Configurer les acomptes

Vous utilisez les acomptes dans les cas suivants :

• Vous demandez à vos clients de soumettre un paiement avant de leur expédier une commande.
• Votre fournisseur exige que vous soumettiez un paiement avant de vous expédier une commande.

Les acomptes vous permettent de facturer et de percevoir des dépôts auprès des clients, ou de remettre des dépôts aux fournisseurs. Créer des factures d'acompte.

Avant de pouvoir reporter des factures d'acompte, vous devez configurer les comptes de report dans le grand livre et configurer des séries de numéros.

Vous pouvez définir le pourcentage du montant de la ligne à facturer en tant qu'acompte pour un client ou un fournisseur, et pour un article.

Remarque

Remarque:
Nous vous recommandons de ne pas utiliser un pourcentage d'acompte de 100 dans les cas suivants :

• Vous êtes situé en Amérique du Nord. En raison du calcul des taxes, un acompte de 100 % peut entraîner des
• Dans toutes les régions, si vous déduisez manuellement un escompte de paiement de la facture. Un acompte de 100 % ne

De plus, lorsque vous utilisez un acompte de 100 %, Business Central peut avoir besoin de créer des lignes d'arrondi compensatoires. Compte d'arrondi de facture champ sur la Groupes de validation clients page. Ce compte est requis même si vous n'activez pas le Arrondi de facture bascule sur la Configuration ventes & à recevoir page. Si vous ne spécifiez pas de compte, vous ne pouvez pas reporter les factures d'acompte.

Le montant prépayé appartient à l'acheteur jusqu'à la réception des biens ou services. Vous devez configurer des comptes GL pour

Important

Important:
Selon votre pays ou région, une configuration supplémentaire peut être requise.

Pour ajouter des comptes d'acompte à la configuration de report générale

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Paramètres de validation généraux, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Paramètres de validation généraux page, pour les lignes concernées, remplissez les champs suivants :

   • Compte acomptes vente
   • Compte acomptes achat

Si vous n'avez pas encore de comptes GL pour les acomptes, vous pouvez ouvrir la Liste des comptes GL page depuis le champ de compte concerné.

Pour configurer des séries de numéros pour les documents d'acompte

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration ventes & à recevoir, puis choisissez le lien associé.

2. Sur l' Configuration ventes & à recevoir , sur le raccourci Séries de numéros Raccourci, renseignez les champs suivants :

   • N° fact. acompte reportées
   • N° avoirs acompte reportés

3. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration achats et comptes fournisseurs, puis choisissez le lien associé.

4. Sur l' Configuration achats et comptes fournisseurs , sur le raccourci Séries de numéros Raccourci, renseignez les champs suivants :

   • N° fact. acompte reportées
   • N° avoirs acompte reportés

Remarque

Remarque:
Vous pouvez utiliser la même série de numéros pour les factures d'acompte et les factures ordinaires, ou utiliser des séries différentes.

Pour configurer les pourcentages d'acompte pour les articles, les clients et les fournisseurs

Pour un article, vous pouvez configurer un pourcentage d'acompte par défaut pour tous les clients, un client spécifique ou un groupe de prix client.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Articles, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez un article, puis choisissez Pourcentages acompte vente action.
3. Sur l' Pourcentages acompte vente page, renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Pour un client ou un fournisseur, vous pouvez configurer un pourcentage d'acompte par défaut pour tous les articles et tous les types de vente.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche d'un client.
3. Sur l' Paiements onglet, renseignez le % acompte champ.
4. Répétez les étapes pour d'autres clients ou pour les fournisseurs.

Conseil

Conseil:
Vous pouvez également accéder à la Pourcentages acompte vente page depuis la fiche client ou fournisseur.

Pour déterminer quel pourcentage d'acompte a la priorité

Une commande peut avoir un pourcentage d'acompte dans l'en-tête de vente, et un pourcentage différent pour les articles dans les lignes.

1. Un pourcentage d'acompte pour l'article de la ligne et le client pour lequel la commande est passée.
2. Un pourcentage d'acompte pour l'article de la ligne et le groupe de prix client auquel appartient le client.
3. Un pourcentage d'acompte pour l'article de la ligne pour tous les clients.
4. Le pourcentage d'acompte dans l'en-tête de vente ou d'achat.

En d'autres termes, le pourcentage d'acompte sur la fiche client s'applique uniquement si aucun pourcentage d'acompte n'est défini pour Pourcentage acompte champ dans l'en-tête de vente ou d'achat après avoir créé les lignes, le pourcentage d'acompte de toutes les lignes

Pour libérer automatiquement les commandes de vente lorsque les acomptes sont appliqués

Vous pouvez gagner du temps en configurant une entrée de file d'attente de projet qui libérera automatiquement les commandes de vente nécessitant des acomptes.

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration ventes & à recevoir, puis choisissez le lien associé.
2. Dans la Fréquence mise à j. acompte auto champ, précisez la fréquence à laquelle vous souhaitez que l'entrée de file d'attente de projet s'exécute.

Conseil

Conseil:
Pendant que vous êtes ici, songez à ajouter une protection contre l'expédition ou la facturation de commandes de vente avec des acomptes impayés. Vérifier acompte lors du report option activée, Business Central empêche les utilisateurs de reporter des commandes avec des montants d'acompte impayés.

3. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Entrées de file d'attente des travaux, puis choisissez le lien associé.
4. Configurez Mettre à j. acomptes vente en attente entrée de file d'attente de projet, par exemple en utilisant les paramètres dans le Récurrence Raccourci pour planifier la fréquence d'exécution souhaitable. Pour plus d'informations, consultez Utiliser les files d'attente de travaux pour planifier des tâches.

Informations connexes

Facturation des acomptes
Procédure pas à pas : configuration et facturation des acomptes vente
Comprendre le grand livre et le plan comptable
Finance
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici