Analyses ad hoc des achats
Cet article explique comment analyser les données d'achat à partir des pages de liste et des requêtes à l'aide de Analyse de données fonctionnalité. La fonctionnalité vous permet d'analyser les données directement depuis la page, sans avoir à exécuter un rapport ni à ouvrir une autre application, comme Excel. L'analyse des données offre une façon interactive et polyvalente de calculer, de résumer et d'examiner les données. Au lieu d'exécuter des rapports avec des options et des filtres, vous pouvez ajouter plusieurs onglets représentant différentes tâches ou vues des données. Voici quelques exemples : « Mes fournisseurs » ou « Statistiques d'achat », ou toute autre vue que vous pouvez imaginer. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Analyse de données fonctionnalité, consultez Analyser les données de liste et de requête avec le mode analyse.
Utilisez les pages de liste suivantes pour l'analyse ad hoc des processus d'achat :
- Commandes d'achat
- Lignes d'achat
- Factures achat comptabilisées
- Écritures fournisseurs
- Écritures du grand livre
Scénarios d'analyse ad hoc pour les achats
Utilisez la Analyse de données fonctionnalité pour la vérification rapide des faits et l'analyse ad hoc :
- Si vous ne souhaitez pas exécuter un rapport
- S'il n'existe pas de rapport pour vos besoins spécifiques
- Si vous souhaitez itérer rapidement pour obtenir une bonne vue d'ensemble d'une partie de votre entreprise.
Les sections suivantes fournissent des exemples de scénarios d'achat dans Business Central.
| Domaine | Pour ... | Ouvrir cette page en mode analyse | Avec ces champs |
|---|---|---|---|
| Aperçu des MRFP | Obtenez un aperçu des marchandises reçues, non facturées (MRFP) pour tous les fournisseurs. | Lignes d'achat | Type, Montant reçu non facturé (LCY) (filtrez sur ces champs), Fournisseur n°, N° document, N°, et Montant reçu non facturé (LCY) REMARQUE : Vous devez personnaliser la page pour ajouter ces champs. Pour en savoir plus, accédez à Personnaliser votre espace de travail. |
| Finance (Comptes fournisseurs) | Consultez ce que vous devez à vos fournisseurs, peut-être réparti selon des intervalles de temps pour les échéances des montants. | Écritures fournisseurs | Nom du fournisseur, Type de document, N° document, Année d'échéance, Mois d'échéance, et Montant restant. |
| Finance (Comptes fournisseurs) | Obtenez un aperçu des écritures du grand livre fournisseur qui ont été marquées En attente | Écritures fournisseurs | Nom du fournisseur, Type de document, N° document, En attente, et Montant restant. |
Exemple : aperçu des marchandises reçues, non facturées (MRFP)
Pour créer un aperçu des marchandises reçues, non facturées (MRFP) pour tous les fournisseurs, procédez comme suit :
- Ouvrez la Lignes d'achat page de liste.
- Personnalisez la page pour ajouter Montant reçu non facturé champ. Pour personnaliser la page, choisissez Paramètres, puis Personnaliser.
- Choisissez
pour activer le mode d'analyse. - Accédez à la Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case en regard du champ Rechercher champ à droite).
- Dans la Filtres supplémentaires menu (situé en dessous de Colonnes menu de droite), définissez les filtres suivants :
- Type = Article
- Montant reçu non facturé (LCY) > 0.
- Faites glisser le Fournisseur n°, N° document, et N° champs dans la zone Groupes de lignes zone. Faites glisser les champs dans cet ordre.
- Ajoutez les Montant reçu non facturé (LCY) champ pour l'inclure dans l'aperçu.
- Pour effectuer l'analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans Filtres d'analyse menu. Le menu se trouve à droite de la page, juste en dessous de Colonnes menu.
- Renommez votre onglet d’analyse en Marchandises reçues, non facturées (MRFP), ou un nom décrivant cette analyse.
Exemple : Finance (Comptes fournisseurs)
Pour voir ce que vous devez à vos fournisseurs, peut-être réparti en intervalles de temps selon les échéances, procédez comme suit :
- Ouvrez la Écritures fournisseurs page de liste, et activez le mode d'analyse.
- Accédez à la Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case en regard du champ Rechercher champ à droite).
- Activez le Mode Pivot bascule (situé au-dessus de la zone Rechercher champ à droite).
- Faites glisser le Nom du fournisseur, Type de document, et N° document champs dans la zone Groupes de lignes zone, puis faites glisser Montant restant champ dans la zone Valeurs .
- Faites glisser le Année d'échéance et Mois d'échéance champs dans la zone Étiquettes de colonnes zone. Faites glisser les champs dans cet ordre.
- Pour effectuer l'analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans Filtres d'analyse menu (situé en dessous de Colonnes menu de droite).
- Renommez votre onglet d’analyse en Comptes fournisseurs âgés par mois, ou un nom décrivant cette analyse.
L’image suivante montre le résultat de ces étapes.
Exemple : Finance (Comptes fournisseurs) - écritures du grand livre fournisseur en attente
Pour afficher les écritures du grand livre fournisseur en attente, procédez comme suit :
- Ouvrez la Écritures fournisseurs page de liste, et activez le mode d'analyse.
- Accédez à la Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case en regard du champ Rechercher champ à droite).
- Activez le Mode Pivot bascule (situé au-dessus de la zone Rechercher champ à droite).
- Faites glisser le Nom du fournisseur, Type de document, et N° document champs dans la zone Groupes de lignes zone, puis faites glisser Montant restant champ dans la zone Valeurs .
- Faites glisser le En attente champ dans la zone Étiquettes de colonnes .
- Renommez votre onglet d’analyse en Paiements en attente, ou un nom décrivant cette analyse.
L’image suivante montre le résultat de ces étapes.
Bases de données pour l'analyse ad hoc des achats
Lorsque vous reportez un document d'achat, Business Central met à jour le compte du fournisseur, le grand livre général (G/L), les écritures du grand livre article et les écritures du grand livre ressource :
Pour chaque document d'achat, une écriture d'achat est créée dans Écriture du grand livre table. Une écriture est également créée dans le compte du fournisseur dans Écriture du grand livre fournisseur table, et une écriture du G/L est créée dans le compte fournisseur approprié. De plus, le report de l'achat peut générer une écriture de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et une écriture du G/L pour le montant de l'escompte.
Pour chaque ligne d'achat, le cas échéant, des écritures sont créées dans :
- Écriture du grand livre article table, si la ligne d'achat est de type Article.
- Écriture du grand livre table, si la ligne d'achat est de type Compte du G/L.
- Écriture du grand livre ressource table, si la ligne d'achat est de type Ressource.
De plus, les documents d'achat sont toujours enregistrés dans En-tête réception achat et En-tête facture achat tables.
Pour en savoir plus, consultez Report des achats.
Informations connexes
Report des achats
Analyser les données de liste et de requête avec le mode analyse
Vue d'ensemble des analyses, de la veille économique et des rapports
Aperçu des achats
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