Configurer les processus de gestion des services

Voici quelques exemples des paramètres que vous pouvez appliquer aux processus de gestion des services :

• Certains paramètres généraux pour divers processus, tels que les avertissements, les calculs de prochain service pour les articles de service, les frais de démarrage à évaluer, le niveau de déclaration des pannes à utiliser, etc.
• Les types d'informations que les techniciens saisissent sur les documents de service. Par exemple, vous pouvez leur demander de spécifier le type d'ordre, les dates de début et/ou de fin des travaux et le type de travail effectué.
• Certains paramètres par défaut pour les délais de réponse et les garanties. Cela comprend un délai de réponse par défaut pour commencer le service, les pourcentages de remise de garantie pour les pièces et la main-d'œuvre, et la durée de validité des garanties.
• Paramètres des contrats, tels que le nombre maximum de jours utilisables pour les ordres de service contractuels, l'utilisation de codes motif lors de l'annulation d'un contrat, les textes standard pour les descriptions et les valeurs de contrat.
• Les souches de numéros à utiliser pour les documents et articles liés au service.

Pour saisir les paramètres généraux et obligatoires

1. Sélectionner Rechercher (Alt+Q) dans le coin supérieur droit, saisissez Configuration gestion des services, puis choisissez le lien associé.
2. Renseignez les champs selon vos besoins. Survolez un champ pour lire une courte description.

Configurer les politiques de validation des factures de service pour les utilisateurs

Les entreprises ont souvent des processus uniques pour les factures et les expéditions. Par exemple, les processus peuvent varier d'une personne qui valide tout dans un ordre de service à plusieurs employés, chacun travaillant avec ses propres pages.

Vous pouvez utiliser des politiques de validation pour empêcher les utilisateurs de valider des factures de service, ou leur demander de valider les factures en même temps que l'expédition de service associée. Pour configurer une politique de validation, dans la Configuration utilisateur , dans la vue Politique de validation des factures de service champ, choisissez l'une des options suivantes :

• Autorisé (Par défaut) : Conserver le comportement actuel, où vous pouvez choisir les options de validation, comme Expédier, Facture, et Expédier et facturer.
• Interdit: Empêcher les utilisateurs de valider des factures de service. Business Central affiche une boîte de dialogue de confirmation qui fournit uniquement Expédier option.
• Obligatoire: Autoriser les utilisateurs à valider des factures avec les expéditions de service. Business Central affiche une boîte de dialogue de confirmation qui fournit uniquement Expédier et facturer option.

Ce paramètre affecte les documents suivants :

• Ordres de service
• Expéditions entrepôt
• Factures de service
• Avoirs de service

Le tableau suivant décrit les effets sur les différents documents.

Document	Autoriser Affiche une série d'options	Interdit Boîte de dialogue de confirmation	Obligatoire Boîte de dialogue de confirmation
Commande service	* Expédier * Facturer * Expédier et facturer * Expédier et consommer	* Expédier * Expédier et consommer	Voulez-vous comptabiliser l'expédition et la facture ?
Expédition entrepôt	* Expédier * Expédier et facturer	Voulez-vous comptabiliser l'expédition ?	Voulez-vous comptabiliser l'expédition et la facture ?
Facture service	Voulez-vous comptabiliser la facture ?	Erreur : vous ne pouvez pas valider.	Voulez-vous comptabiliser la facture ?
Avoir service	Voulez-vous comptabiliser l'avoir ?	Erreur : vous ne pouvez pas valider.	Voulez-vous comptabiliser l'avoir ?

Remarque

Remarque:
Lorsque vous validez des factures service et des avoirs, vous n'avez pas d'options de validation. Les documents valident toujours les transactions physiques et financières ensemble. Vous ne pouvez pas valider partiellement des factures service et des avoirs.

Envoyer des documents de service aux bonnes personnes

Votre entreprise traite probablement avec plusieurs contacts client et fournisseur responsables de différents domaines d'activité. Par exemple, des comptables, des acheteurs et du personnel d'entrepôt. Comme leurs intérêts diffèrent généralement, vous pouvez souhaiter générer et envoyer différents types de documents. Vous pouvez gagner du temps lorsque vous envoyez des documents à différents contacts client ou fournisseur en configurant des contacts spécifiques à utiliser avec des documents spécifiques. Par exemple, envoyez des factures service aux contacts comptables et des ordres de service aux acheteurs de vos clients.

Vous pouvez utiliser le Présentations de document page pour spécifier à qui envoyer les devis de service, les ordres, les factures et les avoirs pour les fournisseurs et les clients en fonction des paramètres de la Sélection des rapports page. Pour envoyer des documents spécifiques à des contacts d'entreprise spécifiques, choisissez les contacts d'entreprise à utiliser pour des présentations de document spécifiques. Pour en savoir plus sur les présentations de document, accédez à Définir les présentations de document pour les clients et les fournisseurs.

Informations connexes

Configurer le rapport de pannes
Configurer l'affectation des ressources
Configurer des codes pour les services standard
Configurer des coûts supplémentaires pour les services
Configurer le dépannage
Gestion des services

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