Envoyer des documents électroniques
Remarque
Remarque:
Le contenu de cet article s'applique uniquement aux versions de Dynamics 365 Business Central publiées avant la 2e vague de lancement de 2023. Dans la 2e vague de lancement de 2023, de nouvelles fonctionnalités pour les documents électroniques ont été incluses. Pour en savoir plus, consultez Configurer les documents électroniques.
La version générique de Business Central prend en charge l'envoi de factures et de notes de crédit électroniques au format PEPPOL, un format pris en charge par les plus grands fournisseurs de services d'échange de documents. Un fournisseur de services d'échange de documents achemine des documents électroniques entre partenaires commerciaux. Pour prendre en charge d'autres formats de documents électroniques, vous utilisez le cadre d'échange de données.
Dans la version générique de Business Central, un service d'échange de documents est préconfiguré et prêt à être configuré pour votre entreprise. Pour plus d'informations, consultez Configurer un service d'échange de documents. Cependant, dans certains cas, vous devez installer une application. Pour plus d'informations, consultez FAQ sur la facturation électronique.
Pour envoyer une facture vente comme document PEPPOL électronique, sélectionnez Document électronique l'option dans le Reporter et envoyer . Vous pouvez également configurer le profil d'envoi de document par défaut du client à partir de cette boîte de dialogue. Vous devez d'abord configurer diverses données de base, telles que les informations sur l'entreprise, les clients, les articles et les unités de mesure. Celles-ci sont utilisées pour identifier les partenaires commerciaux et les articles lors de la conversion des données dans les champs de Configurer l'envoi et la réception de documents électroniques.
Pour envoyer une facture vente électronique
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Factures de vente, puis choisissez le lien associé.Créez une nouvelle facture vente.
Lorsque la facture vente est prête à être facturée, choisissez Reporter et envoyer action.
Si le profil d'envoi par défaut du client est Document électronique, il s'affichera dans Confirmation de report et d'envoi . Ainsi, vous n'avez qu'à choisir Oui pour reporter et envoyer la facture électroniquement dans le format sélectionné.
Dans la Confirmation de report et d'envoi , choisissez le bouton AssistEdit à droite de Envoyer le document à champ.
Dans la Envoyer le document à , dans Document électronique champ, choisissez Via le service d'échange de documents.
Dans la Format champ, choisissez PEPPOL.
Choisissez l'onglet OK bouton. Le Confirmation de report et d'envoi boîte de dialogue apparaît. Document électronique (PEPPOL) est ajouté dans Envoyer le document à champ.
Choisissez l'onglet Oui bouton.
La facture vente est reportée et envoyée au client au format PEPPOL.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez également envoyer une facture vente reportée comme document électronique. La procédure est la même que celle décrite dans cette rubrique pour les documents vente non reportés. Dans Facture vente reportée page, choisissez le Journal d’activité pour afficher le statut du document électronique.
Informations connexes
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Échange de données électronique
FAQ sur la facturation électronique
Fonctionnalité commerciale générale
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