des notifications lorsque la valeur dans le Récurrence champ est Quotidien.
Sélectionner Jour de la semaine pour recevoir des notifications chaque jour de la semaine de travail. Sélectionnez Quotidien pour recevoir des notifications chaque jour de la semaine, y compris les fins de semaine.Lundi au Dimanche Spécifiez les jours où l'utilisateur reçoit des notifications lorsque la valeur dans le Récurrence champ est Hebdomadaire. Date du mois Spécifiez si l'utilisateur reçoit des notifications le premier, le dernier ou un jour spécifique du mois. Date de notification mensuelle Spécifiez la date du mois à laquelle l'utilisateur reçoit des notifications lorsque la valeur dans le Date du mois champ est Personnalisé.
Modifier quand et comment vous recevez les notifications
- Sur l'une des notifications que vous avez reçues, que ce soit par courriel ou en note, choisissez Modifier les paramètres de notification.
- Sur l' Configuration des notifications de workflow page, modifiez vos préférences de notification comme décrit aux étapes 3 à 5 ci-dessus.
- Confirmez que la notification correcte est sélectionnée sous le Type de notification champ.
- Choisissez si vous souhaitez recevoir une notification par courriel ou en note sous le Méthode de notification champ.
- Sélectionnez la case à cocher Calendrier de notification pour modifier la fréquence et la récurrence d'envoi des notifications.
Informations connexes
Configurer les utilisateurs d'approbation
Créer et modifier des mises en page de rapport personnalisées
Configuration des notifications de flux de travail d'approbation
Configuration des flux de travail d'approbation
Utiliser les flux de travail d'approbation
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