Créer des rapports d'analyse

Les directeurs commerciaux doivent analyser régulièrement le chiffre d'affaires, la marge brute et d'autres indicateurs clés de performance des ventes. Les acheteurs s'intéressent davantage à la dynamique des volumes d'achats, à la performance des fournisseurs et aux prix d'achat. Tandis que les responsables logistique/inventaire ont besoin d'informations sur la rotation des stocks, l'analyse des mouvements de stock et les statistiques sur la valeur des stocks. Il n'existe donc pas de rapport d'analyse universel.

Vous pouvez personnaliser des rapports d'analyse en fonction des enregistrements de vos transactions validées, comme les ventes, les achats, les transferts et les ajustements d'inventaire. Dans un rapport personnalisable, les données source provenant du grand livre article (avec les écritures valeur associées) peuvent être combinées, comparées et présentées de façons significatives définies par l'utilisateur. En ce sens, le rapport d'analyse est similaire à un rapport de tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel.

Ainsi, par exemple, vous pouvez créer un rapport personnalisé axé sur vos comptes clés en termes de rotation totale des produits en montants et en quantités vendues, de marge brute et de pourcentage de marge brute pour le mois en cours. Vous pouvez ensuite le comparer à ces chiffres des mois précédents ou du même mois l'année dernière, et calculer les écarts. Tout cela peut être fait dans une seule et même vue, vous permettant de naviguer jusqu'à la cause des zones problématiques identifiées et même de choisir la liste déroulante pour obtenir des détails jusqu'au niveau des transactions individuelles.

Le rapport d'analyse se compose des objets que vous souhaitez analyser (tels que les clients, les groupes de clients, les vendeurs, etc., représentés sous forme de lignes) et des paramètres d'analyse, c'est-à-dire la façon dont vous souhaitez analyser l'objet (par exemple les calculs de profit, les comparaisons périodiques des montants et volumes de ventes ou les comparaisons périodiques des chiffres réels et budgétés, représentés sous forme de colonnes).

En plus des rapports d'analyse, vous pouvez créer et afficher des informations similaires dans les vues d'analyse (basées sur des dimensions). Pour en savoir plus, accédez à Analyser les données par dimensions.

Exemple

Vous pouvez configurer ces lignes (objets que vous souhaitez analyser) :

• Ordinateurs
• Écrans
• Pièces détachées

Vous pouvez ensuite configurer ces colonnes (la façon dont vous souhaitez que les objets soient analysés) :

• Ventes mois en cours
• Ventes mois dernier
• Ventes en % du mois dernier

Configuration des dispositions de lignes et de colonnes

Sur l' Rapport d'analyse page, vous pouvez afficher différentes dispositions de lignes et de colonnes que vous configurez sur les :

• Modèles de lignes d'analyse page où vous définissez le nom du rapport et les objets que vous souhaitez afficher dans les lignes de votre rapport, et le
• Modèles de colonnes d'analyse page où vous définissez le nom du modèle de colonne et les paramètres d'analyse qui s'affichent dans le rapport sous forme de colonnes. Chaque ligne de cette page représente une colonne dans votre rapport.

Notez que les lignes d'analyse et les colonnes d'analyse sont indépendantes les unes des autres.

En fonction des lignes et des colonnes que vous configurez, Business Central agrège le résultat de votre rapport dans le Rapport d'analyse page, comme indiqué dans le tableau suivant.

-	Ventes mois en cours	Ventes mois dernier	Ventes mois dernier %
Ordinateurs
Écrans
Pièces détachées
Total

Vous pouvez, par exemple, configurer un groupe de lignes et plusieurs groupes de dispositions de colonnes pour afficher respectivement des rapports mensuels et annuels.

Configurer des modèles de colonnes d'analyse

La procédure suivante est basée sur des vues d'analyse des ventes. Les étapes sont similaires pour les vues d'analyse des achats et de l'inventaire.

Un modèle de colonnes d'analyse contient un ensemble de lignes, chacune représentant une colonne d'analyse que vous souhaitez dans le rapport d'analyse. Pour définir une colonne, vous devez affecter un code de type d'analyse à une ligne. Ce code de type d'analyse détermine le type de données source dans les écritures du grand livre article sur lesquelles l'analyse sera basée. Les données source peuvent inclure le coût, le montant des ventes ou la quantité, et leurs écritures valeur associées. Vous pouvez configurer autant de modèles de colonnes que vous le souhaitez, puis les utiliser pour créer de nouveaux rapports d'analyse.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Modèles de colonnes de ventes, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez la première ligne vide et renseignez les champs selon les besoins.

3. Choisissez l'onglet Colonnes action.

4. Sur l' Colonnes d'analyse page, renseignez les champs pour spécifier les colonnes que vous souhaitez dans votre rapport d'analyse.

   Remarque

   Remarque:
   Pour définir une colonne, vous devez renseigner le Codes de types d'analyse champ pour tous les types de colonnes sauf Formule. Configurez les codes de types d'analyse sur le Types d'analyse .

   Aussi, dans le Type d'écriture comptable champ, si vous sélectionnez Écritures article, les chiffres réels de l'écriture du grand livre article sont copiés. Si vous sélectionnez Écritures budget article, les chiffres budgétés du budget sont copiés.

5. Choisissez OK pour enregistrer vos modifications.

Configurer des modèles de lignes d'analyse

La procédure suivante est basée sur des rapports d'analyse pour les ventes. Les étapes sont similaires pour les rapports d'analyse des achats et de l'inventaire.

Un modèle de lignes d'analyse contient un ensemble de lignes, chacune représentant une ligne d'analyse que vous souhaitez dans le rapport d'analyse. Une ligne peut spécifier un article, un client, un fournisseur ou des groupes, ou une plage. Vous pouvez également créer une formule dans une ligne pour additionner d'autres lignes. Vous pouvez configurer autant de modèles de lignes que vous le souhaitez, puis les utiliser pour créer de nouveaux rapports d'analyse.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Modèles de lignes de ventes, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la première ligne vide, puis renseignez les champs selon les besoins.
3. Choisissez l'onglet Lignes action.
4. Sur l' Lignes d'analyse page, créez des lignes pour les articles, les clients, les fournisseurs ou les vendeurs pour lesquels vous souhaitez afficher des chiffres dans votre rapport d'analyse. Vous devez renseigner le Type, Plage, et le Description champs.

Remarque

Remarque:
Sinon, pour créer de nombreuses lignes individuelles pour chaque article, client, etc., vous pouvez sélectionner l'option d'insertion appropriée pour renseigner tous les champs pertinents sur la ligne. Si nécessaire, vous pouvez ensuite modifier les lignes manuellement. Pour insérer des lignes, choisissez le Insérer des articles ou de Insérer des groupes d'articles action.

Créer un nouveau rapport d'analyse des ventes

La procédure suivante est basée sur des rapports d'analyse pour les ventes. Les étapes sont similaires pour les rapports d'analyse des achats et de l'inventaire.

Avec les rapports d'analyse, vous pouvez analyser la dynamique de vos ventes en fonction d'indicateurs clés de performance des ventes, comme le chiffre d'affaires en montants et en quantités, la marge sur coûts variables ou la progression des ventes réelles par rapport au budget. Vous pouvez également utiliser des rapports d'analyse pour analyser vos prix de vente moyens et évaluer les performances de votre force de vente.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Rapports d'analyse des ventes, puis choisissez le lien associé.
2. Sur l' Vente du rapport d'analyse page, choisissez le Nouveau action.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.
4. Choisissez l'onglet Modifier le rapport d'analyse action.
5. Sur l' Rapport d'analyse des ventes page, choisissez le Afficher la matrice action

Remarque

Remarque:
La création de combinaisons de modèles de lignes et de colonnes pour créer des rapports et l'attribution de noms uniques sont facultatives. Si vous faites cela, vous n'aurez pas besoin de sélectionner des modèles de lignes et de colonnes sur la Rapport d'analyse des ventes page. Après avoir choisi un nom de rapport, vous pouvez modifier les modèles de lignes et de colonnes indépendamment, puis sélectionner à nouveau le nom du rapport pour restaurer la combinaison d'origine.

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