Configurer le connecteur de documents électroniques avec des points de terminaison externes

Cet article explique comment configurer la fonctionnalité E-Documents lors de la connexion à des points de terminaison externes.

Avant d'utiliser la fonctionnalité décrite dans cet article, vous devez installer E-Document Core application et l'une des applications de connecteurs E-Documents avec points de terminaison externes. Vous pouvez utiliser ces applications pour une intégration par défaut avec les points d'accès non-Microsoft externes afin d'automatiser le flux de documents électroniques. Étant donné que ces applications ne représentent que certains des connecteurs sélectionnés, vous n'êtes pas limité aux intégrations existantes.

Installer un connecteur E-Documents

Pour installer un connecteur E-Documents, procédez comme suit :

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Services de documents électroniques, puis sélectionnez le lien associé.
2. Choisissez l'onglet Installer l'intégration E-Documents depuis AppSource action pour ouvrir Applications Microsoft AppSource .
3. Choisissez le connecteur souhaité, puis sélectionnez Afficher dans AppSource action.
4. Installez l'application depuis AppSource.

Configurer la connexion

Pour commencer votre configuration, suivez les étapes dans Application principale de documents électroniques. Une fois ces étapes terminées, revenez à cet article et effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la case à cocher icône, entrez Services de documents électroniques, puis sélectionnez le lien associé.
2. Dans la Intégration de service champ, sélectionnez l'un des codes d'intégration proposés pour la configuration du service de point de terminaison.
3. Sélectionner Configurer l'intégration de service.

En fonction du fournisseur de service de point de terminaison, les étapes suivantes peuvent différer. Vous pouvez trouver des détails sur les paramètres de configuration pour tous les fournisseurs de services disponibles ici.

Configurer les informations sur la société

Avant de commencer à utiliser les documents électroniques, mettez à jour Informations sur la société page en effectuant les étapes suivantes :

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Informations sur la société, puis sélectionnez le lien associé.

2. En plus de remplir les champs habituels, vous devez également remplir les champs suivants :

   Nom du champ	Description
   Code SWIFT	Spécifie le code SWIFT (code international d'identification bancaire) de votre banque principale.
   N° succursale bancaire	Spécifie le numéro de succursale à quatre chiffres de la banque.
   N° d'immatriculation TVA	Spécifie le numéro d'enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la société.
   GLN	Spécifie votre société dans le cadre de l'échange de documents électroniques.
   Utiliser le GLN dans les documents électroniques	Spécifie si le GLN est utilisé dans les documents électroniques comme numéro d'identification de partie.

3. Fermez la page.

Configurer les clients pour recevoir des documents électroniques

Pour permettre aux clients de recevoir vos documents électroniques, procédez comme suit :

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis sélectionnez le lien associé.
2. Ouvrez la Client fiche.
3. En plus de remplir les champs habituels, dans GLN champ, spécifiez le client auquel vous envoyez des documents électroniques.
4. Activez le Utiliser le GLN dans les documents électroniques bouton bascule pour indiquer s'il faut utiliser le numéro de localisation global (GLN) comme numéro d'identification dans les documents électroniques.
5. Fermez la page.

Autre configuration

Avant de commencer à travailler avec les documents électroniques, configurez les workflows et profils d'envoi de documents pour utiliser vos workflows. Une fois la connexion de service établie, vous pouvez commencer à utiliser votre solution de documents électroniques.

Fournisseurs de services disponibles

Microsoft souhaite encourager les fournisseurs de points d'accès à ajouter leurs connecteurs par-dessus notre E-Document Core application.

La liste suivante des fournisseurs de points d'accès est couverte par défaut :

• Avalara
• B2BRouter
• Continia
• Logiq
• Pagero
• SignUp

Microsoft n'a aucune obligation contractuelle envers ces fournisseurs. Par conséquent, vous devez conclure un contrat avec eux pour obtenir les informations d'identification nécessaires. Les services peuvent nécessiter des licences supplémentaires ou des paiements pour leurs services.

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