Notes de mise à jour Sparkrock 365 vague de lancement 2022 1
Ces notes de mise à jour comprennent des informations supplémentaires sur Sparkrock 365 vague de lancement 2022 1.
Vidéos
Les vidéos suivantes incluent des informations sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations dans Sparkrock 365 vague de lancement 2022 1.
Points saillants
Les sections suivantes mettent en évidence les principales réalisations de cette version.
Améliorations de la gestion des lots de comptes fournisseurs
Renommer le champ Compte grand livre d'engagement en Compte grand livre de charge
Mettre à jour automatiquement la date de report des bons de commande existants
Nouvelles fonctionnalités et modifications
Sparkrock 365 vague de lancement 2022 1 introduit de nouvelles fonctionnalités passionnantes et des améliorations aux fonctionnalités existantes.
Microsoft Dynamics 365 Business Central 20.0
La plateforme Microsoft Dynamics 365 Business Central de base qui alimente Sparkrock 365 a été mise à jour de la version 19.4 à la version 20.0. Pour plus d'informations sur la version 20.0, consultez Nouveautés et plans pour Dynamics 365 Business Central.
Pour afficher une liste détaillée des correctifs cumulatifs de la plateforme disponibles auprès de Microsoft, consultez Historique des mises à jour de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Améliorations mySparkrock
Cette version inclut les améliorations mySparkrock suivantes.
Mise à jour mySparkrock OAuth 2.0
Cette version met à jour mySparkrock pour utiliser la méthode d'authentification OAuth 2.0. OAuth 2.0 est le protocole standard de l'industrie pour l'autorisation, fournissant des flux d'autorisation spécifiques pour les applications web et plus encore.
Remarque
Remarque:
Les clients Sparkrock Cloud et les configurations sur site peuvent continuer à utiliser le mode d'authentification par clé de service web.
Pour des informations sur les considérations de mise à niveau, consultez Modifications de la configuration d'authentification mySparkrock en raison de la mise à jour de la méthode d'authentification OAuth 2.0.
Améliorations de la page Configurations des utilisateurs mySparkrock
Sur l' Configurations utilisateur mySparkrock cette version ajoute le N° employé champ. Le champ est masqué par défaut.
De plus, les champs de code d'axe analytique visibles par défaut sont maintenant basés sur la configuration de la Dimensions Raccourci de la Paramètres du grand livre Par exemple, si une valeur est spécifiée dans le Code de dimension raccourci 6 champ, une colonne associée apparaît par défaut dans la Configurations utilisateur mySparkrock Si aucune valeur n'est spécifiée dans le Code de dimension raccourci 6 champ, aucune colonne associée n'est affichée par défaut dans la Configurations utilisateur mySparkrock .
Remarque
Remarque:
Cette logique ne s'applique pas aux champs de filtre d'axe analytique.
Pour masquer ou rendre des champs visibles, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de personnalisation. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de personnalisation, consultez Personnaliser votre espace de travail.
Récapitulatif Résumé du nombre d'utilisateurs amélioré sur la page Diagnostics système
Sur l' Diagnostics système , le champ Résumé du nombre d'utilisateurs Le récapitulatif a été amélioré pour afficher maintenant les informations supplémentaires suivantes :
Un nombre d'utilisateurs basé sur Nom du plan et État.
Un Utilisateur sans licence ligne, qui affiche le nombre d'enregistrements d'utilisateurs qui n'ont pas de plan attribué.
A Utilisateur mySparkrock ligne, qui affiche un nombre d'utilisateurs mySparkrock.
Afficher les éléments de l'interface utilisateur en fonction de la configuration du domaine d'application K12
À partir de cette version, les éléments suivants de l'interface utilisateur n'apparaissent que lorsque dans la Configuration de la zone d'application , les informations K12 est activé :
| Emplacement | Élément |
|---|---|
| Informations sur la société page | Informations du conseil Raccourci |
| Chargement du journal de rémunération page | Charger la paie de substitution champ |
| Immobilisations page | N° SFIS champ |
| Fiche immobilisation page | N° SFIS, Statut SFIS, et No de série de l’actif ministériel champs |
| Classes de postes RH page | Association SmartFind action |
| Fiche classe de poste RH page | Gestion des présences raccourci et Association SmartFind action |
| Gestionnaire des ressources humaines Centre de rôle Historique menu | Registre de l'échange de données sur les avantages provinciaux et Exportation SGRH éléments de menu |
| Gestionnaire des ressources humaines Centre de rôle Intégrations menu | Intégration OEEO, Feuille de travail OTPP, Feuille de travail OMERS, Feuille de calcul OECTA, SmartFind Express, Système d'information des écoles de l'Ontario, et Exportation SGRH éléments de menu. L'affichage des Exportation SGRH éléments de menu est également basé sur la configuration de la ONE-T (SIRH) et OTIP (HRIS) champs sur les Configuration de la zone d'application Si un ou plusieurs des ONE-T (SIRH), OTIP (HRIS), ou K12 champs sont activés, les Exportation SGRH éléments de menu apparaissent. |
| Gestionnaire des ressources humaines Centre de rôle Activités périodiques menu | Créer en masse des relevés d'emploi pour les enseignants élément de menu |
| Charger les lignes de paie rétroactive page | Début de l'année scolaire et Charger les suppléants champs |
| Dites-moi | Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario - Rapports basés sur la paie et Créer en masse des relevés d'emploi pour les enseignants Tâches |
Entrées de configuration manuelle
Pour aider les nouveaux clients à se configurer, cette version ajoute dans la Configuration manuelle des entrées de configuration manuelle qui manquaient dans les versions précédentes ainsi que des entrées pour les nouvelles fonctionnalités de cette version.
Remarque
Remarque:
Pour les clients existants, la seule nouvelle configuration requise est pour les fonctionnalités incluses dans cette version.
La liste suivante comprend les entrées de configuration manuelle qui ont été ajoutées dans cette version :
Extension de plateforme :
- Ensembles de comptes - Configuration de validation des axes analytiques - Groupes d'utilisateurs mySparkrock - Configuration du domaine d'application - Liste de configuration des rappels par courriel - Configuration des domaines d'application des groupes d'utilisateurs - Groupes d'approbation - Configuration de la solution mySparkrock Extension Finance et approvisionnement :
- Catégories de budget - Sources de financement - Configuration de projet - Configuration de vérification du budget - Type de financement - Statut du projet - Configuration de la gestion des contrats - Qté d'emplacement à emplacement - Types de projet - Types de contrat - Configuration du calcul des prix - Sélection de rapport - Supplémentaire - Ensembles de données - Listes de prix - Tâches et livrables de projet - Configuration de la comptabilité de fonds - Types de contacts de projet - Cases du formulaire T4A fournisseur Extension Gestion des ressources humaines :
- Configuration RH avancée - Agents RH - Types de tâches RH - Allocations - Calendriers de base RH - Types de congé - Évaluations - Codes de déduction RH - Types d'articles divers - Configuration de la gestion des présences - Classes d'employés RH - Grilles de rémunération - Plans de présence - Configuration de l'intégration RH - Méthodes de progression - Groupes d'avantages sociaux - Codes de paie RH - Qualifications - Codes d'options d'avantages sociaux - Cycles de paie RH - Codes de motif de RE - Statuts du plan d'avantages sociaux - Classes de poste RH - Groupes d'ancienneté - Plans d'avantages sociaux - Postes RH - Types d'ancienneté - Causes d'absence - Codes de motif RH - Syndicats - Causes d'inactivité - Événements de tâches RH Extension Planification :
- Zones d'horaire - Modèles d'horaire - Codes de motif d'horaire - Activités d'unité d'horaire - Configuration d'horaire - Unités d'horaire Extension Saisie du temps :
- Activités de saisie du temps - Configuration de saisie du temps - Unités de saisie du temps Extension connecteur Primo Payday :
- Configuration de la paie - Configuration de l'intégration Primo Payday Extension Budgétisation et planification :
- Budgets grand livre - Plan budgétaire grand livre - Statut du plan budgétaire grand livre Extension connecteur OECTA :
- Configuration du connecteur OECTA
Pour plus d'informations sur la configuration manuelle, consultez Mise en route.
Expérience guidée d'apprentissage Sparkrock 365
Cette version introduit une expérience guidée d'apprentissage Sparkrock 365 qui peut être lancée depuis un centre de rôles.
Cette expérience guidée offre aux nouveaux utilisateurs la possibilité d'explorer le matériel d'apprentissage en ligne gratuit disponible pour Sparkrock 365 sur la learn.sparkrock.com site.
Pour des informations sur la façon de configurer une expérience guidée sur un centre de rôles, consultez Configurer une expérience guidée.
Légendes de pages de liste renommées
Pour améliorer la cohérence des noms dans les pages, cette version met à jour toutes les pages qui incluaient Liste dans la légende de la page pour avoir une version plurielle de la légende sur la page de fiche associée.
Le tableau suivant comprend quelques exemples.
| Versions précédentes | À partir de cette version |
|---|---|
| Liste des reçus de caisse | Encaissements |
| Liste de projets | Projets |
| Liste de griefs | Griefs |
Extension Budgétisation et planification
Cette version introduit un Budgétisation et planification extension qui permet de définir un plan budgétaire composé de plusieurs
Cette extension est conçue pour les utilisateurs qui ont une licence complète et l'un des profils suivants :
Administrateur de budget : Administre les budgets et le processus de création budgétaire.
Contributeur d'ensemble budgétaire : Contribue au budget.
Approbateur d'ensemble budgétaire : Approbateur des ensembles budgétaires, et non du budget entier. Peut être l'un de plusieurs
Pour obtenir des informations sur la configuration de la budgétisation et de la planification, consultez Configurer la budgétisation et la planification.
Pour des informations sur les fonctionnalités métier de Budgétisation et planification, consultez Budgétisation et planification.
Améliorations de la comptabilité de projet et de subvention
Cette version comprend les améliorations suivantes de la comptabilité de projet et de subvention.
Centre de rôles Comptabilité de projet et de subvention
Pour fournir aux utilisateurs un emplacement centralisé pour toutes les fonctionnalités de comptabilité de projet et de subvention, cette version introduit un Administrateur de projet et de subvention centre de rôle.
Ce centre de rôles offre aux utilisateurs la possibilité d'accéder aux informations suivantes et plus encore :
Informations de configuration des projets.
Informations de rapports sur les projets.
Informations de paiement, telles que les paiements reçus ce mois-ci, prévus dans un mois et en retard.
Informations sur les tâches et livrables des projets, telles que les tâches et livrables complétés ce mois-ci, dus dans
Informations de contact, telles que les sociétés, personnes et doublons de contacts.
Informations sur les opportunités, telles que les opportunités ouvertes, celles des 7 derniers jours et les opportunités en retard.
Tâches des utilisateurs, état des courriels et informations sur les approbations.
Pour plus d'informations sur la comptabilité de projet et de subvention, consultez Comptabilité des projets et des subventions.
Champ Nbre d'ensembles de comptes dans les pages Projets et Fiche projet
Sur l' Projets et Fiche projet cette version introduit dans la Statistiques récapitulatif, sous Divers, un Nbre d'ensembles de comptes champ.
La Nbre d'ensembles de comptes le champ spécifie le nombre d'ensembles de comptes associés aux valeurs d'axe analytique de projet spécifiées pour l'axe analytique de projet. L'axe analytique de projet est spécifié dans le Code d'axe analytique de projet champ sur la Configuration projet .
Améliorations du processus d'approbation financière
Cette version comprend les améliorations suivantes du processus d'approbation financière.
Flux de travail d'approbation des axes analytiques pour les bons de commande, les factures d'achat et les notes de crédit d'achat
Cette version introduit de nouveaux flux de travail d'approbation des axes analytiques financiers pour les bons de commande, les factures d'achat et les notes de crédit d'achat.
Remarque
Remarque:
Les flux de travail d’approbation de dimension incluent tous les flux de travail qui peuvent être configurés dans le Configuration de l'approbation financière Les flux de travail d'approbation des axes analytiques peuvent être regroupés dans les domaines fonctionnels suivants :
- Demandes financières, notamment :
- Demandes d'achat
- Demandes de paiement
- Remboursements de dépenses
- Documents d'achat, notamment :
- Bons de commande
- Factures d'achat
- Avoirs d'achat
Ces nouveaux flux de travail sont basés sur les informations des lignes. Pendant le flux de travail, un approbateur peut consulter les détails d'un document, y compris une ou plusieurs pièces jointes associées, puis fournir son approbation avant que le document ne soit reporté.
Les fonctionnalités suivantes sont prises en charge :
Approbation des axes analytiques pour les documents suivants :
- Bons de commande
- Factures d'achat
- Avoirs d'achat
Configuration des documents suivants pour exclure des lignes :
- Bons de commande : Exclure les lignes provenant d'une réquisition d'achat.
- Factures d'achat : Exclure les lignes provenant d'une réquisition, d'une demande de paiement ou d'une note de frais.
- Notes de crédit d'achat : Exclure les lignes provenant d'une demande de paiement ou d'une note de frais.
Approbations basées sur le montant, avec plusieurs niveaux d'approbateurs à différents seuils de montant
Approbations de dépassement de budget pour les bons de commande et les factures d'achat déclenchées lorsqu'une demande épuise le budget lié à l'ensemble de comptes, aux axes analytiques ou au compte du grand livre
L'approbation de dépassement de budget pour les notes de crédit d'achat n'est pas prise en charge.
Approbations directes où le responsable direct d'un employé ou un groupe d'approbation à des fins d'approbation financière est spécifié dans la Fiche Configuration utilisateur mySparkrock page
Approbateurs de remplacement par type de document
Types d'approbateurs de Utilisateur mySparkrock et Groupes d’approbation
Paramètres de groupe d’approbation de Tous doivent approuver et Notification seulement
Spécification des types de documents dans les règles d'approbation financière
Options d'auto-approbation et niveau d'approbation dans la Configuration de l'approbation financière page
Fonctionnalité standard de délégués lors de l'approbation en dehors de la Gestionnaire du département des finances tableau de bord
Approbateurs administratifs
Remplacer paramètre d'approbations dans la Règles d'approbation financière page
Notifications par courriel et rappels par courriel
Les utilisateurs qui ont le Gestionnaire du département des finances peuvent approuver les bons de commande, les factures d'achat et les notes de crédit d'achat depuis le Gestionnaire du département des finances centre de rôles. La sécurité est appliquée pour filtrer les lignes lorsqu'un utilisateur approuve un bon de commande, mais n'est pas appliquée pour filtrer les lignes lorsqu'un utilisateur approuve des factures d'achat ou des notes de crédit.
Le flux de travail de courriel de notification pour les commandes d'achat, les factures d'achat et les avoirs sur achat fonctionne avec le flux de travail d'approbation par dimension Flux de travail de courriel de notification pour les flux de travail d'approbation par dimension des documents d'achat.
Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez Configurer les approbations financières.
Pour des informations sur les considérations de mise à niveau, consultez Nouveaux modèles de flux de travail d'approbation des axes analytiques pour les bons de commande, les factures d'achat et les notes de crédit d'achat.
Nouveaux types de documents dans les pages Configuration d'approbation financière et Types de documents de règle d'approbation
Sur l' Configuration de l'approbation financière et la Types de documents de règle d’approbation cette version introduit les valeurs suivantes pour le Type de document champ :
Bon de commande
Facture d'achat
Avoir achat
La Activé case à cocher sur la Configuration de l'approbation financière ne peut être sélectionné que lorsqu'aucun autre flux de travail d'approbation n'est actif pour le type de document respectif.
Pour des informations sur les considérations de mise à niveau pour cette fonctionnalité, consultez Types de documents de règle d'approbation.
Nouveaux champs dans les pages de documents d'achat
Pour aider les utilisateurs des flux de travail d'approbation financière, les champs suivants ont été ajoutés à la Bon de commande, Facture d'achat, Avoir achat, et Réception d'achats suivantes :
Créé par: Spécifie l'utilisateur qui a créé l'enregistrement.
Créé le: Spécifie la date et l'heure auxquelles l'enregistrement a été créé.
Dernière modification par: Spécifie le dernier utilisateur qui a modifié l'enregistrement.
Dernière modification à: Spécifie la dernière date et heure à laquelle l'enregistrement a été mis à jour.
Créé par l'utilisateur mySparkrock: Spécifie l'utilisateur mySparkrock qui a créé l'enregistrement.
Ces champs sont masqués par défaut. Pour rendre ces champs visibles, vous devez personnaliser votre espace de travail. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.
Empêcher les utilisateurs de modifier les axes analytiques et le type de demande d'achat lorsque le flux de travail des axes analytiques pour le document respectif est activé
Lorsque le flux de travail des axes analytiques pour un bon de commande, une facture d'achat ou une note de crédit d'achat est activé et que le Statut du document respectif n'est pas égal à Ouvert, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les axes analytiques ou le type de demande d'achat. Lorsqu'un utilisateur essaie de modifier un axe analytique ou un type de demande d'achat, une erreur apparaît avec un texte similaire au suivant :
Le statut doit être égal à 'Ouvert' dans l'en-tête d'achat : Type de document=Commande, N°=106001. La valeur actuelle est 'En attente d'approbation'.
Nouveaux récapitulatifs d'approbation
Dans les pages suivantes, cette version introduit Approbation et En attente d'approbation des récapitulatifs :
Demande d'achat
Demande de paiement
Remboursement de dépenses
Bon de commande
Facture d'achat
Avoir achat
Le récapitulatif affiché dépend de l'utilisateur qui accède à la page et du statut du document d'achat.
Si un document est envoyé pour approbation et que l'utilisateur qui accède à la page n'est pas l'approbateur, un récapitulatif similaire au suivant s'affiche :
Si un document est envoyé pour approbation et que l'utilisateur qui accède à la page est l'approbateur, un récapitulatif similaire au suivant s'affiche :
Après l'approbation du document, un récapitulatif similaire au suivant s'affiche :
Rappels par courriel d'approbation
Pour faciliter le traitement en temps opportun des documents d'achat, cette version introduit la possibilité de configurer des rappels par courriel pour informer les approbateurs des documents en attente de leur approbation. Pour prendre en charge cette fonctionnalité, dans la Configuration des rappels par courriel page, dans Type de rappel, cette version ajoute un Document achat option. Cette option s'applique aux documents de bon de commande, de facture d'achat et de note de crédit d'achat.
Des rappels sont envoyés pour les documents qui répondent aux critères suivants :
Document Statut = En attente d'approbation
Entrées d'approbation Statut = Ouvert
Entrées d'approbation Notification seulement = Non sélectionné
Les utilisateurs en notification uniquement ne reçoivent pas de courriels de rappel car ils ne sont pas tenus d'approuver.
Sparkrock 365 utilise la logique suivante pour déterminer à qui envoyer un rappel par courriel :
Un courriel est envoyé à l'utilisateur ou au groupe défini dans la séquence 1 ou à l'approbateur direct
Niveaux suivants après que le niveau précédent a fourni son approbation
Le courriel de rappel indique si l'approbateur est un approbateur direct, un approbateur de dépassement de budget ou un remplaçant.
Pour déterminer le destinataire du courriel, Sparkrock 365 utilise l'adresse courriel spécifiée sur la Fiche Configuration utilisateur mySparkrock L'expéditeur du courriel peut être configuré. Pour plus d'informations, consultez Configurer la messagerie.
Les rappels par courriel pour les bons de commande, les factures d’achat et les avoirs d’achat ne peuvent être activés que lorsque, dans la Configuration de l'approbation financière page, le flux de travail d’approbation de dimension pour le type de document concerné est activé. Les rappels par courriel ne peuvent pas être activés pour d’autres types d’approbation.
Pour plus d'informations sur les rappels par courriel, consultez Configurer les rappels par courriel.
Nouveaux champs sur les pages Remplaçants des utilisateurs mySparkrock et Mes remplaçants
Cette version introduit les champs suivants dans la Remplaçants d'utilisateur mySparkrock et Mes remplaçants suivantes :
Approbation de bon de commande: Spécifie que cet utilisateur peut approuver des bons de commande en votre nom lorsque le flux de travail d'approbation des axes analytiques pour ce type de document est activé.
Approbation de facture d'achat: Spécifie que cet utilisateur peut approuver des factures d'achat en votre nom lorsque le flux de travail d'approbation des axes analytiques pour ce type de document est activé.
Approbation de note de crédit d'achat: Spécifie que cet utilisateur peut approuver des notes de crédit d'achat en votre nom lorsque le flux de travail d'approbation des axes analytiques pour ce type de document est activé.
Ces champs ne s'affichent que lorsque dans la Configuration de l'approbation financière le flux de travail d'approbation des axes analytiques pour le type de document respectif est activé.
Nouvelles colonnes dans la page Configuration d'approbation financière
Cette version introduit dans la Configuration de l'approbation financière les colonnes suivantes :
Ignorer les lignes de demande d'achat: Spécifie si les lignes provenant d’une réquisition doivent être ignorées lors du traitement de l’approbation pour ce document.
Ignorer les lignes de demande de paiement: Spécifie si les lignes provenant d’une demande de paiement doivent être ignorées lors du traitement de l’approbation pour ce document.
Ignorer les lignes de note de frais: Spécifie si les lignes provenant d’une note de frais doivent être ignorées lors du traitement de l’approbation pour ce document.
Le domaine fonctionnel financier a été remplacé dans les paramètres de notification des utilisateurs
Sur l' Paramètres de notification utilisateur cette version remplace le Zone fonctionnelle de Finance par les nouvelles options suivantes :
Demandes d'achat
Demandes de paiement
Remboursements de dépenses
Commandes d'achat
Factures d'achat
Avoirs d'achat
Chaque ligne offre la possibilité de bloquer les courriels d'approbation pour le type de document respectif.
La Commandes d'achat, Factures d'achat, et Avoirs d'achat options n’apparaissent que lorsque, dans la Configuration de l'approbation financière page, le flux de travail d’approbation de dimension pour le document respectif est activé.
Les utilisateurs qui disposent du rôle Gestionnaire du département des finances peuvent configurer leurs paramètres de notification personnels pour ces nouvelles options depuis la Gestionnaire du département des finances centre de rôles ou Gestionnaire du département RH centre de rôles, sous Administration > Mes paramètres de notification.
Pour des informations sur les considérations de mise à niveau pour ce changement, consultez Les cases à cocher Bloquer les notifications d'approbation sont mises à jour automatiquement.
Nouveau processus lorsque l'approbateur de dernier niveau pour une demande financière est un demandeur
Cette version modifie la façon dont Sparkrock 365 traite les demandes d'approbation financière où l'approbateur du dernier niveau est un demandeur.
Considérez le scénario suivant :
Sur l' Configuration de l'approbation financière , les informations Niveau d'approbation est défini sur Approbation au dernier niveau.
Le type de document respectif autorise l’auto-approbation.
Le demandeur est un approbateur ayant un seuil supérieur au seuil du document. Le demandeur peut être un utilisateur mySparkrock ou faire partie d'un groupe d'approbation.
Maintenant, lorsque ce scénario se produit, le processus d'approbation ignore toutes les autres règles et seuils, et le document est automatiquement approuvé.
Pour plus d'informations, consultez Le dernier approbateur de niveau est un demandeur.
Améliorations de la gestion des lots de comptes fournisseurs
Cette version inclut plusieurs améliorations à la fonctionnalité de gestion de lots de comptes créditeurs (C/C) Sparkrock 365.
Déplacer des documents d'achat d'un lot vers un autre lot ouvert
À partir de cette version, Sparkrock 365 vous offre la possibilité de déplacer des documents d'achat, tels que des factures d'achat ou des avoirs d'achat, d'un lot de comptes créditeurs (C/C) vers un autre lot ouvert. Cette fonctionnalité est utile dans les situations où un document n'est pas approuvé pour une raison quelconque, mais le lot doit être traité afin que d'autres fournisseurs puissent être payés.
Pour prendre en charge ce changement, dans les pages de documents d'achat du lot de comptes fournisseurs, cette version introduit le Déplacer vers le lot action.
Sur l' Configuration achats et comptes fournisseurs page, lorsque Activer la gestion des lots C/F est activé et qu'un utilisateur ouvre une page de document d'achat, telle que Factures d’achat du lot C.F., un utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs documents d'achat, puis choisir le Déplacer vers le lot action pour déplacer un ou plusieurs documents vers un autre lot C/F ouvert.
Les utilisateurs qui ont dans le Configuration utilisateur , le champ Administrateur lot C/P case à cocher sélectionnée, peut déplacer des documents d'achat vers tout autre lot de comptes fournisseurs ouvert. Sinon, si le Administrateur lot C/P case à cocher est décochée pour un utilisateur, l'utilisateur ne peut déplacer des documents d'achat que vers un autre lot qu'il a créé. S'il n'y a pas de lot ouvert
Les documents d'achat ne peuvent pas être déplacés d'un lot ouvert vers un lot non ouvert, par exemple, d'un lot avec le Statut de Ouvert vers un lot avec le Statut de Libéré. Cependant, pour les documents d'achat qui ne sont pas reportés, les documents peuvent être déplacés d'un lot non ouvert vers un lot ouvert, par exemple, d'un lot avec le Statut de Libéré vers un lot avec le Statut de Ouvert.
Pour plus d'informations, consultez Déplacer un document d'achat d'un lot de comptes fournisseurs vers un autre lot ouvert.
Mettre des lots de comptes fournisseurs ouverts en attente
Cette version introduit la possibilité pour les utilisateurs d'indiquer que certains lots de comptes fournisseurs ouverts sont en attente. Cette fonctionnalité est utile lorsque certains documents du lot sont bloqués pour une raison quelconque et ne doivent pas être traités davantage, par exemple, lorsque vous ne souhaitez pas qu'un lot passe au Libéré, Vérifié, ou Reporté états.
Pour prendre en charge cette fonctionnalité, cette version introduit dans la Fiche lot C.F. page, un nouveau En attente champ.
Une valeur dans le En attente champ indique que le lot est en attente. La valeur inclut les initiales de l'utilisateur responsable de mettre le lot en attente
Les utilisateurs qui ont dans le Configuration utilisateur , le champ Administrateur lot C/P case à cocher sélectionnée, peut mettre à jour le En attente champ de chaque lot. Sinon, si le Administrateur lot C/P case à cocher est décochée pour un utilisateur, l'utilisateur ne peut mettre en attente que ses propres lots.
Un lot en attente peut être traité, mais un avertissement est affiché à l'utilisateur. Si l'utilisateur choisit de continuer, Sparkrock 365 supprime la valeur dans le En attente champ automatiquement.
Pour plus d'informations, consultez Mettre un lot de comptes fournisseurs en attente.
Améliorations de la page Lots de comptes fournisseurs
Cette version comprend les améliorations suivantes pour la Lots de comptes fournisseurs :
L'ordre de tri par défaut est maintenant du plus récent au plus ancien.
22322 Pour améliorer les performances, tous les champs qui commencent par Nbre de, par exemple, Nbre de factures non lancées sont maintenant masquées par défaut.
Si nécessaire, ces champs peuvent être rendus visibles à nouveau grâce à la fonctionnalité de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.
22322 Pour être cohérent avec la conception des autres pages, dans la barre d'actions, le Filtres groupe d'actions a été supprimé. Les vues filtrées sont maintenant disponibles depuis le Filtre volet.
22324
Nouveau récapitulatif Résumé du lot dans les pages Lots de comptes fournisseurs et Fiche lot de comptes fournisseurs
Cette version introduit dans la Lots de comptes fournisseurs et Fiche lot C.F. une nouvelle Résumé du lot Récapitulatif.
La Résumé du lot récapitulatif comprend les champs suivants :
Total du lot (LCL): Spécifie le montant total toutes taxes comprises en devise locale pour toutes les factures d'achat et notes de crédit d'achat reportées et non reportées qui se trouvent dans le lot.
Nombre total de documents: Spécifie le nombre total de documents qui existent dans le lot.
22648
Améliorations du centre de rôles Directeur comptable
Cette version comprend les Gestionnaire de la comptabilité améliorations du centre de rôles suivantes.
Informations de balance de vérification dans le centre de rôles Directeur comptable
Sur l' Gestionnaire de la comptabilité dans la Aperçus section, ce centre de rôles comprend maintenant des informations de balance de vérification.
Suppression des boutons d'activité du centre de rôles Directeur comptable
Pour améliorer la cohérence avec les autres centres de rôles, cette version supprime les boutons suivants du Activités section de la Gestionnaire de la comptabilité centre de rôles :
Vidéos de produits
Écriture du journal grand livre
Écriture de journal grand livre récurrente
Écriture du journal de paiements
21975
Améliorations de la réception des achats
Cette version introduit les améliorations suivantes liées à la réception.
Coût unitaire direct, Montant restant à ajouter (\(), et Mnt. rest. taxes comprises (\)) dans la page Réception des achats
Sur l' Réception d'achats accessible depuis le Gestionnaire du département des finances centre de rôles, dans la Lignes raccourci, cette version introduit les champs suivants :
Coût unitaire direct: Spécifie le coût d'une unité de l'article ou de la ressource sélectionné(e).
Montant restant ($): Spécifie le montant restant avant taxe sur la ligne en devise locale.
Mnt. rest. taxes comprises ($): Spécifie le montant restant taxes d'achat comprises sur la ligne en devise locale.
Ces champs sont masqués par défaut. Pour rendre ces champs visibles, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.
Montant restant (\() et Mnt. rest. taxes comprises (\)) dans la page Bon de commande
Sur l' Bon de commande accessible depuis le Gestionnaire du département des finances centre de rôles, dans la Lignes raccourci, cette version introduit les champs suivants :
Montant restant ($): Spécifie le montant restant avant taxe sur la ligne en devise locale.
Mnt. rest. taxes comprises ($): Spécifie le montant restant taxes d'achat comprises sur la ligne en devise locale.
Ces champs sont masqués par défaut. Pour rendre ces champs visibles, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.
Récapitulatif Informations du bon de commande
À partir de cette version, les utilisateurs qui ont le Gestionnaire du département des finances peuvent maintenant consulter le Informations sur le BC récapitulatif dans les pages de liste et de fiche suivantes :
Commandes d'achat
Bon de commande
Réception d'achats
Dans ce récapitulatif, le lien qui apparaît pour la Réceptions peut être sélectionné pour ouvrir le Réceptions achat reportées .
Modifications des tuiles dans le centre de rôles Agent des achats
Sur l' Agent des achats cette version ajoute le Non reçu pile et supprime le Reçu compteur.
La Non reçu la pile affiche le nombre de bons de commande non reçus.
Nouvelles vues et champ Entièrement reçu
Sur l' Non reçu et Commandes d'achat cette version introduit les vues suivantes qui permettent de filtrer les bons de commande affichés selon le statut de réception :
Tous
Reçu
Partiellement reçu
Non reçu
Non facturé
Partiellement facturé
De plus, sur le Commandes d'achat page, un Entièrement reçu a été ajouté. Le Entièrement reçu spécifie si tous les articles du bon de commande ont été entièrement reçus du fournisseur.
Améliorations des listes de prix
Cette version comprend les améliorations suivantes des listes de prix.
Le type de montant unitaire de la liste de prix utilise les valeurs par défaut du type de dépense
À partir de cette version, lorsqu'un utilisateur ajoute une ligne dans une Liste de prix la valeur dans Type de montant unitaire sur la Lignes de liste de prix des types de dépenses associés est utilisée par défaut. La valeur par défaut est basée sur la configuration du Fiche type de dépense Si nécessaire, la valeur dans Type de montant unitaire peut être modifiée.
Récapitulatif Détails du type de dépense dans la page Liste de prix
Pour faciliter le dépannage et améliorer les choix, cette version introduit dans la Liste de prix page, un Détails du type de dépense Récapitulatif.
Améliorations du gestionnaire du département des finances
Cette version comprend les améliorations suivantes pour les utilisateurs qui ont le Gestionnaire du département des finances .
Possibilité de prévisualiser une pièce jointe pour le rôle Gestionnaire du département des finances
Pour les utilisateurs qui ont le Gestionnaire du département des finances cette version introduit la possibilité de prévisualiser une pièce jointe. Une pièce jointe peut être prévisualisée dans la Documents joints , dans la vue Image Récapitulatif.
Remarque
Remarque:
Certaines pièces jointes ne peuvent pas être prévisualisées en raison de leur type de fichier.
Ensemble d'autorisations Gestionnaire du département des finances
Pour les utilisateurs gestionnaires du département des finances, cette version introduit l'ensemble d'autorisations suivant :
Ensemble de permissions: SRF FINANCE DEPT MGR
Nom: Gestionnaire du département des finances
Type: Système
Nom de l'extension: Finance et approvisionnement
Les utilisateurs qui disposent du rôle Gestionnaire du département des finances ensemble d'autorisations, doit également avoir l'ensemble d'autorisations suivant :
Ensemble de permissions: D365 TEAM MEMBER
Nom: Dynamics 365 Team Member
Type: Système
Nom de l'extension: Application de base
21975
Prise en charge des pièces jointes pour les documents d'achat à accès limité
Cette version introduit la prise en charge des pièces jointes pour les bons de commande à accès limité. Dans la Commandes d'achat ou de Bon de commande les utilisateurs à accès limité peuvent maintenant consulter les documents entrants ou les pièces jointes associés au bon de commande. Les pièces jointes apparaissent dans les Pièces jointes et Fichiers de document entrant récapitulatifs. Les utilisateurs à accès limité peuvent consulter les pièces jointes, mais ne peuvent pas modifier ou supprimer les documents entrants ou les pièces jointes.
De plus, pour être cohérent avec ce qui est affiché dans les pages de fiche, cette version ajoute les Pièces jointes et Fichiers de document entrant récapitulatifs à la Notes de crédit achat reportées et Factures achat comptabilisées pages.
Améliorations des immobilisations
Cette version comprend les améliorations suivantes pour les immobilisations.
Champ N° dans les lignes du bon de commande dans la page Fiche immobilisation
À partir de cette version, dans la Fiche immobilisation , le champ N° dans le bon de commande le champ compte maintenant correctement le nombre de bons de commande avec des lignes de bon de commande, y compris les immobilisations fixes et regroupées TCA.
Champs Année du véhicule et Plaque d'immatriculation du véhicule dans la page Fiche immobilisation
Dans Microsoft Dynamics 365 Business Central 20.0, Microsoft a introduit dans la Fiche immobilisation , les informations Année du véhicule et Plaque d'immatriculation du véhicule champs.
Ces nouveaux champs remplacent les Année du véhicule et Plaque d'immatriculation du véhicule champs que Sparkrock avait créés dans une version antérieure.
Pour des informations sur les considérations de mise à niveau, consultez Déplacer les données Année du véhicule et Plaque d'immatriculation du véhicule.
Affichage par défaut des champs d'axe analytique dans la page Immobilisations
À partir de cette version, pour déterminer les champs de code d'axe analytique visibles par défaut dans la Immobilisations page, Sparkrock 365 utilise la configuration sur la Dimensions Fiche rapide de Paramètres du grand livre .
Si nécessaire, ces champs peuvent être masqués grâce à la fonctionnalité de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.
Améliorations des contrats
Cette version comprend les améliorations suivantes pour les contrats.
Affichage par défaut des champs dans la page Contrats
Pour mettre en évidence les informations les plus importantes, cette version réduit le nombre de champs qui s'affichent par défaut dans la Contrats .
Si nécessaire, les champs masqués peuvent être affichés grâce à la fonctionnalité de personnalisation. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser votre espace de travail.
Remplacer le champ Certifications actives par un récapitulatif Certifications actives
Sur l' Contrats et Fiche contrat cette version introduit un Certifications de fournisseur actives récapitulatif, qui répertorie chaque certification active.
Ce récapitulatif remplace le Certifications actives champ, qui a été supprimé dans cette version.
Remplacer le groupe d'actions Filtres dans la page Certifications de fournisseur par de nouvelles vues
Pour améliorer la cohérence avec les autres pages, dans la Certifications de fournisseur cette version remplace le Filtres groupe d'actions par les vues suivantes :
Actif: Seules les entrées actives sont affichées.
Inactif: Seules les entrées inactives sont affichées.
21975
Renommer le champ Compte grand livre d'engagement en Compte grand livre de charge
Pour être cohérent avec la terminologie utilisée dans les autres pages, dans la Fiche article , sur le raccourci Stocks Onglet rapide, le Compte du grand livre d'engagements champ a été renommé en Compte GL de charges grevées.
Mettre à jour automatiquement la date de report des bons de commande existants
Avant cette version, lorsque le Date de report par défaut champ sur la Configuration achats et comptes fournisseurs était défini à Date de travail, puis le Bon de commande était ouverte pour un bon de commande existant, la Date de comptabilisation était automatiquement mise à jour à la date de travail. Pour offrir la possibilité d'empêcher la Date de comptabilisation d'un bon de commande existant de se mettre à jour automatiquement lorsque la Bon de commande est ouverte, cette version introduit dans la Configuration achats et comptes fournisseurs page, un Mise à jour automatique de la date de report du bon de commande champ.
Lorsque Mise à jour automatique de la date de report du bon de commande est activé et Date de report par défaut champ est défini sur Date de travail, puis le Bon de commande est ouverte pour un bon de commande existant, la Date de comptabilisation est automatiquement mise à jour à la date de travail. De plus, de façon similaire à ce qui se produit lorsque la Date de comptabilisation est modifiée manuellement, tous les champs pertinents sont automatiquement mis à jour.
Alternativement, lorsque Mise à jour automatique de la date de report du bon de commande est désactivé, puis la Bon de commande est ouverte pour un bon de commande existant, la Date de comptabilisation n'est pas mise à jour.
Remarque
Remarque:
La Mise à jour automatique de la date de report du bon de commande le paramètre du champ s'applique uniquement lorsque la Date de report par défaut champ est défini sur Date de travail.
Pour des informations sur les considérations de mise à niveau, consultez Mettre à jour automatiquement la date de report des bons de commande existants.
Approbations des présences améliorées
Cette version comprend les améliorations suivantes des approbations de présence.
Mise à jour en masse du code du groupe d'approbation dans les lignes du plan de présence
Dans les versions précédentes, dans la Plan de présence si une modification était requise dans le Code du groupe d’approbation des lignes, chaque ligne devait être mise à jour individuellement. À partir de cette version, un utilisateur peut mettre à jour le nouveau Code du groupe d’approbation champ sur la Général raccourci pour effectuer une mise à jour en masse de toutes les lignes de plan de présence associées et des lignes de plan de présence d'employés liées.
Lorsqu’un utilisateur ajoute ou met à jour la valeur de Code du groupe d’approbation sur la Général raccourci, une boîte de dialogue s'affiche avec le texte suivant :
Vous avez modifié le code de groupe d'approbation. Voulez-vous mettre à jour les lignes, les employés associés et tous les plans de présence d'employés liés ?
Si l'utilisateur choisit Oui, les champs suivants sont mis à jour avec la nouvelle valeur :
La Code du groupe d’approbation champ sur la Général Fiche rapide de Plan de présence .
La Code du groupe d’approbation champ sur la Plan de présence Fiche rapide de Plan de présence des employés .
La Code du groupe d’approbation champ sur toutes les lignes du plan de présence associées ayant un motif d'absence avec le Type de Saisie.
La Code du groupe d’approbation champ sur toutes les lignes du plan de présence d'employés liées ayant un motif d'absence avec le Type de Saisie.
Alternativement, si l’utilisateur choisit Non, seule la valeur dans le Général raccourci est mise à jour.
Lorsqu'un utilisateur supprime la valeur du Code du groupe d’approbation sur la Général raccourci, une boîte de dialogue s'affiche avec le texte suivant :
Vous avez modifié le code de groupe d'approbation. Voulez-vous supprimer le code de groupe d'approbation de toutes les lignes, les employés associés et tous les plans de présence d'employés liés ?
Si l'utilisateur choisit Oui, les champs suivants sont mis à jour pour avoir une valeur vide :
La Code du groupe d’approbation champ sur la Général Fiche rapide de Plan de présence .
La Code du groupe d’approbation champ sur la Plan de présence Fiche rapide de Plan de présence des employés .
La Code du groupe d’approbation champ sur toutes les lignes du plan de présence associées ayant un motif d'absence avec le Type de Saisie.
La Code du groupe d’approbation champ sur toutes les lignes du plan de présence d'employés liées ayant un motif d'absence avec le Type de Saisie.
Alternativement, si l’utilisateur choisit Non, seule la valeur dans le Général raccourci est mis à jour pour avoir une valeur vide.
Mise à jour en masse du code du groupe d'approbation dans les lignes du plan de présence des employés
Dans les versions précédentes, dans la Plan de présence des employés si une modification était requise dans le Code du groupe d’approbation des lignes, chaque ligne devait être mise à jour individuellement. À partir de cette version, un utilisateur peut mettre à jour le nouveau Code du groupe d’approbation champ sur la Plan de présence FastTab pour mettre à jour automatiquement toutes les lignes de plan de présence des employés associées.
Lorsqu’un utilisateur ajoute ou met à jour la valeur de Code du groupe d’approbation sur la Plan de présence raccourci, une boîte de dialogue s'affiche avec le texte suivant :
Vous avez modifié le code du groupe d’approbation. Voulez-vous mettre à jour les lignes ?
Si l'utilisateur choisit Oui, le statut Code du groupe d’approbation champ sur la Plan de présence FastTab et la Code du groupe d’approbation champ sur toutes les lignes associées qui ont une cause d’absence avec le Type de Saisie sont mis à jour avec la nouvelle valeur.
Alternativement, si l’utilisateur choisit Non, seule la valeur dans le Plan de présence raccourci est mise à jour.
Lorsqu'un utilisateur supprime la valeur du Code du groupe d’approbation sur la Plan de présence raccourci, une boîte de dialogue s'affiche avec le texte suivant :
Vous avez modifié le code du groupe d’approbation. Voulez-vous supprimer le code du groupe d’approbation de toutes les lignes ?
Si l'utilisateur choisit Oui, le statut Code du groupe d’approbation champ sur la Plan de présence FastTab et la Code du groupe d’approbation champ sur toutes les lignes associées qui ont une cause d’absence avec le Type de Saisie sont mis à jour pour avoir une valeur vide.
Alternativement, si l’utilisateur choisit Non, seule la valeur dans le Plan de présence raccourci est mis à jour pour avoir une valeur vide.
Champ Groupe d’approbation par défaut sur la page de la fiche de poste RH
Sur l' Page Fiche de poste RH, sur l' Général raccourci, cette version introduit un Code du groupe d'approbation par défaut champ.
La Code du groupe d'approbation par défaut champ spécifie le code qui représente le groupe d’approbation par défaut pour ce poste.
Lorsque la page Code du groupe d'approbation par défaut champ a une valeur autre que vide et une demande RH est créée pour ce poste, la Code du groupe d’approbation sur la demande RH est automatiquement rempli avec la Code du groupe d'approbation par défaut valeur. Si nécessaire, la valeur par défaut peut être modifiée.
Remarque
Remarque:
Lors du traitement de la demande RH, la Code du groupe d’approbation champ spécifié sur la demande RH a la priorité sur le Code du groupe d’approbation qui est spécifié sur les lignes du plan de présence attribuées à un employé.
Configuration de l'approbation RH
Pour les clients qui ont l'extension Gestion des RH installée, cette version introduit une Configuration de l'approbation RH .
La Configuration de l'approbation RH offre la possibilité de configurer des processus de demande d'approbation distincts à l'échelle du système pour les types de documents suivants :
Demande d'absence
Demande RH
Saisie de temps
Cette option n'apparaît que lorsque le Sparkrock 365 Saisie de temps l’extension est installée.
Les utilisateurs autorisés peuvent accéder à la Configuration de l'approbation RH avec la fonctionnalité Rechercher et depuis le Administrateur de sécurité centre de rôles. Pour accéder à la page depuis le Administrateur de sécurité centre de rôles, choisissez Approbations > Configuration de l'approbation RH.
Pour plus d’informations, consultez Configurer la page Configuration des approbations RH.
Pour des informations sur les considérations de mise à niveau, consultez Activer les flux de travail d'approbation de demande d'absence et de demande RH et Activer le flux de travail d'approbation de saisie du temps.
Vues du statut des demandes RH
Sur l' Demandes RH cette version introduit des vues qui offrent la possibilité de filtrer les demandes RH affichées selon le Statut de la demande RH. Ces vues peuvent être choisies dans le Filtre volet.
Les vues suivantes sont disponibles :
Tous
Ouvert
Action RH en attente
Action de paie en attente
Terminé
Les champs Afficher les soldes et Créer des entrées de la page Plan de présence des employés sont maintenant modifiables
Sur l' Plan de présence des employés les champs suivants sont maintenant modifiables :
Afficher les soldes - Employé
Créer des écritures - Employé
Afficher les soldes - Gestionnaire
Créer des entrées - Gestionnaire
Changement de terminologie de Droit à Accumulation
Pour rendre Sparkrock 365 cohérent avec la terminologie couramment utilisée sur les marchés canadien et américain, cette version modifie toutes les références de Droit à Accumulation, par exemple, la Feuille de travail des droits annuels est maintenant la Feuille de calcul du cumul annuel .
Visites guidées pédagogiques
Pour aider les nouveaux utilisateurs à démarrer, cette version introduit des visites guidées pédagogiques dans les pages suivantes :
Employés
Fiche employé
Demandes RH
Demande RH
Les visites guidées pédagogiques comprennent de courts messages qui informent, rappellent ou enseignent aux utilisateurs les fonctionnalités importantes et nouvelles. Pour plus d'informations sur les visites guidées pédagogiques et les conseils, consultez Conseils pédagogiques et visites guidées et Conseils pédagogiques.
Nouvelle extension connecteur Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA)
Cette version introduit une extension Connecteur de l'Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario (OECTA), que vous pouvez utiliser pour gérer et créer le fichier d'exportation des cotisations OECTA. Cette extension remplace toutes les fonctionnalités OECTA existantes des versions antérieures de Sparkrock 365.
Pour répondre aux dernières exigences d'exportation de fichiers OECTA, cette version inclut les nouvelles fonctionnalités et modifications suivantes à la fonctionnalité OECTA dans Sparkrock 365 :
Sur l' Configuration de l'intégration RH , le champ ON - English Catholic Teachers Association raccourci a été supprimé. Ces informations de configuration sont maintenant disponibles dans la nouvelle Configuration du connecteur OECTA .
Les nouveaux champs suivants sont inclus dans la Feuille de calcul OECTA et dans le fichier d'exportation :
- Date de début du membre permanent (MemStartDate)
- Date de fin du membre permanent (MemTermDate)
- ETP permanent
- ETP LTO
- Statut de congé du membre permanent (MemLeaveStatus)
- Adresse courriel du conseil (BoardEmail)
Les champs suivants ont été mis à jour dans la Feuille de calcul OECTA et dans le fichier d'exportation :
- Période de paie (PayPeriod)
- Type de membre (MemType)
- Statut du membre (MemStatus)
- Panel du membre (MemPanel)
Les champs suivants ont été supprimés de la Feuille de calcul OECTA et du fichier d'exportation :
- ID d'école du ministère (Mident)
- ETP
- Date de fin de période de paie (PayEndDate)
Le nouveau ETP permanent et ETP LTO les valeurs du champ sont basées sur la configuration du code syndical.
Sur l' Configuration du connecteur OECTA , le champ Codes de motif de RE de statut retraité champ détermine quels codes dans le fichier d'exportation sont spécifiés comme retraités dans le Statut du membre (MemStatus) champ.
Pour plus d'informations sur les considérations de mise à niveau, consultez Déplacer les données de configuration du connecteur OECTA.
Pour plus d'informations sur le connecteur OECTA, consultez Connecteur de l'Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA).
Paie mise à jour vers 19.23.0.0
Pour rester à jour avec les dernières mises à jour et corrections de paie, la paie a été mise à jour vers 19.23.0.0. Pour consulter une liste détaillée des mises à jour disponibles, consultez Versions de paie.
Améliorations de la rétribution
Cette version comprend les améliorations suivantes de la rétropaye.
Motifs de cessation d'emploi pour la paie rétroactive
À partir de cette version, le processus de création des motifs de cessation d'emploi tient maintenant compte des cas où un employé a des entrées de rétropaye. Dans les cas où les employés reçoivent une rétropaye, la création des motifs de cessation d'emploi utilise les jours réellement travaillés.
Les scénarios suivants illustrent comment les lignes de détail des motifs de cessation d'emploi s'affichent maintenant.
Scénario 1 :
L'employé a été embauché le 31/10/2021.
3 paies ont été traitées.
L'employé a quitté le 12/12/2021.
Dans ce scénario, les lignes de détail des motifs de cessation d'emploi s'affichent comme dans le tableau suivant.
| Date de début | Date de fin | Montant |
|---|---|---|
| 28/11/2021 | 11/12/2021 | 1 837,18 $ |
| 14/11/2021 | 27/11/2021 | 1 837,18 $ |
| 31/10/2021 | 13/11/2021 | 1 837,18 $ |
| 145,00 $ |
Scénario 2 :
L'employé a été embauché le 14/11/2021.
La date rétroactive est le 31/10/2021.
2 paies ont été traitées. La première paie inclut la paie rétroactive pour la paie manquée.
L'employé a quitté le 12/12/2021.
Dans ce scénario, les lignes de détail des motifs de cessation d'emploi s'affichent comme dans le tableau suivant.
| Date de début | Date de fin | Montant |
|---|---|---|
| 28/11/2021 | 11/12/2021 | 1 837,18 $ |
| 14/11/2021 | 27/11/2021 | 3 049,34 $ |
| 95,00 $ |
Entrées de détail de paie rétroactive
De plus, à partir de cette version, après le traitement des lignes dans la Feuille de travail de paie rétroactive page, les entrées de détail de paie rétroactive sont disponibles pour affichage depuis les pages suivantes :
Demande RH - Paiement ponctuel
Journal de rémunération
Écritures du registre de rémunération
Pour afficher les entrées de détail de paie rétroactive depuis la Demande RH - Paiement ponctuel page, dans la barre d'actions, choisissez Entrées de détail de paie rétroactive.
Pour afficher les entrées de détail de paie rétroactive depuis la Journal de rémunération page, sélectionnez la ligne de paie rétroactive applicable, puis dans la barre d'actions, choisissez Connexe > Entrées de détail de paie rétroactive.
Pour afficher les entrées de détail de paie rétroactive depuis la Écritures du registre de rémunération page, sélectionnez la ligne de paie rétroactive applicable, puis dans la barre d'actions, choisissez Connexe > Entrées de détail de paie rétroactive.
Des dates supplémentaires sont automatiquement renseignées lorsqu'une date rétroactive est spécifiée dans une demande RH
À partir de cette version, dans la Détails page d'une demande RH dont le Type de processus de Nouvelle embauche, Réembauche, ou Affectation supplémentaire et qu'une valeur est spécifiée dans le Date rétroactive les champs de date suivants dans la demande RH sont maintenant mis à jour automatiquement avec la date rétroactive :
Date de début de l’affectation
Date d’admissibilité aux avantages sociaux ou de Date d'entrée en vigueur sur la Avantages sociaux Raccourci
La Date d’admissibilité aux avantages sociaux continue d'être mis à jour selon la logique existante lorsque le Date d'effet des avantages sociaux est modifié.
Date de crédit de vacances
Date d'ancienneté
La Date d'ancienneté n'est mis à jour que dans les cas où il est automatiquement renseigné. Sinon, la logique existante continue d'être utilisée.
21451
Pour plus d'informations sur la fonctionnalité de rétropaye, consultez Paie rétroactive.
Suppression manuelle de lignes du détail de rétropaye
Sur l' Lignes de détail de rétropaye page, cette version introduit le Supprimer la ligne créée manuellement action.
Cette action offre la possibilité de supprimer les entrées qui ont un Source de l'enregistrement de Créé manuellement.
Code du groupe de traitement de la paie dans une demande RH
Sur l' Détails page d'une demande RH dont le Type de processus de Nouvelle embauche ou de Réembauche, cette version introduit un Code de groupe de traitement de la paie champ.
Dans la Code de groupe de traitement de la paie un groupe peut être spécifié et utilisé pour filtrer les employés lors du traitement de la paie. Ces groupes offrent la possibilité d'exécuter le traitement de la paie pour des employés spécifiques, plutôt que pour tous les employés.
Lorsqu'une valeur est spécifiée dans le Code de groupe de traitement de la paie et que la demande RH est traitée avec succès, dans le Fiche employé , dans la vue Code de groupe de traitement de la paie la même valeur est automatiquement renseignée.
Pour plus d'informations sur les groupes de traitement de la paie, consultez Configurer les groupes de traitement de la paie.
Champ N° de période de paie de la page Périodes de cycle de paie RH
Sur l' Périodes de cycle de paie RH page, cette version introduit un N° de période de paie champ.
Ce champ spécifie le numéro de la période de paie. Les utilisateurs autorisés peuvent modifier ce champ si nécessaire.
La N° de période de paie le champ est automatiquement renseigné ou mis à jour avec Mettre à jour les configurations de report de salaire Pour plus d'informations sur l' Mettre à jour les configurations de report de salaire consultez Configurer les reports de salaire.
Publication en masse des horaires
Cette version introduit la possibilité de publier tous les horaires en même temps. Lorsque vous publiez des horaires en masse, vous pouvez spécifier des filtres, tels que :
Cycle de paie
Domaine
Unité de calendrier
Dates de travail
Pour s'adapter à cette nouvelle fonctionnalité, cette version inclut les modifications suivantes à Sparkrock 365 :
La Valider les horaires en masse la tâche a été renommée en Valider et publier en masse les horaires.
La Publier le champ a été ajouté à la tâche renommée Valider et publier en masse les horaires .
Le nouveau Publier le champ détermine si les quarts doivent être publiés après leur validation.
Lorsque vous publiez des horaires en masse, le Niveau de validation de publication sur la Configuration de planification la page est prise en compte.
Pour plus d'informations, consultez Valider et publier des horaires en masse.
Exceptions d'avertissement par poste
Pour répondre aux exigences des normes d'emploi des clients, cette version introduit les nouvelles fonctionnalités suivantes :
La possibilité d'afficher différents messages d'avertissement à un employé selon son poste principal.
Pour déterminer le poste principal, Sparkrock 365 utilise l'affectation avec le rang le plus bas.
Un nouvel avertissement sur les heures maximum mensuelles.
Pour plus d'informations, consultez Exceptions d'avertissement par poste
Les sections suivantes décrivent les améliorations qui ont été effectuées dans Sparkrock 365 pour prendre en charge cette fonctionnalité.
Action Exceptions d'avertissement par poste et champ Mois dans la page Configuration d'horaire
Sur l' Configuration de planification page, il y a un nouveau Exceptions d'avertissement par poste action.
Lorsque vous choisissez la nouvelle Exceptions d'avertissement par poste la nouvelle Exceptions d'avertissement par poste page s'ouvre.
De plus, il existe un nouveau Avertissement sur les heures maximum mensuelles champ.
Ce champ spécifie, pour un employé, le seuil total d'heures pour le mois à partir duquel un avertissement est affiché aux planificateurs. Ce seuil est généralement utilisé pour identifier les situations pouvant déclencher des heures supplémentaires.
Page Exceptions d'avertissement par poste
Pour déterminer l'avertissement de planification à afficher à un employé, Sparkrock 365 référence la configuration sur le nouveau Exceptions d'avertissement par poste .
Champ Mois dans le récapitulatif Informations sur l'employé
Sur l' Fiche de calendrier et Fiche de quart dans le Informations sur l'employé récapitulatif, cette version introduit un Mois champ.
La Mois champ utilise la même logique que le Semaine champ multiplié par 4.
Logique d'avertissement pour les heures maximum
La logique d'avertissement a été améliorée pour les avertissements d'heures maximum pour l'affectation principale éligible à la planification à compter de la date de travail du quart. Si le poste de l'affectation principale est configuré dans la Exceptions d'avertissement par poste ces valeurs sont utilisées pour déterminer l'avertissement qui s'affiche. Sinon, la logique d'avertissement utilise les valeurs configurées dans la Configuration de planification .
La logique d'avertissement a également été améliorée pour prendre en charge les nouveaux paramètres mensuels. Dans les modèles d'horaire, l'avertissement mensuel utilise la logique des avertissements hebdomadaires multipliée par 4. Dans les horaires, les dates de début et de fin du mois sont utilisées.
Considérations de mise à niveau
Les sections suivantes incluent des informations sur les considérations de mise à jour pour Sparkrock 365 vague de lancement 2022 1.
Tous les utilisateurs doivent avoir l'ensemble d'autorisations LOGIN
Cette version exige que tous les utilisateurs aient l' LOGIN ensemble d'autorisations. Pour plus d'informations sur l' LOGIN ensemble d'autorisations, consultez Ensembles d'autorisations spéciaux.
Modifications de la configuration d'authentification mySparkrock en raison de la mise à jour de la méthode d'authentification OAuth 2.0
En raison de la Mise à jour de la méthode d'authentification mySparkrock OAuth 2.0 dans cette version, lors de la mise à jour vers cette version dans une configuration SaaS, plusieurs tâches de configuration doivent être effectuées.
Remarque
Remarque:
Les clients Sparkrock Cloud et les configurations sur site peuvent continuer à utiliser le mode d'authentification par clé de service web.
Les sections suivantes comprennent des détails sur les tâches de configuration spécifiques qui doivent être effectuées.
Créer l'application mySparkrock dans Microsoft Entra Applications
Sur l' Applications Microsoft Entra page, l'application mySparkrock doit être créée.
Remarque
Remarque:
Pour effectuer toutes les étapes de cette tâche, vous devez être administrateur Microsoft Entra ID.
Pour créer l'application mySparkrock dans Microsoft Entra Applications
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez applications microsoft entra, puis choisissez le lien associé.La Applications Microsoft Entra page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Créer l'application mySparkrock.
Une nouvelle ligne apparaît pour l'application mySparkrock.
Assurez-vous que l'enregistrement d'application mySparkrock est sélectionné, puis dans la barre d'actions, choisissez Gérer > Modifier.
La Fiche Application Microsoft Entra page s'ouvre.
Si nécessaire, mettez à jour les champs.
Pour accorder le consentement à mySparkrock d'accéder aux données de Sparkrock 365, dans la barre d'actions, choisissez Accorder le consentement.
Connectez-vous à Microsoft Entra ID, puis effectuez la configuration requise. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de l'authentification Service-à-Service (S2S).
Créer la fiche d'utilisateur mySparkrock pour l'ID utilisateur interne de MYSPARKROCK
Pour établir la connexion entre mySparkrock et Sparkrock 365, la configuration suivante est requise :
Un utilisateur mySparkrock nommé MYSPARKROCK doit exister.
pour le MYSPARKROCK utilisateur, dans la fiche associée Fiche d'utilisateur mySparkrock , sur le raccourci Général Onglet rapide, le ID utilisateur interne doit avoir une valeur de MYSPARKROCK.
Lors de la mise à jour vers cette version, créez un utilisateur mySparkrock nommé MYSPARKROCK.
Pour créer un utilisateur mySparkrock nommé MYSPARKROCK
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez utilisateurs mySparkrock, puis choisissez le lien associé.La Utilisateurs mySparkrock page s'ouvre.
Sur la barre d'actions, choisissez Nouveau.
La Fiche d'utilisateur mySparkrock page s'ouvre.
Dans Nom d'utilisateur, spécifiez MYSPARKROCK.
Dans ID utilisateur interne, spécifiez MYSPARKROCK.
Sur l' Entreprises Raccourci, spécifiez les valeurs requises pour les champs.
Pour compléter la configuration de l'utilisateur Fiche Configuration utilisateur mySparkrock page, sélectionnez les Modifier la configuration de l'utilisateur mySparkrock lien.
La Fiche Configuration utilisateur mySparkrock page s'ouvre.
Aucune valeur ne doit être mise à jour.
Pour compléter la configuration de l'utilisateur Fiche Configuration utilisateur mySparkrock page, choisissez Fermer.
Mettre à jour la configuration de la paie
Pour que l'authentification mySparkrock fonctionne correctement pour la paie, dans Configuration de paie , sur le raccourci Configuration des utilisateurs de paie Raccourci, il doit y avoir un enregistrement avec l'ID utilisateur ID utilisateur de MYSPARKROCK. Des autorisations peuvent être attribuées à l'enregistrement avec l'ID utilisateur ID utilisateur de MYSPARKROCK selon les besoins.
Lors de la mise à jour vers cette version, créez un enregistrement qui a un ID utilisateur de MYSPARKROCK.
Pour créer un enregistrement avec un ID d'utilisateur MYSPARKROCK dans la configuration de la paie
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez Configuration de paie, puis choisissez le lien associé.La Configuration de paie page s'ouvre.
Sur l' Configuration des utilisateurs de paie raccourci, choisissez Gérer > Nouvelle ligne.
Une nouvelle ligne apparaît.
Dans ID utilisateur, spécifiez MYSPARKROCK.
Dans les autres champs de la ligne, spécifiez les valeurs requises.
Vérifier que l'entrée de file d'attente de travaux Répartiteur d'entrées de notification a le travail récurrent activé
Sur l' Fiche d'entrée de file d'attente des travaux page du Répartiteur des entrées de notification entrée de file d'attente de travaux, Travail récurrent doit être activé. En général, lorsque cette entrée de file d'attente de travaux est configurée, Travail récurrent est activé automatiquement. Dans le cas où Travail récurrent est désactivé, vous devez activer manuellement Travail récurrent.
Pour activer manuellement le travail récurrent pour l'entrée de file d'attente de travaux Répartiteur d'entrées de notification
Sélectionner Rechercher (Alt+Q)
, entrez entrées de file d’attente des tâches, puis choisissez le lien associé.La Entrées de file d'attente des travaux page s'ouvre.
Sélectionnez l'enregistrement qui a dans Légende de l'objet à exécuter, une valeur de Répartiteur des entrées de notification, puis sur la barre d'actions, choisissez Modifier.
La Fiche d'entrée de file d'attente des travaux page s'ouvre.
Si les boutons Statut de l'entrée de file d'attente de travaux est Prêt, dans la barre d'actions, choisissez Actions > File d'attente des travaux > Mettre en attente.
La Statut passe à En attente.
Activez Travail récurrent.
Pour définir le Statut de l'entrée de file d'attente de travaux à Prêt, dans la barre d'actions, choisissez Actions > File d'attente des travaux > Définir le statut sur Prêt.
20918
Nouveaux modèles de flux de travail d'approbation des axes analytiques pour les bons de commande, les factures d'achat et les notes de crédit d'achat
Pour prendre en charge la nouvelle Flux de travail d'approbation des axes analytiques pour les bons de commande, les factures d'achat et les notes de crédit d'achat cette version ajoute dans la Modèles de flux de travail les nouveaux modèles de flux de travail d'approbation des axes analytiques suivants :
Flux de travail d'approbation des axes analytiques de note de crédit d'achat
Flux de travail d'approbation des axes analytiques de facture d'achat
Flux de travail d'approbation des axes analytiques de bon de commande
Types de documents de règle d'approbation
Pour prendre en charge la fonctionnalité de nouveaux types de documents dans les pages Configuration d'approbation financière et Types de documents de règle d'approbation dans cette version, pour tous les enregistrements dans la Règles d'approbation financière qui ont Types de documents défini à Tous, cette version met à jour le Types de documents de règle d’approbation page. La Types de documents de règle d’approbation est mis à jour pour avoir la Inclure case à cocher sélectionnée pour les types de documents suivants : Bon de commande, Facture d'achat, et Avoir achat.
Les cases à cocher Bloquer les notifications d'approbation sont mises à jour automatiquement
Pour prendre en charge la Le domaine fonctionnel financier a été remplacé dans les paramètres de notification des utilisateurs changement dans cette version, les Paramètres de notification utilisateur et Mes paramètres de notification peuvent être mises à jour automatiquement. Pour les utilisateurs qui, dans une version précédente, avaient la Bloquer les notifications d’approbation case à cocher sélectionnée pour le Zone fonctionnelle de Finance, la mise à jour sélectionne automatiquement les Bloquer les notifications d’approbation cases à cocher pour les nouveaux domaines fonctionnels de Demandes d'achat, Remboursements de dépenses, et Demandes de paiement.
Remarque
Remarque:
Les utilisateurs doivent mettre à jour manuellement la Bloquer les notifications d’approbation case à cocher pour les nouveaux domaines fonctionnels de Commandes d'achat, Factures d'achat, et Avoirs d'achat car ce sont de nouvelles options dans cette version.
Déplacer les données Année du véhicule et Plaque d'immatriculation du véhicule
Pour prendre en charge la Champ Année du véhicule et Plaque d'immatriculation du véhicule modifications dans cette version, lors d'une mise à jour, toutes les données créées par Sparkrock Année du véhicule et Plaque d'immatriculation du véhicule sont automatiquement déplacées vers les Année du véhicule et Plaque d'immatriculation du véhicule champs que Microsoft a introduits dans le cadre de Microsoft Dynamics 365 Business Central 20.0.
Mettre à jour automatiquement la date de report des bons de commande existants
Après la mise à jour vers cette version, pour continuer à avoir la Date de comptabilisation mise à jour automatiquement lorsque la Bon de commande est ouverte, vous devez activer le Mise à jour automatique de la date de report du bon de commande champ sur la Configuration achats et comptes fournisseurs page. Pour plus d'informations, consultez Mettre à jour automatiquement la date de report des bons de commande existants.
Activer les flux de travail d'approbation de demande d'absence et de demande RH
Pour prendre en charge la nouvelle Configuration de l'approbation RH fonctionnalité, lorsque les clients qui ont les flux de travail Demande d'absence, Demande RH ou les deux activés mettent à jour vers cette version, la Activé case à cocher est automatiquement sélectionnée pour la ligne avec le Type de document de Demande d'absence ou de Demande RH.
Déplacer les données de configuration du connecteur OECTA
Pour prendre en charge la nouvelle Extension connecteur OECTA, lorsque vous mettez à jour vers cette version, toutes les données de configuration dans la ON - English Catholic Teachers Association Fiche rapide de Configuration de l'intégration RH la page est automatiquement déplacée vers la nouvelle Configuration du connecteur OECTA .
Activer le flux de travail d'approbation de saisie du temps
Pour prendre en charge la nouvelle Configuration de l'approbation RH fonctionnalité, lorsque les clients qui ont le flux de travail de saisie du temps activé effectuent la mise à jour vers cette version, la Activé case à cocher est automatiquement sélectionnée pour la ligne avec le Type de document de Saisie de temps.
Défauts corrigés
Les sections suivantes incluent des informations sur les défauts qui ont été corrigés dans Sparkrock 365 vague de lancement 2022 1.
Le champ ID utilisateur interne sur la page Fiche d'utilisateur mySparkrock n'a aucune validation
Sur l' Fiche d'utilisateur mySparkrock , le champ ID utilisateur interne n'effectue aucune validation.
Résolution
Sparkrock 365 valide maintenant que les valeurs dans la ID utilisateur interne correspondent à un utilisateur réel.
Les axes analytiques sont effacés lorsqu'un compte du grand livre est modifié dans une facture vente
Sur l' Facture de vente lorsqu'un compte du grand livre est modifié, les axes analytiques renseignés à partir d'un ensemble de comptes sont effacés.
Résolution
Lorsque le compte du grand livre est modifié, si aucun axe analytique n'est lié au compte du grand livre, les axes analytiques de la ligne ne sont pas mis à jour.
Erreur La date n'est pas valide lors du traitement d'une note de frais
Lorsque la configuration suivante existe et qu'une note de frais est traitée, une La date n'est pas valide erreur s'affiche :
Sur l' Configuration achats et comptes fournisseurs , les informations Date de report par défaut est défini sur Aucune date.
Sur le Fiche fournisseur de la note de frais, Type de facture est défini sur Dépense.
Résolution
Une note de frais peut maintenant être traitée avec succès et une La date n'est pas valide erreur ne s'affiche plus.
Les piles Non reçu et Partiellement reçu ne sont pas filtrées par les paramètres de sécurité
Sur l' Gestionnaire du département des finances centre de rôles, les Non reçu et Partiellement reçu les piles ignorent la configuration de sécurité de l'utilisateur dans la Filtres de sécurité Fiche rapide de Fiche Configuration utilisateur mySparkrock .
Résolution
Le nombre d'enregistrements dans les Non reçu et Partiellement reçu piles est maintenant filtré correctement selon la configuration de sécurité de l'utilisateur dans la Fiche Configuration utilisateur mySparkrock .
Les factures du journal de carte d'achat ne sont pas assignées à un lot ou sont assignées à un lot incorrect
Lorsque la configuration suivante existe et qu'un journal de carte d'achat est traité, une ou plusieurs factures ne sont pas assignées à un lot ou sont assignées à un lot incorrect :
Sur l' Configuration utilisateur un utilisateur a la Autoriser la création de lot C/P case à cocher sélectionnée.
Sur l' Configuration achats et comptes fournisseurs , les informations Activer la gestion des lots C/F est activé.
Résolution
Lors du traitement d'un journal de carte d'achat avec la configuration décrite ci-dessus, si un lot de C/F ouvert existe pour l'utilisateur actuel, une ou plusieurs factures sont assignées à ce lot. Sinon, un lot de C/F est créé et une ou plusieurs factures sont assignées au nouveau lot.
Problèmes de remise fournisseur
Lors du traitement de la remise fournisseur, les problèmes suivants se produisent :
Sur l' Journal de remise fournisseur , le champ Nom du fournisseur est vide et la valeur dans Courriel de remise est incorrecte.
Le corps du courriel de remise affiche 2 virgules.
Résolution
Sur l' Journal de remise fournisseur page, la valeur dans le Nom du fournisseur et Courriel de remise sont maintenant corrects. De plus, le corps du courriel de remise affiche maintenant les détails d'avis de remise appropriés.
Les paramètres de séries de numéros du modèle fournisseur ne sont pas utilisés lors de la création d'un fournisseur
Lorsqu'un fournisseur est créé à partir d'un modèle fournisseur, au lieu d'utiliser les Souche de numéros qui est configuré dans le modèle fournisseur, Sparkrock 365 utilise la Souche de numéros qui est configuré sur la Configuration achats et comptes fournisseurs .
Résolution
Lorsqu'un fournisseur est créé à partir d'un modèle fournisseur, Sparkrock 365 utilise maintenant la Souche de numéros configuré dans le modèle fournisseur.
Les courriels d'avis de remise ne sont pas envoyés lors du traitement d'un virement électronique de fonds
Lors du traitement d'un virement électronique de fonds (VEF), les courriels d'avis de remise ne sont pas envoyés car dans la Journal de remise fournisseur , le champ Courriel de remise Le champ est vide.
Résolution
Lors du traitement d'un VEF, les courriels d'avis de remise sont envoyés car le Courriel de remise est renseigné avec le compte bancaire fournisseur associé.
Le processus de courriel de remise VEF ne fonctionne pas correctement
Après qu'un paiement VEF est créé et que le fichier est téléchargé vers une banque, si un utilisateur ouvre la Journaux des paiements puis dans la barre d'actions, choisit Banque > Avis de versement au fournisseur > Envoyer un courriel, les courriels ne sont pas générés et les champs ne sont pas mis à jour.
Résolution
Le processus de courriel de remise VEF fonctionne maintenant correctement.
L'utilisateur ne peut pas ouvrir une note de frais
Lorsque la page Nom d'utilisateur valeur sur la Fiche d'utilisateur mySparkrock n'est pas égal à la Nom d'utilisateur valeur sur la Fiche Configuration utilisateur mySparkrock les notes de frais associées ne peuvent pas être ouvertes.
Résolution
Lors de l'ouverture d'une note de frais, Sparkrock 365 trouve maintenant l'enregistrement de configuration d'utilisateur mySparkrock associé en fonction de la ID utilisateur interne valeur.
Le filtre de date ne s'affiche pas dans le rapport d'analyse des présences
Lorsque la page Rapport d'analyse des présences est créé, le Filtre date s'affiche dans la première page, mais ne s'affiche pas dans les pages suivantes.
Résolution
Lorsque la page Rapport d'analyse des présences est créé, le Filtre date s'affiche maintenant dans toutes les pages.
La date d'ancienneté est renseignée par défaut lorsque Définir la date d'ancienneté est désactivé
Sur l' Configuration RH avancée page, lorsque Définir la date d'ancienneté par défaut est désactivé et dans la Demande RH – Embauche ou de Demande RH - Affectation supplémentaire vous activez Rétroactivité à calculer, le statut Date d'ancienneté Le champ est automatiquement renseigné.
Résolution
Lorsque Définir la date d'ancienneté par défaut est désactivé et Rétroactivité à calculer est activé, le Date d'ancienneté n'est pas automatiquement renseigné.
Calcul de rétropaye incorrect
Le calcul de la rétropaye est incorrect dans les situations où la date rétroactive est différente de la date de début du calcul.
Résolution
La logique de rétropaie Sparkrock 365 a été mise à jour concernant la façon de référencer la date utilisée pour déterminer le nombre de jours ouvrables et de jours travaillés dans une période de paie en fonction de la date rétro. Si la date rétro diffère de la date de début de calcul, la date rétro est utilisée. Sinon, la date de début de calcul est utilisée.
La colonne Montant CAAD des retenues fiscales dans les bulletins de salaire des employés n'a pas été réinitialisée pour 2022
Les retenues fiscales Montant CAAD dans les bulletins de salaire des employés pour janvier 2022 et février 2022 inclut des montants de 2021.
Résolution
La retenue fiscale Montant CAAD dans les bulletins de salaire des employés inclut uniquement les montants de l'année en cours.
La paie des nouveaux employés n'est pas traitée lors du traitement de la paie en lot
Après le chargement des lignes dans le journal de rémunération pour un nouvel employé, puis l'envoi des lignes à la paie, la paie de l'employé n'est pas traitée. Ce problème se produit lorsque la valeur dans la État champ sur la Fiche d'employé de paie ne correspond pas à la valeur dans la Juridiction fiscale nationale par défaut champ sur la Configuration de paie .
Résolution
La paie des nouveaux employés est maintenant traitée correctement lors du traitement de la paie en lot.
Impossible d'approuver les entrées de temps après une mise à jour
Après avoir effectué une mise à jour, lorsque vous essayez d'approuver des entrées de temps créées avant la mise à jour, le message suivant s'affiche :
Seules les entrées de temps ouvertes peuvent être approuvées.
Résolution
Les entrées de temps créées avant une mise à jour peuvent maintenant être approuvées.
Problèmes connus
Les sections suivantes incluent des informations sur les problèmes connus dans Sparkrock 365 vague de lancement 2022 1.
Liens brisés dans le volet d'aide
Lorsque vous sélectionnez certains liens dans le volet d'aide, l'erreur suivante s'affiche dans le navigateur :
La ressource que vous recherchez a été supprimée, son nom a été modifié ou elle est temporairement indisponible.
Solution de contournement
Dans l'URL du navigateur, remplacez %7B0%7D par votre code de langue applicable, par exemple, en-us, en-ca, ou fr-ca.
Des options obsolètes s'affichent lors de l'assignation de scénarios de courriel
Sur l' Attribution de scénarios de messagerie lorsque vous choisissez Attribuer des scénarios action pour ouvrir Assigner des scénarios au compte... plusieurs options obsolètes s'affichent.
Impossible d'ouvrir les liens dans les courriels envoyés
Lorsque vous ouvrez un courriel envoyé depuis la Courriels envoyés au cours des 30 derniers jours page, puis sélectionnez le lien qui apparaît dans le corps du courriel, Sparkrock 365 ne répond plus.
Solution de contournement
Ouvrez les liens dans le corps des courriels envoyés depuis Gmail ou Outlook, plutôt que depuis Sparkrock 365.
Les pages Employé de la paie ou Traitement de la paie peuvent ne pas s'ouvrir
Lors de l'utilisation des filtres de sécurité de la plateforme sur les ensembles d'autorisations, la Employé de la paie , les informations Traitement de la paie ou les deux pages peuvent ne pas s'ouvrir avec un Un problème est survenu message d'erreur. Ceci est une limitation du module de traitement de la paie.
Solution de contournement
Supprimez les ensembles d'autorisations avec des filtres de sécurité de l'utilisateur qui doit accéder à ces pages.
Informations connexes
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