Commencer à créer des mises en page de rapports
Business Central inclut de nombreuses mises en page intégrées que vous pouvez utiliser dans vos rapports. D'autres mises en page peuvent être ajoutées par des extensions. De plus, vous pouvez créer vos propres mises en page de rapport, soit à partir de zéro, soit en vous basant sur une mise en page existante.
Remarque
Remarque:
Vous pouvez également utiliser des mises en page de rapport pour ajouter du contenu aux courriels. Les mises en page de rapport permettent de gagner du temps et d'assurer la cohérence en réutilisant le même contenu dans vos communications avec vos clients. Seules les mises en page de rapport personnalisées de type Word peuvent être utilisées avec les courriels. Vous ne pouvez pas utiliser des mises en page de type RDLC avec les courriels. Pour en savoir plus, consultez Configurer des textes et des mises en page de courriel réutilisables.
Vue d'ensemble des mises en page de rapport
Il peut être utile de considérer une mise en page de rapport comme un fichier importé et affecté à un rapport. Vous gérez toutes les mises en page dans Business Central de la même façon, quel que soit le type de mise en page. En général, vous travaillez depuis la Mises en page de rapport page. Les mises en page diffèrent principalement dans la façon dont vous les concevez. Chaque mise en page est conçue à l'aide du logiciel sur lequel elle est construite, par exemple Word, Excel ou SQL Server Report Builder.
Le processus de configuration d'une mise en page pour un rapport comporte trois ou quatre tâches de base.
- Choisir le type de mise en page.
- Exporter une copie d'une mise en page existante à utiliser comme point de départ.
- Apporter des modifications au fichier de mise en page dans l'application appropriée.
- Ajouter le nouveau fichier de mise en page au rapport.
Important
Important:
Vous ne pouvez modifier ou remplacer que les mises en page définies par l'utilisateur. Vous ne pouvez pas modifier ou remplacer des mises en page d'extension, qui sont des mises en page issues d'une extension. Sur la Mises en page de rapport page, vous pouvez déterminer si une mise en page est définie par l'utilisateur ou provient d'une extension en consultant la Extension colonne. Pour une mise en page d'extension, la Extension colonne affiche des informations sur l'extension source. Pour une mise en page définie par l'utilisateur, la Extension colonne est vide.
En savoir plus sur la différence entre les mises en page d'extension et les mises en page définies par l'utilisateur dans Sources des mises en page.
Mise en route
Selon votre situation, les tâches réelles varient. Utilisez le tableau suivant pour commencer.
| Que souhaitez-vous faire ? | En savoir plus |
|---|---|
| Déterminer le meilleur type de mise en page pour ma situation. | Décider du type de mise en page souhaité |
| Créer une nouvelle mise en page pour un rapport, soit à partir de zéro, soit en vous basant sur une copie d'une mise en page existante. | Créer une nouvelle mise en page |
| Apporter des modifications à la mise en page utilisée par un rapport. | Modifier une mise en page |
| Remplacer le fichier de mise en page actuel utilisé par un rapport par une nouvelle version du fichier de mise en page. | Remplacer une mise en page |
| Modifier la mise en page actuelle utilisée par un rapport pour une autre mise en page. | Définir la mise en page utilisée par un rapport |
| Modifier le nom et la description d'une mise en page. | Renommer une mise en page |
| Marquer une mise en page comme obsolète | Marquer une mise en page comme obsolète |
| Valider une mise en page. | Valider une mise en page |
| Afficher des informations sur une mise en page. | Obtenir des informations sur une mise en page |
| Supprimer une mise en page définie par l'utilisateur. | Supprimer une mise en page |
Décider du type de mise en page souhaité
La première tâche lors de la création d'une mise en page est de décider quel type de mise en page vous souhaitez. Vous pouvez choisir parmi les Word, Excel, et RDLC types de mise en page. Votre choix dépend de l'apparence souhaitée pour le rapport généré. Il dépend également de vos connaissances du logiciel utilisé pour créer la mise en page, tel que Word, Excel ou SQL Server Report Builder.
- Excel les mises en page sont généralement les plus faciles à créer et à modifier, car la synthèse des données, l'ajout de graphiques et la mise en forme sont des fonctionnalités courantes d'Excel. Toutefois, tous les rapports n'ont pas des jeux de données optimisés pour les mises en page Excel. Les agrégations et les calculs complexes fonctionnent mieux avec des RDLC ou de Word mises en page. La même règle s'applique aux documents.
- Si vous apportez uniquement des modifications de style, comme des changements de type de police, de taille et de couleurs, une Word mise en page est un bon choix.
- Les fonctionnalités d'ajout et de réorganisation des champs de données sont plus avancées dans les Word et RDLC mises en page que dans les Excel mises en page.
- Word et RDLC les mises en page sont de bons choix pour les rapports imprimables.
- Les concepts de conception pour les Word et RDLC mises en page sont similaires, mais chacune a des caractéristiques spécifiques qui influent sur l'apparence du rapport dans Business Central. Le même rapport peut avoir une apparence différente selon qu'une Word ou de RDLC mise en page est utilisée.
Créer une nouvelle mise en page
Il existe différentes méthodes pour créer une nouvelle mise en page. Les méthodes les plus simples consistent à utiliser une copie d'une mise en page existante. Pour ces méthodes, vous pouvez soit enregistrer directement la mise en page existante en tant que copie, soit l'exporter puis l'importer dans une nouvelle mise en page. Une autre méthode, plus avancée, consiste à créer une mise en page à partir de zéro à l'aide d'une mise en page vierge.
- Copier une mise en page
- Exporter une copie d'une mise en page et l'importer en tant que nouvelle mise en page
- Créer à partir d'un modèle vierge
Copier une mise en page existante vous permet de créer rapidement une nouvelle mise en page identique que vous pouvez personnaliser.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Mises en page de rapport la page s'affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
La Mises en page de rapport La page répertorie toutes les mises en page pour tous les rapports.
Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez copier pour la nouvelle mise en page, puis sélectionnez Modifier les informations action.
Si vous sélectionnez une mise en page d'extension, il vous est demandé si vous souhaitez modifier une copie de celle-ci. Sélectionnez Oui.
Conseil
Conseil:
Pour trouver la mise en page souhaitée, utilisez le champ de recherche, le volet de filtre et le tri des colonnes.Dans la Nom de la mise en page saisissez un nouveau nom.
Activez le Enregistrer les modifications dans la copie bascule, si ce n'est pas déjà activé.
Sélectionner OK.
La nouvelle mise en page apparaît dans la Mises en page de rapport .
Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de votre nouvelle mise en page. Pour en savoir plus, accédez à Modifier une mise en page.
Modifier une mise en page
Suivez ces étapes pour modifier une mise en page définie par l'utilisateur existante.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Mises en page de rapport la page s'affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Exporter la mise en page action.
Le fichier de mise en page est téléchargé sur votre appareil.
Conseil
Conseil:
Pour trouver la mise en page souhaitée, utilisez le champ de recherche, le volet de filtre et le tri des colonnes.Ouvrez le fichier de mise en page dans l'application appropriée, par exemple Word (pour un fichier .docx) ou Excel (pour un fichier .xlsx).
En savoir plus dans les articles suivants :
Apportez les modifications requises au fichier, puis enregistrez-le.
Sur l' Mises en page de rapport page, sélectionnez la mise en page existante, puis sélectionnez Remplacer la mise en page action.
Sélectionner OK puis Choisissez pour ouvrir l'Explorateur de fichiers sur votre appareil.
Recherchez et sélectionnez le fichier Excel, puis sélectionnez Ouvert.
Le fichier sélectionné est téléchargé dans la mise en page et vous revenez à la Mises en page de rapport .
Pour afficher l'apparence du rapport avec la nouvelle mise en page, sélectionnez la mise en page dans la liste, puis sélectionnez Exécuter le rapport.
Remplacer une mise en page
Suivez ces étapes pour remplacer le fichier de mise en page défini par l'utilisateur existant par un nouveau fichier.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Mises en page de rapport la page s'affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la mise en page existante, puis sélectionnez Remplacer la mise en page action.
Sélectionner OK puis Choisissez pour ouvrir l'Explorateur de fichiers sur votre appareil.
Recherchez et sélectionnez le fichier Excel, puis sélectionnez Ouvert.
Le fichier sélectionné est téléchargé dans la mise en page et vous revenez à la Mises en page de rapport .
Pour afficher l'apparence du rapport avec la nouvelle mise en page, sélectionnez la mise en page dans la liste, puis sélectionnez Exécuter le rapport.
Renommer une mise en page
Suivez ces étapes si vous souhaitez modifier le nom et la description d'une mise en page définie par l'utilisateur.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Mises en page de rapport la page s'affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez renommer, puis sélectionnez Modifier les informations action.
Conseil
Conseil:
Pour trouver la mise en page souhaitée, utilisez le champ de recherche, le volet de filtre et le tri des colonnes.Dans la Nom de la mise en page, entrez un nouveau nom.
Sélectionner OK.
Valider une mise en page
Validez une mise en page définie par l'utilisateur pour détecter les problèmes et afficher les résultats. Suivez ces étapes pour valider une mise en page.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Mises en page de rapport la page s'affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez valider, puis sélectionnez Valider action.
Conseil
Conseil:
Pour trouver une mise en page, utilisez le champ de recherche, le volet de filtre ou le tri des colonnes.Une boîte de dialogue s'ouvre pour afficher les résultats de la validation.
Obtenir des informations sur une mise en page
Affichez des informations sur la mise en page, telles que son ID, le rapport associé ainsi que les dates de création et de dernière modification. Ces informations sont utiles pour la résolution des problèmes. Suivez ces étapes pour afficher les informations sur la mise en page.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Mises en page de rapport la page s'affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la mise en page pour laquelle vous souhaitez recueillir des informations, puis sélectionnez Afficher les informations sur la mise en page action.
Conseil
Conseil:
Pour trouver une mise en page, utilisez le champ de recherche, le volet de filtre ou le tri des colonnes.Dans la Informations sur la mise en page boîte de dialogue, sélectionnez le texte et copiez-le pour le partager avec d'autres personnes.
Supprimer une mise en page
Pour supprimer une mise en page définie par l'utilisateur, suivez ces étapes.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Mises en page de rapport la page s'affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer action.
Conseil
Conseil:
Pour trouver une mise en page, utilisez le champ de recherche, le volet de filtre ou le tri des colonnes.Dans la Supprimer la mise en page boîte de dialogue, sélectionnez Oui.
Marquer une mise en page comme obsolète
Une mise en page peut devenir obsolète pour diverses raisons. Par exemple, le modèle de données peut changer, rendant la mise en page désuète, ou une mise en page plus efficace peut être introduite, rendant la mise en page actuelle redondante. Marquer une mise en page comme obsolète signale aux autres qu'elle pourrait être supprimée dans une version ultérieure, afin qu'ils utilisent une mise en page alternative.
Pour identifier les mises en page obsolètes, consultez la Obsolète colonne sur l' page Mises en page de rapport. Vous pouvez marquer une mise en page définie par l'utilisateur comme obsolète si nécessaire.
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
dans le coin supérieur droit, saisissez Mises en page de rapport, puis choisissez le lien associé.La Mises en page de rapport la page s'affiche et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
- Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier les informations action.
- Activez le Marquer la mise en page comme obsolète bouton bascule.
- Sélectionner OK.
Remarque
Remarque:
Les mises en page d'extension sont marquées comme obsolètes dans le code AL à l'aide de la propriété ObsoleteState et ne peuvent pas être modifiées à l'aide de la Modifier les informations action.
Informations connexes
Vue d'ensemble des mises en page de rapports et de documents
Utiliser les mises en page Word
Utilisation des mises en page Microsoft Excel
Exécuter et imprimer des rapports dans Business Central
Utiliser Business Central
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