FAQ sur l'agent de commandes clients (aperçu)

[Cet article est une documentation en préversion susceptible d'être modifiée.]

Ces questions fréquemment posées (FAQ) décrivent l'impact de l'IA de la fonctionnalité Agent de commandes clients dans Business Central.

Important

Important:

• Il s'agit d'une fonctionnalité en préversion prête pour la production.
• Les préversions prêtes pour la production sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez Conditions d'utilisation supplémentaires pour la préversion Dynamics 365.

Qu'est-ce que l'agent de commandes clients?

L'agent de commandes clients est un agent IA intégré qui automatise la tâche de traitement des demandes de devis de vente et de commandes clients des clients. L'agent peut gérer ces demandes de bout en bout.

En savoir plus dans Traiter les devis et commandes vente avec l'Agent Commande vente.

Quelles sont les capacités de l'agent de commandes clients?

L'agent prend en charge le traitement des demandes de devis de vente et de commandes clients avec les capacités suivantes :

• Configuration de l'agent

  L'agent est disponible directement dans Business Central. Vous pouvez configurer et activer l'agent pour aider votre équipe ou organisation à améliorer le processus de vente.

  En savoir plus dans Configurer l'Agent Commande vente.

• Exécution des tâches et interaction

  L'agent fonctionne en fonction de ses instructions et de la configuration utilisateur. Les instructions décrivent son objectif, ses tâches et les considérations de haut niveau pour son fonctionnement. Aperçu de l'agent de commandes clients.

  L'agent est invoqué par un répartiteur de courriel intégré qui s'exécute comme une tâche planifiée et surveille la boîte aux lettres de la company spécifiée dans la configuration de l'agent.

• Accès et autorisations

  L'agent s'exécute comme son propre utilisateur dans Business Central et n'a accès qu'aux parties nécessaires du produit. Il est fourni avec un ensemble d'autorisations prédéfini et un profil d'interface utilisateur.

• Transparence et contrôle des modifications

  L'agent sollicite l'intervention de l'utilisateur dans des situations spécifiques, comme la préparation des communications sortantes ou la fourniture d'une révision commerciale et d'une approbation pour les décisions clés.

  Business Central maintient une transparence complète et fournit un contrôle sur les modifications apportées par l'agent. L'agent implique les humains dans la boucle lorsque leur attention est requise.

  Pour chaque tâche effectuée par l'agent, les utilisateurs obtiennent une chronologie détaillée qui montre les étapes clés effectuées par l'agent et les utilisateurs humains, y compris la correspondance par courriel.

Quelle est l'utilisation prévue de l'agent de commandes clients?

L'agent de commandes clients est destiné à gérer le processus de capture de commande clients de bout en bout. Ce processus comprend :

• Réception de la commande du client par courriel.
• Négociation des détails avec le client par courriel.
• Vérification de la disponibilité des articles.
• Préparation du devis de vente avec les articles demandés.
• Envoi du devis au client pour approbation.
• Conversion du devis en commande clients après réception de la confirmation du client.

Comment l'agent de commandes clients a-t-il été évalué? Quels indicateurs sont utilisés pour mesurer les performances?

Nous avons défini un ensemble de catégories et de scénarios et créé des cas de test pour chacun, comme décrit dans le tableau suivant. Au total, nous disposons d'une suite de 50 cas de test.

Catégorie	Scénario
Devis Demande précise d'un devis avec variations (dates de livraison ou non, demande concise/détaillée, signature de courriel complète ou incomplète)	Tour unique/multi-tours avec approbation par le client. Jusqu'à trois articles. Demande de devis pour quatre articles ou plus. Demande de devis par référence d'article. Jusqu'à trois lignes. Devis envoyé mais non approuvé par le client. Demande de devis d'un client inconnu. Demande de devis pour un article inconnu.
Informations Demandes d'informations sur des articles suivies d'une demande de devis	Tour unique et multi-tours avec devis basé sur les informations. Demande d'informations sur des articles inconnus.

Quelles sont les limites de l'agent de commandes clients? Comment les utilisateurs peuvent-ils minimiser l'impact des limites de l'agent de commandes clients lors de l'utilisation du système?

• Langues

  • L'agent est validé et pris en charge en anglais (EN) dans les paramètres régionaux suivants : Australie (AU), Canada (CA), Royaume-Uni (UK), États-Unis (US). Bien que l'agent puisse être utilisé dans d'autres langues et paramètres régionaux, la qualité peut être inférieure. Disponibilité internationale de Copilot.

  • Les entrées en langues mixtes peuvent entraîner une sortie de moindre qualité, car le système repose sur la similarité de chaînes pure, et la partie sémantique de la mise en correspondance peut ne pas fonctionner correctement.

• Courriel

  • L'agent lit les courriels entrants via une boîte de réception partagée sur Microsoft Exchange. En savoir plus dans Configurer la messagerie. Les autres moyens de recevoir des courriels ne sont pas pris en charge.
  • L'agent utilise uniquement le corps du courriel pour obtenir les détails de la demande; il ne traite pas les fichiers joints aux courriels.
  • Les courriels volumineux peuvent dépasser le nombre de jetons pouvant être traités en une seule requête. Cette condition amène l'agent à déclencher une demande d'intervention humaine.
  • Les courriels générés par l'agent peuvent contenir des informations incorrectes. L'agent est conçu pour demander à un humain de réviser et de modifier chaque message sortant si nécessaire.

• Entités et données avec lesquelles l'agent peut travailler

  • L'agent est conçu pour travailler avec les devis de vente et les commandes clients. Il ne peut pas créer ou travailler avec d'autres documents de vente (comme les commandes vierges, les factures, les notes de crédit, etc.).
  • L'agent ne crée pas de nouveaux articles, contacts ou clients. Il travaille uniquement avec les entités déjà enregistrées dans Business Central. L'agent peut suggérer de créer de nouveaux enregistrements.
  • L'agent ne comptabilise pas de documents.
  • En fonction des demandes supplémentaires des clients, l'agent peut apporter des modifications aux devis de vente, mais pas aux commandes clients.
  • L'agent est conçu pour travailler avec les lignes de vente de type « Article »; les autres types de lignes de vente, tels que Ressource, Frais (Article), Compte de ventilation et Immobilisation, ne sont pas pris en charge.
  • À ce stade, l'agent prend en charge la création d'un maximum de 15 lignes d'articles par document de vente. L'augmentation du nombre de lignes peut entraîner une sortie de moindre qualité.
  • La façon dont vous nommez vos produits peut affecter la sortie de l'agent. Par exemple, l'utilisation d'abréviations cryptiques plutôt que de noms conviviaux peut réduire la qualité de la sortie.

• Lors de l'ajout d'articles à un document de vente, l'utilisation de Code variante n'est pas prise en charge pour le moment. Cela laisse Code variante le champ vide.

• Demandes de prix et de remises

  Business Central dispose d'une logique avancée de calcul des prix et des remises, souvent étendue par des solutions ISV. Par conséquent, la façon la plus fiable d'obtenir le prix d'un article est de l'obtenir directement depuis Business Central. pas de fournir ou de mettre à jour les informations de prix et de remises par courriel. Les prix et les remises par défaut sont calculés par la logique métier interne de Business Central.

• Autres considérations

  • Les administrateurs délégués ne peuvent pas activer l'agent.
  • Il est uniquement possible de configurer et d'utiliser un agent de commandes clients par company Business Central.
  • L'agent utilise les paramètres régionaux spécifiés par son compte utilisateur.
  • Bien que l'agent puisse reconnaître et interagir avec les champs personnalisés et les actions introduits par les personnalisations et les solutions ISV, qui sont ajoutés aux agents enregistrés, il n'est pas conçu pour les utiliser dans le cadre de son flux de travail principal.

Quels facteurs opérationnels et paramètres permettent une utilisation efficace et responsable de la fonctionnalité?

• Contrôle d'accès et autorisations

  L'agent de commandes clients ne peut se voir accorder l'accès qu'aux parties spécifiques du produit nécessaires à l'exécution de ses tâches désignées. L'agent est livré avec des ensembles d'autorisations prédéfinis et un profil d'interface utilisateur.

  Nous recommandons fortement d'utiliser les ensembles d'autorisations et le profil inclus avec l'agent de commandes clients, qui peuvent être attribués sur la fiche Agent. Cette pratique garantit que l'agent fonctionne dans un contexte de sécurité approprié.

  En savoir plus dans Configurer l'Agent Commande vente.

• Transparence et notifications

  Les utilisateurs de Business Central peuvent maintenir une transparence et un contrôle complets sur les modifications apportées par l'agent de commandes clients en utilisant d'autres expériences qui permettent une révision humaine de son travail.

  • Recevez des notifications sur le tableau de bord qui proviennent de l'agent lorsqu'il a besoin d'aide ou lorsque le processus nécessite une révision humaine. Par exemple, examinez et approuvez les virements d'articles suggérés.

  • Obtenez une meilleure compréhension du contexte spécifique de la tâche et de son historique (vue « chronologie »), y compris les étapes clés qui y sont impliquées.

  • Obtenez un examen détaillé de chaque entité créée par l'agent (par exemple, un devis de vente ou une commande clients qui présente tous les changements et suggestions effectués par l'agent).

  • Obtenez un aperçu des indicateurs de performance clés (KPI) de l'agent qui résument l'impact du travail de l'agent. Par exemple, vous pouvez obtenir un aperçu du nombre de commandes traitées.

    Assurez-vous de traiter les notifications soulevées par l'agent pour réviser et approuver son travail.

• Toutes les actions effectuées par l'agent, y compris la création et la modification d'enregistrements et l'appel d'actions, portent l'identifiant utilisateur de l'agent. Cet identifiant utilisateur apparaît dans les mêmes journaux d'audit et les mêmes pistes d'audit que les autres utilisateurs.

• Les flux d'approbation peuvent être utilisés pour ajouter une couche de contrôle supplémentaire aux tâches effectuées par l'agent, comme pour les autres utilisateurs. Vous pouvez configurer des flux d'approbation pour exiger l'approbation humaine avant certaines actions. Utiliser les flux de travail d'approbation.

Cette fonctionnalité est-elle extensible?

Actuellement, cette fonctionnalité n'est pas extensible par les partenaires.

Informations connexes

Aperçu de l'agent de commandes clients
Configurer l'agent de commandes clients
Traiter les devis et commandes vente avec l'Agent Commande vente
Configurer Copilot et les fonctionnalités d'agent

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