Créer des projets
Lorsque vous démarrez un nouveau projet, vous devez créer une fiche projet avec des tâches de projet intégrées et des lignes de planification de projet, structurées en deux couches.
La première couche est constituée des tâches de projet. Vous devez créer au moins une tâche de projet par projet, car toute validation fait référence à une tâche de projet. Le fait d'avoir au moins une tâche de projet dans votre projet vous permet de configurer des lignes de planification de projet et de valider la consommation dans le projet.
La deuxième couche est constituée des lignes de planification de projet, qui spécifient l'utilisation détaillée des ressources, des articles et de divers frais du grand livre.
La structure en couches vous permet de diviser le projet en tâches plus petites, et donc d'utiliser des détails plus spécifiques dans les budgets, les devis et l'enregistrement. De plus, elle vous donne un aperçu de l'avancement d'un projet. Par exemple, vous pouvez suivre si vous atteignez les jalons désignés ou si vous êtes sur la bonne voie pour respecter les attentes budgétaires.
Conseil
Conseil:
Choisissez l'onglet Nouveau projet action sur la Gestionnaire de projet Tableau de bord pour lancer un guide de configuration assistée qui vous guide tout au long des étapes de création d'un projet avec des tâches et des lignes de planification intégrées. La procédure suivante décrit comment effectuer ces étapes manuellement.
Pour créer une fiche projet
Vous créez une fiche projet, puis vous créez des lignes de tâche de projet et des lignes de planification de projet.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé. - Choisissez l'onglet Nouveau action, puis renseignez les champs selon vos besoins. Pointez sur un champ pour lire une brève description.
- Pour baser le projet sur les informations d'un autre projet, choisir l'action Copier le projet action, renseignez les champs selon vos besoins, puis choisir l'action OK bouton.
Remarque
Remarque:
Si vous utilisez des feuilles de temps avec votre projet, vous devez également désigner un responsable. Cette personne peut approuver les feuilles de temps pour les tâches de l'employé associées au projet. Pour plus d'informations, voir Configurer les feuilles de temps.
Remarque
Remarque:
La Appliquer le lien d'utilisation Le bouton à bascule indique si les écritures du grand livre de projet sont liées aux lignes de planification de projet. Le Appliquer le lien d'utilisation bouton à bascule active également la gestion d'entrepôt, la planification, l'assemblage à la commande, le traçage des articles et les fonctionnalités de réservation pour un projet.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, bloquer des actions sur le projet à l'aide du champ Bloqué . Le tableau suivant décrit l'effet des options disponibles pour ce champ.
| Option | Description |
|---|---|
| Vide | Toutes les actions sont autorisées. |
| Validation | Vous pouvez utiliser des lignes de planification, mais le projet est bloqué pour la validation. Vous ne pouvez pas valider l'utilisation ni les ventes pour le projet. |
| Tous | Toutes les actions sont bloquées. |
Pour créer des tâches pour un projet
La création des différentes tâches d'un projet est une étape essentielle. Vous spécifiez les tâches en créant une ligne par tâche sur la Tâches Raccourci de la Fiche projet page. Chaque projet doit avoir au moins une tâche.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez la fiche projet d'un projet concerné.
- Sur l' Tâches Raccourci, renseignez les champs selon vos besoins sur une nouvelle ligne.
- Pour mettre en retrait les tâches et créer une hiérarchie, choisir l'action Tâches action, puis choisir Mettre en retrait les tâches de projet action.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les tâches dont vous avez besoin pour le projet.
- Pour spécifier les tâches de projet avec des informations provenant d'autres tâches de projet, choisir l'action Copier les tâches de projet depuis action, renseignez les champs selon vos besoins, puis choisir l'action OK bouton.
Facturer un ou plusieurs clients pour des tâches de projet
Parfois, la partie qui reçoit un service est différente de celle qui paie la facture. De plus, il peut arriver que vous deviez facturer plusieurs clients pour des tâches dans le projet. Sur la Fiche projet page, utilisez le Méthode de facturation des tâches champ pour indiquer si vous facturez un client ou plusieurs clients.
Si le client qui reçoit le service paie également la facture, dans les champs Facturer à et Expédier à , choisir Par défaut (Client) et Par défaut (Adresse destinataire).
Si vous facturez plusieurs clients, vous pouvez spécifier le client qui reçoit le service et le client à facturer pour chaque tâche du projet. Vous pouvez également fournir les informations suivantes :
- Sélectionnez l'adresse de livraison du client où le travail est effectué.
- Ajoutez des informations sur les références externes pour simplifier la communication sur le projet.
- Remplacez les conditions financières standard du projet.
Spécifier un emplacement par défaut pour les articles de projet
Vous pouvez gagner du temps lors de la saisie de données en spécifiant un emplacement et un emplacement de stockage par défaut pour les projets sur la Fiche projet page. Lorsque vous créez des tâches, des lignes de planification de projet et des lignes de journal de projet pour le projet, Business Central attribue l'emplacement par défaut. Vous pouvez toutefois modifier le code emplacement et l'emplacement de stockage sur les tâches et les lignes si nécessaire.
Si vous définissez un Code empl. vers-projet sur l'emplacement, le code emplacement de stockage est renseigné lorsque vous sélectionnez le code emplacement. Si votre flux d'entrepôt nécessite des prélèvements d'entrepôt, vous pouvez également définir d'autres emplacements de stockage depuis lesquels consommer des articles.
Ces champs sont les valeurs par défaut lors de la création de tâches de projet. Les tâches de projet existantes ne sont pas modifiées.
Voici quelques points à connaître sur l'utilisation des emplacements par défaut :
- Pour les tâches de projet, si vous définissez un Code empl. vers-projet sur l'emplacement, le code emplacement de stockage est attribué lorsque vous sélectionnez le code emplacement. Si votre flux d'entrepôt nécessite des prélèvements d'entrepôt, vous pouvez également définir d'autres emplacements de stockage depuis lesquels consommer des articles.
- Pour les lignes de planification de projet, le Code emplacement est basé sur la valeur sélectionnée sur la ligne de planification de projet lorsque vous sélectionnez un article. Si aucun code emplacement de stockage n'est défini pour la tâche de projet, l'emplacement de stockage du contenu d'emplacement de stockage par défaut est sélectionné. Vous pouvez modifier les deux valeurs manuellement.
- Pour les lignes de journal de projet, le Code emplacement est basé sur la valeur sélectionnée sur la ligne de journal de projet lorsque vous sélectionnez un article. Si aucun code emplacement de stockage n'est défini pour la tâche de projet, l'emplacement de stockage du contenu d'emplacement de stockage par défaut est sélectionné. Vous pouvez modifier les deux valeurs manuellement.
Remarque
Remarque:
Les processus utilisés par les entreprises pour prélever des articles dans leurs entrepôts diffèrent selon qu'elles utilisent des configurations d'entrepôt de base ou avancées. Pour en savoir plus sur les options de configuration d'entrepôt, consulter Vue d'ensemble des différentes options de configuration.
Pour créer des lignes de planification pour un projet
Vous pouvez affiner vos nouvelles tâches de projet dans les lignes de planification de projet. Une ligne de planification peut capturer les informations que vous souhaitez suivre pour un projet. Par exemple, vous pouvez suivre les ressources dont le projet a besoin, ou les articles requis. Par exemple, vous avez une tâche consistant à obtenir l'approbation d'un client pour un projet. Vous associez la tâche à des lignes de planification pour des éléments tels que la rencontre avec le client et l'affectation d'une ressource.
Une ligne de planification de projet peut avoir l'un des types décrits dans le tableau suivant.
| Type | Description |
|---|---|
| Budget | Fournit une utilisation et des coûts estimés pour le projet, généralement dans un projet de type temps et matériaux. Vous ne pouvez pas facturer les lignes de planification de ce type. |
| Facturable | Fournit une facturation estimée au client, généralement dans un projet à prix fixe. |
| Budget et facturable | Fournit une utilisation budgétée égale à ce que vous souhaitez facturer. |
Remarque
Remarque:
Lorsque vous saisissez des informations sur les lignes de planification de projet, les informations sur les coûts sont automatiquement renseignées. Par exemple, le coût, le prix et la remise pour les ressources et les articles sont basés sur les informations de la ressource et de l'article.
- Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.
- Ouvrez une fiche projet concernée.
- Sélectionnez une tâche de projet pour laquelle le Type de tâche de projet champ contient Validation, puis choisissez le Lignes planning projet action.
- Sur l' Lignes planning projet page, sur une nouvelle ligne, renseignez les champs selon vos besoins.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour toutes les lignes de planification dont vous avez besoin pour la tâche de projet.
Conseil
Conseil:
Si la ligne concerne un article, vous pouvez utiliser l'action Disponibilité article par pour explorer la disponibilité de l'article par emplacement, événement ou période.
Éviter les erreurs de numéro de document lors de la validation des journaux de projet
Si vous utilisez une série de numéros pour les lots du journal de projet, vous ne pouvez pas valider le journal si les numéros de document ne sont pas consécutifs. Si nécessaire, vous pouvez corriger l'ordre des numéros de document lors de la validation des journaux de projet.
Sur l' Journaux de projet , le champ N° document Le champ est modifiable afin que vous puissiez spécifier des numéros de document différents pour différentes lignes de journal, ou le même numéro de document pour des lignes de journal connexes.
Si une série de numéros est spécifiée dans le Souche de numéros champ du lot du journal de projet, les numéros de document pour les lignes individuelles ou groupées doivent être séquentiels lors de la validation d'un journal de projet. S'ils ne le sont pas, vous ne pouvez pas valider le journal. Pour éviter de vous retrouver bloqué, utilisez l'action Renuméroter les numéros de document action sur la Journaux de projet page avant de valider le journal. Si vous regroupez les lignes de journal par numéro de document avant d'utiliser l'action, elles restent regroupées mais peuvent recevoir un numéro de document différent.
Conseil
Conseil:
La Renuméroter les numéros de document L'action fonctionne également sur les vues filtrées.
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Gestion de projets
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