Utiliser des rapports Power BI dans Business Central

Cet article vous aide à apprendre les bases de l'utilisation des rapports. Découvrez comment afficher des rapports Power BI dans Business Central (y compris les fiches de performance et les tableaux de bord) et comment modifier des rapports Power BI qui utilisent Business Central comme source de données. L'article traite de certains aspects qui vous aident à démarrer en tant qu'utilisateur Business Central. Pour en savoir plus sur les directives générales et les instructions d'utilisation de Power BI, accédez à Documentation Power BI pour les consommateurs.

Vue d'ensemble

Les rapports Power BI vous permettent d'obtenir des informations sur votre Business Central. Diverses pages dans Business Central incluent une section de rapports Power BI qui peut afficher des rapports Power BI. Le tableau de bord est une page typique où vous trouverez une section de rapports Power BI. Certaines pages de liste, comme Articles, incluent également une section Power BI.

Business Central fonctionne conjointement avec le service Power BI. Les rapports destinés à être affichés dans Business Central sont stockés dans un service Power BI. Dans Business Central, vous pouvez changer le rapport affiché dans la section Power BI pour n'importe quel rapport Power BI disponible dans votre service Power BI. La première fois que vous vous connectez à Business Central, et jusqu'à ce que vous vous connectiez à un service Power BI, les sections sont vides, comme illustré ici :

Mise en route

Remarque

Remarque:
Business Central en ligne est déjà configuré pour s'intégrer à Power BI.

Inscription à Power BI

Avant de pouvoir utiliser Power BI avec Business Central, vous devez vous inscrire au service Power BI. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, accédez à https://powerbi.microsoft.com. Lors de votre inscription, utilisez votre adresse courriel professionnelle et votre mot de passe.

Après avoir créé un compte Power BI, vous pouvez vous connecter à https://powerbi.microsoft.com/. Pour en savoir plus, consultez Se connecter au service Power BI.

Le service Power BI héberge tous les rapports disponibles. Pour afficher un rapport dans votre espace de travail personnel, sélectionnez Mon espace de travail, puis Rapports. Ensuite, sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher. Si vous avez accès à un ou plusieurs espaces de travail Power BI partagés, vous pouvez également afficher des rapports dans ces espaces de travail.

Avec Business Central en ligne, vous obtenez automatiquement un ensemble de rapports par défaut dans votre espace de travail. Si vous souhaitez créer vos propres rapports, vous pouvez utiliser Power BI Desktop pour les créer, puis les publier dans votre espace de travail. En savoir plus dans Démarrage avec la création de rapports dans Power BI Desktop pour afficher les données Dynamics 365 Business Central.

Remarque

Remarque:
Vous pouviez obtenir des données de plusieurs compagnies dans un seul rapport avec des services web OData. Toutefois, à partir de Business Central 2021 version vague 2, seul ODataV4 est pris en charge. ODataV4 n’exporte pas les données de plusieurs compagnies. La $expand fonction de Power BI que vous pourriez croire être une autre façon de créer un rapport multi-compagnies ne peut pas non plus être utilisée. Elle crée une colonne avec le nom de la compagnie, mais ne la remplit pas avec les données de la compagnie après une actualisation.

Connexion à Power BI - une seule fois

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Business Central, une section Power BI vide (comme illustré dans la figure précédente) est probablement disponible sur diverses pages. La première chose à faire est de vous connecter à votre compte Power BI. Après la connexion, vous pouvez accéder aux rapports. Vous ne devez effectuer cette étape qu'une seule fois.

1. Sélectionnez la case à cocher Démarrer avec Power BI lien dans la section Rapports Power BI .

2. La Configurer les rapports Power BI dans Business Central La configuration assistée démarre. Sélectionnez SUIVANT pour continuer.

3. Sur l' Vérifier votre licence Power BI page, effectuez l'une des étapes suivantes :

   • Si vous ne vous êtes pas encore inscrit à Power BI, sélectionnez le Accéder à la page d'accueil Power BI. Inscrivez-vous pour créer un compte, puis revenez dans Business Central et terminez la configuration.

   • Si vous disposez déjà d'une licence, sélectionnez SUIVANT.

4. Sur la page suivante, Business Central télécharge un rapport de démonstration vers Power BI. Cette étape prend quelques minutes et s'exécute en arrière-plan. Pour terminer la configuration, sélectionnez SUIVANT, puis Terminer.

Le processus de connexion démarre. Pendant ce processus, Business Central communique avec le service Power BI pour déterminer si vous disposez d'un compte et d'une licence Power BI valides. Une fois votre licence vérifiée, le rapport Power BI par défaut s'affiche sur la page. Si aucun rapport n'est affiché, vous pouvez en sélectionner un depuis la section.

Conseil

Conseil:
Avec Business Central en ligne, cette étape télécharge automatiquement les rapports Power BI par défaut utilisés dans Business Central vers votre espace de travail Power BI.

Utiliser des applications Power BI

Les applications Power BI sont disponibles pour les domaines fonctionnels suivants dans Business Central :

• Finance
• Stocks
• Évaluation des stocks
• Fabrication
• Projets
• Achats
• Ventes
• Facturation d'abonnement
• Durabilité

Domaine fonctionnel	Page d'accueil
Finance	Application Power BI Finance
Ventes	Application Power BI Ventes
Achats	Application Power BI Achats
Stocks	Application Power BI Stocks
Évaluation des stocks	Application Power BI Évaluation des stocks
Projets	Application Power BI Projets
Fabrication	Application Power BI Fabrication

Les applications Power BI sont gratuites à installer et à utiliser. La seule exigence est que les utilisateurs doivent disposer d'une licence Power BI payante. Pour en savoir plus, accédez à Installation des applications Power BI pour Business Central.

Utiliser les rapports Power BI

Obtenir les dernières données

Chaque rapport Power BI est basé sur un jeu de données qui récupère les données des sources Business Central. Vous devez vous assurer que les données de vos rapports Power BI sont à jour par rapport aux données de Business Central. Ce concept est désigné sous le terme actualisation. Selon la façon dont votre organisation a configuré Power BI, l'actualisation peut ne pas se produire automatiquement. Il existe deux façons d'actualiser les données : manuellement ou en planifiant une actualisation. L'actualisation manuelle se fait à la demande. L'actualisation planifiée permet une actualisation automatique à des intervalles de temps définis.

Actualiser manuellement

Depuis Power BI en ligne, dans le volet de navigation, sous Jeux de données, sélectionnez Plus d'options (...) en regard du jeu de données, puis sélectionnez Actualiser maintenant.

Planifier une actualisation

Depuis Power BI en ligne, dans le volet de navigation, sous Jeux de données, sélectionnez Plus d'options (...) en regard du jeu de données, puis sélectionnez Planifier l'actualisation. Renseignez les informations sous la section Planifier l'actualisation , puis sélectionnez Appliquer.

En savoir plus dans Configurer l'actualisation planifiée.

Afficher des rapports sur les pages de liste

Dynamics 365 Business Central comprend un Récapitulatif Power BI sur plusieurs pages de liste clés. Ce Récapitulatif fournit des informations supplémentaires sur les données de la liste. Lorsque vous passez d'une ligne à l'autre dans la liste, le rapport est mis à jour et filtré pour l'entrée sélectionnée.

Pour en savoir plus sur la création de rapports pour les pages de liste, accédez à Création de rapports Power BI pour afficher les données de liste dans Business Central.

Conseil

Conseil:
Si le Récapitulatif Power BI n'est pas disponible, il peut être masqué dans votre espace de travail par personnalisation. Sélectionnez l' icône, puis sélectionnez Personnaliser action. En savoir plus dans Personnaliser votre espace de travail.

Ou, si vous disposez d'une version antérieure de Business Central, dans la barre d'actions, sélectionnez Actions, puis Afficher, puis Afficher/Masquer les rapports Power BI.

Changer de rapport

Une section Power BI sur une page peut afficher n'importe quel rapport Power BI disponible pour vous. Pour passer à un autre rapport, choisissez l' Sélectionner un rapport action depuis la liste déroulante de commandes en haut de la section.

La Sélection de rapports Power BI La page affiche une liste de tous les rapports Power BI auxquels vous avez accès. Cette liste est extraite de vos propres espaces de travail ou des espaces de travail que d'autres personnes ont partagés avec vous dans le service Power BI. Sélectionnez la case Activer pour chaque rapport que vous souhaitez afficher sur la page, puis choisissez OK. Vous retournez à la page, et le dernier rapport que vous avez activé s'affiche. À l'aide de la liste déroulante de commandes, utilisez les commandes Précédent et SUIVANT pour naviguer entre les rapports.

Obtenir plus de rapports

Si vous n'avez aucun rapport sur la Sélection de rapports Power BI page, ou si vous ne trouvez pas le rapport souhaité, choisissez Obtenir des rapports. Cette action vous permet de rechercher des rapports à partir de deux emplacements : Mon organisation ou depuis Services.

• Sélectionner Mon organisation pour accéder aux services Power BI. Depuis cet emplacement, vous pouvez afficher les rapports au sein de votre organisation auxquels vous avez des droits d'accès. Vous pouvez ensuite les ajouter à votre espace de travail.
• Sélectionner Services pour accéder à Microsoft AppSource où vous pouvez installer des applications Power BI.

Conseil

Conseil:
Si vous disposez de Power BI Desktop, vous pouvez également créer de nouveaux rapports Power BI. Ensuite, une fois ces rapports publiés dans votre espace de travail Power BI, ils apparaissent dans la Sélection de rapports Power BI .

Gérer et modifier les rapports

Vous pouvez apporter des modifications à un rapport dans la section Power BI. Les modifications que vous apportez sont ensuite publiées dans le service Power BI. Si le rapport est partagé avec d'autres utilisateurs, ils verront également les modifications, sauf si vous enregistrez les modifications dans un nouveau rapport.

Pour modifier un rapport, choisissez l' Gérer le rapport action depuis la liste déroulante de commandes dans la section Power BI. Commencez ensuite à apporter des modifications. Une fois les modifications terminées, sélectionnez Fichier > Enregistrer. S'il s'agit d'un rapport partagé et que vous ne souhaitez pas appliquer la modification à tous les utilisateurs, sélectionnez Enregistrer sous pour éviter d'appliquer cette modification à tous les utilisateurs.

Lorsque vous retournez au tableau de bord, le rapport mis à jour s'affiche. Si vous avez utilisé Enregistrer sous, vous devez choisir Sélectionner un rapport, puis activer le nouveau rapport pour l'afficher.

Remarque

Remarque:
Cette fonctionnalité n'est pas disponible avec Business Central en local.

Télécharger des rapports

Les rapports Power BI peuvent être distribués aux utilisateurs sous forme de fichiers .pbix. Si vous disposez de fichiers .pbix, vous pouvez les télécharger et les partager avec tous les utilisateurs de Business Central. Les rapports sont partagés au sein de chaque compagnie dans Business Central.

Pour télécharger un rapport, sélectionnez l' Télécharger le rapport action depuis la liste déroulante de commandes dans la Rapports Power BI section. Ensuite, localisez le fichier .pbix qui définit les rapports que vous souhaitez partager. Vous pouvez modifier le nom par défaut du fichier.

Après que le rapport est téléchargé dans votre espace de travail Power BI, il est automatiquement téléchargé dans les espaces de travail Power BI des autres utilisateurs.

Remarque

Remarque:
Le téléchargement d'un rapport via Business Central nécessite que vous disposiez des autorisations d'utilisateur SUPER dans Business Central. Vous n'avez besoin d'aucune autorisation spéciale pour télécharger des rapports dans votre espace de travail via le service Power BI.

Télécharger des rapports depuis des fichiers

Les rapports Power BI peuvent être distribués aux utilisateurs sous forme de fichiers .pbix. Si vous disposez d'un fichier .pbix, vous pouvez le télécharger dans un espace de travail. Pour télécharger un rapport, procédez comme suit :

1. Dans votre nouvel espace de travail, sélectionnez Obtenir les données.

2. Dans la zone Fichiers, sélectionnez Obtenir.

3. Sélectionner Fichier local, accédez à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier, puis sélectionnez Ouvert.

En savoir plus dans Télécharger le rapport vers le service.

Conseil

Conseil:
Si vous utilisez Business Central en ligne, vous pouvez également télécharger un rapport depuis Business Central. En savoir plus dans Utiliser des rapports Power BI dans Business Central - Télécharger des rapports.

Partager des rapports avec d'autres personnes

Une fois qu'un rapport se trouve dans votre espace de travail, vous pouvez le partager avec d'autres personnes de votre organisation.

Pour partager un rapport, dans une liste de rapports ou dans un rapport ouvert, sélectionnez Partager. Dans le Partager le rapport volet, entrez les adresses courriel complètes des personnes ou des groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager. Pour terminer le partage, suivez les instructions à l'écran. En savoir plus dans Partager un tableau de bord ou un rapport.

Remarque

Remarque:
Le partage nécessite que vous et les personnes avec lesquelles vous partagez le rapport disposiez d'une licence Power BI Pro. Sinon, le contenu doit se trouver dans un capacité Premium. Pour en savoir plus, consultez Façons de partager votre travail dans Power BI.

Résolution des problèmes

Cependant, si quelque chose ne va pas, cette section fournit une solution de contournement pour les problèmes les plus courants.

Vous n'avez pas de compte Power BI

Un compte Power BI n'est pas configuré pour vous. Pour obtenir un compte Power BI valide, vous devez disposer d'une licence et vous être connecté à Power BI au préalable pour créer un espace de travail Power BI.

Message : Aucun rapport activé. Choisissez Sélectionner un rapport pour afficher une liste des rapports que vous pouvez afficher.

Ce message s'affiche si le rapport par défaut n'a pas pu être déployé dans votre espace de travail Power BI, ou s'il a été déployé mais ne s'est pas actualisé correctement. Accédez au rapport dans votre espace de travail Power BI, sélectionnez Jeu de données, Paramètres, puis mettez à jour manuellement les informations d'identification. Une fois que le jeu de données s'actualise correctement, retournez dans Business Central et sélectionnez manuellement le rapport depuis la Sélectionner des rapports .

Vous ne pouvez pas voir un rapport sur la page Sélectionner un rapport dans une page de liste

C'est probablement parce que le nom du rapport ne contient pas le nom de la page de liste. Effacez le filtre pour obtenir la liste complète des rapports Power BI disponibles.

Informations connexes

Business Central et Power BI
Création de rapports Power BI pour afficher les données Dynamics 365 Business Central
Présentation du composant d'intégration Power BI et de l'architecture pour Business Central
Se connecter à Power BI depuis Business Central sur site
Power BI pour les consommateurs
Le « nouveau look » du service Power BI
Démarrage rapide : Se connecter aux données dans Power BI Desktop
Documentation Power BI
Veille stratégique
Se préparer à faire des affaires
Importer des données commerciales depuis d'autres systèmes financiers
Configuration de Business Central
Utiliser Business Central comme source de données Power BI
Utiliser Business Central comme source de données Power Apps
Utiliser Business Central dans Power Automate

Trouvez des modules d'apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici