Créer des factures d'acompte

Si vous exigez que les clients paient avant que vous expédiiez leur commande, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'acompte. Il en va de même si votre fournisseur exige que vous payiez avant qu'il vous expédie une commande.

Vous pouvez démarrer le processus d'acompte lorsque vous créez une commande vente ou achat. Le pourcentage d'acompte par défaut pour un article de la commande, ou pour le client ou le fournisseur, sera inclus dans la facture d'acompte. Vous pouvez également spécifier un pourcentage d'acompte pour l'ensemble du document.

Après avoir créé une commande vente ou achat, vous pouvez créer une facture d'acompte. Utilisez les pourcentages par défaut pour chaque ligne de vente ou d'achat, ou ajustez le montant. Par exemple, vous pouvez spécifier un montant total pour l'ensemble de la commande.

La procédure suivante décrit comment facturer un acompte pour une commande vente. Les étapes sont similaires pour les commandes achat.

Pour créer une facture d'acompte

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Bons de commande vente, puis choisissez le lien associé.

2. Créez une nouvelle commande vente pour le client concerné. Pour plus d'informations, consultez Vendre des produits.

   Sur l' Acompte Onglet rapide, le % acompte champ spécifie le pourcentage à utiliser pour calculer le montant de l'acompte. S'il existe un pourcentage d'acompte par défaut dans la fiche client, le champ est rempli automatiquement. Vous pouvez modifier le pourcentage.

   Choisissez l'onglet Regrouper les acomptes champ si vous souhaitez créer des lignes dans la facture d'acompte qui combinent des lignes de la commande vente si :

   • Elles ont le même compte de comptabilité pour les acomptes tel que déterminé par la configuration de validation générale.
   • Elles ont les mêmes dimensions.

   Si vous souhaitez créer une facture d'acompte avec une ligne pour chaque ligne de commande vente ayant un pourcentage d'acompte, ne choisissez pas Regrouper les acomptes champ.

   La date d'échéance de l'acompte est calculée automatiquement en fonction de la valeur de Code modalités de paiement acompte.

   Remarque

   Remarque:
   Lorsque certaines lignes d'une facture nécessitent un acompte de 100 % et d'autres non, et qu'il y a de la TVA sur le compte d'acompte, le montant arrondi peut provoquer une erreur lors de la création d'une facture d'acompte. L'erreur se produit parce que le montant de la facture d'acompte est supérieur aux montants des lignes du document. Pour résoudre le problème, modifiez les montants sur une ou toutes les lignes nécessitant un acompte de 100 %. La modification recalculera l'arrondi du montant TVA et utilisera la différence d'arrondi accumulée sur la dernière ligne modifiée.

   Deux autres façons de résoudre le problème sont :

   • Créez un groupe de validation de produit TVA distinct et une configuration de validation TVA avec un identifiant TVA distinct et utilisez-les pour les articles ou lignes nécessitant un acompte de 100 %. L'arrondi est effectué pour chaque identifiant TVA, donc un arrondi distinct sera appliqué aux articles affectés au groupe de validation de produit TVA.
   • Utilisez une facture distincte pour les articles ou lignes qui nécessitent et ceux qui ne nécessitent pas d'acompte à 100 %.

3. Renseignez les lignes vente.

   Si vous avez spécifié un pourcentage d'acompte par défaut pour le client ou dans Acompte Raccourci de ce document, cette valeur est copiée dans chaque ligne. Vous pouvez modifier le contenu de % acompte champ sur la ligne.

   Conseil

   Conseil:
   Si vous ne voyez pas % acompte champ, vous pouvez l'ajouter via la personnalisation. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.

4. Pour afficher le montant total de l'acompte pour la commande, choisissez Statistiques action.

   Si vous souhaitez ajuster le montant total de l'acompte pour la commande, vous pouvez modifier le contenu de Montant acompte champ sur la Statistiques commande vente .

   Si les boutons Prix TTC champ est sélectionné, Montant acompte TTC champ est modifiable.

   Si vous modifiez le contenu de Montant acompte champ, le montant sera réparti proportionnellement entre toutes les lignes, à l'exception des lignes qui ont 0 dans le % acompte champ.

5. Pour imprimer un rapport test avant de valider la facture d'acompte, choisissez Acompte action, puis choisissez le Rapport test acompte action.

6. Pour valider la facture d'acompte, choisissez Acompte action, puis choisissez le Valider la facture d'acompte action.

   Pour valider et imprimer la facture d'acompte, choisissez Valider et imprimer la facture d'acompte action.

Vous pouvez émettre d'autres factures d'acompte pour la commande. Pour émettre une autre facture, augmentez le montant de l'acompte sur une ou plusieurs lignes, ajustez la date du document si nécessaire, et validez la facture d'acompte. Une nouvelle facture sera créée pour la différence entre les montants d'acompte facturés jusqu'à présent et le nouveau montant d'acompte.

Remarque

Remarque:
Si vous êtes situé en Amérique du Nord, vous ne pouvez pas modifier le pourcentage d'acompte après la validation de la facture d'acompte. Ceci est empêché dans la version nord-américaine de Business Central car le calcul de la taxe de vente serait sinon incorrect.

Lorsque vous êtes prêt à valider le reste de la facture, validez-la comme vous le feriez pour toute autre facture, et le montant de l'acompte sera automatiquement déduit du montant dû.

Mettre à jour automatiquement le statut des commandes et factures prépayées

Vous pouvez accélérer le traitement des commandes et des factures en configurant des entrées de file d'attente de tâches qui mettent automatiquement à jour le statut de ces documents. Lorsqu'une facture d'acompte est payée, les entrées de la file d'attente de tâches peuvent automatiquement changer le statut du document de Acompte en attente à Libéré. Lors de la configuration des entrées de la file d'attente de tâches, les codeunits à utiliser sont 384 Mise à jour acompte vente en attente et 384 Mise à jour acompte achat en attente. Nous vous recommandons de planifier l'exécution des entrées fréquemment, par exemple toutes les minutes. Pour plus d'informations, consultez Utiliser les files d'attente de travaux pour planifier des tâches.

Informations connexes

Facturation des acomptes
Procédure pas à pas : configuration et facturation des acomptes vente
Finance
Utiliser Business Central
Personnaliser votre espace de travail

Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici